锂电新军突发巨额减持 上游企业大幅扩产

6月至今，已有29股上修中报业绩，化工、有色金属和医药生物个股居多。

昨日下午，锂电池概念孚能科技突发两则公告。减持公告显示，持股19.11%的第二大股东深圳安晏出于自身经营需要，计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的4%。以顶格减持和最新股价计算，深圳安晏减持将高达15.3亿。通常来说，大股东减持会给股价带来较大的短线冲击，但一般不会改变长期趋势。

另一份公告则对汽车召回事件进行了说明。7月16日，长城汽车向监督管理总局备案了召回欧拉IQ汽车的相关公告，决定自即日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16216辆。孚能科技表示，公司仅供应召回车辆所搭载的模组，召回的原因主要系召回车辆搭载的BMS软件控制策略与动力电池存在匹配差异，长期连续频繁快充后导致电池性能下降，极端情况下可能引发动力电池热失控，存在一定的安全隐患。BMS非本公司产品及供应。

孚能科技的表态，让锂电池龙头宁德时代供应长城欧拉品牌的谣言不攻自破。上周五，宁德时代股价单日暴跌6.51%，市场纷纷猜测与此事相关。乌龙破除后，宁德时代股价或将趋于稳定。

锂电上游扩产异常凶猛

近日，锂电池上游资源型企业频频开单。天际股份子公司新泰材料与比亚迪签订合作协议，今年7月至2022年12月供应六氟磷酸锂不少于3500吨，2023年供应3600吨~7800吨。多氟多公告表示，公司与比亚迪、孚能科技，子公司河南有色与EnchemCo.，Ltd.分别签订了销售协议，三家公司将采购不低于6460吨、1700吨、1800吨，合计9960吨的六氟磷酸锂。截止去年年底，公司六氟磷酸锂产能为1万吨/年，未来一年公司订单及开工率将持续饱满。

此外，多氟多同日宣布扩产。公司拟投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿。以公司1万吨/年六氟磷酸锂产能计算，项目达产后，预计将增加10倍以上的六氟磷酸锂产能。

上修中报业绩个股名单

证券时报·数据宝不完全统计显示，6月至今，已有29股上修中报业绩，主因二季度业绩超出先前预期，其中8股业绩上修后增幅超700%。千亿市值仅两只，为锂材料双雄赣锋锂业和天齐锂业。市场表现来看，18股累计上涨，柘中股份涨近一倍(99.03%)，江苏索普涨逾50%(50.5%)，海洋王、西藏珠峰、立昂微和精功科技也有不错的表现(35%以上)。

板块方面，化工、有色金属和医药生物个股居多，分别有5只、4只、3只，锂电池、医药行业持续高景气推动二季度业绩爆发。资金动向方面，7月12至16日，西藏珠峰、立昂微主力资金净流入过亿，分别为4.2亿和2.45亿;天齐锂业遭到最多抛售，上周主力资金撤离9.52亿。

锂行业龙头赣锋锂业修正公告显示，公司将此前预盈8亿-12亿上修至13亿-16亿，同比增长730.75%-922.46%。原因有两点：一是产品售价超预期;二是持有Pilbara等金融资产公允价值增长。天齐锂业将预亏1.3亿-2.5亿上修至预盈0.78亿-1.16亿，同比扭亏为盈。公司称，由于持有的SQM的B类股领式期权公允价值变动收益较预计增加以及主要锂化合产品销售量价齐升，因此导致了中报业绩的修正。

修正后业绩增幅前三甲为江苏普索、柘中股份和明牌珠宝，分别有176倍、88倍和25倍以上的增长。江苏索普由预增50%上修至17307.67%-17895.77%，主要得益于主产品醋酸及衍生品价格的持续上涨;而柘中股份和明牌珠宝则是由于股权投资回报颇丰影响非经常性损益，“不务正业”地赚了个“盆满钵满”。

开关设备龙头柘中股份将预盈0.6亿-0.8亿上修至2亿-3亿，主要系所投资的皓元医药和力芯微于6月科创板上市，影响公司非经常性损益预计1.4亿-1.8亿;知名珠宝企业明牌珠宝则由于全资子公司持有瑞丰银行5863.84万股股份，且后者已于6月上市，对公司非经常性损益项目的影响高达3.43亿。因此，大幅上修预盈0.35亿-0.5亿至3.5亿-4亿。