近期国际事件对我国能源行业供应链影响分析

2020年中央经济工作会议强调，产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，要增强产业链供应链自主可控能力。2021年政府工作报告将“优化和稳定产业链供应链”作为重点工作之一，并强调增强产业链供应链自主可控能力。当前，新冠肺炎疫情在全球持续扩散蔓延，贸易保护主义、逆全球化有所抬头，频频发生的“黑天鹅”国际事件对全球供应链造成了严重冲击，我国能源行业也不可避免受到影响。供应链的安全、稳定和可控对于能源行业实现高质量发展至关重要，需要着眼于长远，树立底线思维，防范化解重大风险，在供应和运输环节加大工作力度，切实增强能源行业供应链的韧性。

一、近期接连发生危及能源行业供应链安全稳定的国际事件

全球“缺芯”问题愈演愈烈。2020年5月和12月，美国先后将华为、中芯国际列入实体名单并禁止向其供应半导体元件与材料。2020年年底以来，受产能下降、地震、停电、干旱、需求旺盛等多重因素叠加影响，全球芯片面临严重短缺，波及到了新能源汽车、智能设备等行业。

“灰犀牛”和“黑天鹅”事件层出不穷。3月23日，苏伊士运河因巨型货轮搁浅导致长达175个小时的拥堵，全球海上石油和LNG运输受到严重影响。4月1日，智利政府宣布关闭边境以加强疫情防控，全球铜、锂供应链体系预计出现结构性紧张，影响能源电力、锂电池等行业。

能源行业供应链安全问题日益受到各国重视。2020年6月，美国主导并联合澳大利亚、巴西、秘鲁、刚果(金)等10国发布《能源资源治理倡议》，组建联盟，旨在确保电池、风能和太阳能等新能源产业关键资源的供应链。5月，国际能源署发布《关键矿产在清洁能源转型中的角色》报告指出，电动汽车、风力涡轮机等清洁能源技术所需的铜、锂等矿产需求量将大幅增加，各国应重视潜在的关键矿产安全风险。

二、近期国际事件对能源行业供应链的影响分析

近期接连发生的国际事件，波及到了芯片、石油、LNG、铜、锂、铁矿石等重要材料的供应或运输，这些材料均是能源行业重要的上游材料，在新能源汽车、电化学储能电池、电力输变电设备、新能源设备、智能测控设备等领域广泛应用。能源行业本质是制造业，电力行业大多属于资产密集型企业，高度依赖技术水平和资源禀赋，对供应链的安全、稳定、可控要求较高。能源行业供应链在中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素交织影响下已经显现出脆弱性，近期接连发生的国际事件让供应链问题更加凸显，我国能源行业供应链面临经济性、稳定性和安全性多方面的重大风险。

能源行业生产成本面临上涨压力。近期，国际石油、天然气、铜、锂、铁矿石等大宗商品价格出现不同程度的上涨，芯片也因短缺而价格暴涨。4月8日国务院金融稳定发展委员会第五十次会议强调，要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。目前我国能源行业供应链的进口依赖性较大，议价能力不足，消化上升成本的手段有限。上游的价格压力会传导至中下游各环节，进一步增加发电、电网、生产制造等环节的成本，挤压利润空间，削弱产业竞争力。同时，上游供应链价格波动也会引发居民消费价格的波动，甚至引发通胀风险，影响宏观经济运行。

能源行业稳定持续生产受到干扰。目前，已有部分行业的生产受到影响，例如大众、通用、丰田、本田等汽车业巨头由于芯片供应不足先后宣布停产或减产。与传统汽车相比，新能源汽车对芯片的依赖程度更高、需求量更大，特斯拉、蔚来等电动汽车制造商也先后宣布停产或减产。现阶段我国正处于疫情后快速复苏阶段，新能源汽车、新能源发电、新型电力系统等是实施“双循环”战略的重要抓手，保障能源行业供应链稳定性对于畅通“双循环”尤为重要。

能源行业安全可控发展面临严峻形势。一方面，我国芯片国产化程度不高，能源产业加快向高端升级存在安全隐患。另一方面，我国铜、锂、钴、石油、LNG等上游资源相对贫乏，对进口依赖较大，供应链集中度偏高，多元化程度不足，容易受制于人，风险管控意识有待提升。尤其是在“双碳”目标提出后，新能源技术所需的矿产和材料的供应链安全已经成为一个战略问题，影响了新能源技术的部署速度，决定了一个国家在能源技术领域的竞争力。

能源行业供应链不确定性有所增加。疫情爆发、运河堵塞等“黑天鹅”事件的出现，可能通过影响地缘政治格局，增加全球供应链的不确定性。首先，疫情在全球不同地区出现分化，非洲、中南美洲等上游材料供应国家仍在持续恶化，供应链不确定性因素增加。其次，苏伊士运河的堵塞也暴露出全球供应链运输的脆弱性，物流运输要道一旦遭封锁或阻断，必将造成能源产业瘫痪，重要运输要道的战略地位有可能相对提升。最后，后疫情时代，拜登政府上台大力推行“弹性供应链战略”，通过本土化、地区化、联盟化等手段加强对上游供应链的管控，势必会联合盟友收紧对我国能源行业重要上游材料的供应。

三、提升能源行业供应链韧性有关建议

世界正处在“百年未有之大变局”，叠加全球新冠肺炎疫情的冲击，各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件的出现，给供应链的安全稳定可控敲响了警钟。国家、行业、企业应重新审视供应链在供应、运输环节存在的短板和风险，加强自身能力建设，推动化危为机，打开发展新局面。

(一)加强战略规划和布局，深度参与全球供应链治理，推动构建全方位立体运输通道

一是推动能源行业供应链安全上升为国家安全战略，加强顶层设计，制定发布战略规划，提升全面应对能力。二是秉持人类命运共同体理念，积极融入和推进全球化进程，在国际重大事件中展现大国担当，通过提供紧急救援、参与疫苗研发合作、对外提供抗疫帮助等方式参与全球供应链治理，建立维护国际运输和供应安全的长效机制，完善危机处置机制，助力全球供应链恢复正常秩序。三是打造多元化运输体系和储运方式，综合运用海洋、铁路、航空、公路、运河、管道等运输方式，积极开发中欧班列、中俄、中缅、中巴等替代路线，形成国际运输综合体系，降低对单一战略通道依赖性。

(二)建立行业信息共享和沟通合作机制，积极统筹整合行业资源，助力供应链行稳致远

一是引导能源企业加强关键材料和进口物资的储备，建立行业供应链信息共享、交易机制，搭建供应链信息共享平台，提倡供应链信息互通有无，让关键材料和物资在行业范围内优化配置。二是建立健全国内能源企业沟通合作机制，一方面对外形成统一联盟，提升在国际谈判中的地位和话语权;另一方面统筹行业上下游资源，组建联合创新体和攻关团队，加大对芯片、传感器、电机、锂提取等关键技术的研发投入和技术攻关，实现国产化替代，打通国内上游渠道，加快全供应链向国内转移。三是加快培育类似维多、嘉能可、托克等专业从事大宗商品供应链服务的标杆企业，通过专业的供应链金融和服务，和西方巨头争夺全球上游资源的控制权，维护国内企业供应链稳定。四是开展回收再利用技术研究，制定循环利用行业标准，促进资源循环利用。

(三)重新审视供应链各环节的风险与挑战，继续练好内功，加快提升供应链管理能力

一是能源企业要加强风险管理和应急处置能力，增强对重大突发事件的敏感度，建立供应链风险评估体系，动态开展供应链安全风险评估，及时调整应对策略。当前尤其是要关注全球疫情的再次爆发风险，做好应对全球经济危机与供应链中断的充分准备。二是积极寻找上游供应替代渠道，建立多元化的供给渠道与可靠的资源储备基地，降低依赖性和黏性，确保企业生产物资供应稳定、价格平稳。三是优选境内外企业合作伙伴，通过交叉持股、收购投资、合作创新等方式，与供应伙伴之间建立起良性的互动、成长关系，降低断供或价格大幅波动的风险。必要时可探索布局上游供应业务板块，推动企业业务纵向一体化拓展，将供应链所有环节掌握在受控范围内。四是加快构建完善的资产全生命周期管理体系，提高企业存量设备的利用效率，延长运行寿命，探索研究退役设备的改造升级再利用，最大化发挥资产效能。

(南方电网能源发展研究院)