中国光伏产业崛起背后，需要有像华为一样的英雄吗

光伏行业的经验是，只有充分竞争、充分市场化的行业，才能避免产业内卷，避免产业政策被某一两家企业所俘获。才能有真正的国际市场竞争力

文／智物

美国太阳能光伏制造商FirstSolar在俄亥俄州的一个新工厂引发了美国几个主要媒体连续的报道。

最新的一篇来自《华尔街日报》，该报试图将FirstSolar作为与强大的中国太阳能光伏产业竞争的一个代表来描述，新工厂计划投资6．8亿美元。

2006年上市的FirstSolar公司，也曾经一度辉煌。2008年，股价一度超过通用汽车。但如今，已经辉煌不再。过去10年中，5年亏损，去年的销售额仅有27亿美元。

这个俄亥俄州的新工厂计划，也是几次宣布动工，几次停止。《华尔街日报》的记者稍微描述了一点这个工厂的技术类型，如何在玻璃上涂上一层光伏薄膜……但是，没有详细介绍其技术路线。

一座美丽的光伏电站，诞生百年的光伏发电已经成为碳中和的希望所在

数年前，FirstSolar已经放弃了单晶硅太阳能，关停了一家从事单晶硅的收购公司，而专心从事碲化镉薄膜太阳能，也是从通用电气手中收购过来的一项资产。俄亥俄州的工厂正是从事这样的一个技术路线的产品生产。

01、FirstSolar的盘外招

这个产品怎么样？一句话，相对于如今中国产业巨头们所推动的单晶硅电池技术，效率低、成本高，可能仅仅适用于如建筑光伏应用市场。在这个领域，中国建材等一批强悍的竞争对手可能比FirstSolar更有竞争力。

FirstSolar公司只能寄望于一些盘外招，让其获得生存空间。该公司的CEO向《华尔街日报》承认，该公司通过渲染硅料来源、产地等问题，使其获得了1．5亿美元的合同。

这也使得外界得以获知，为什么过去数月当中，围绕这一敏感话题，Bloomberg等海外媒体不停地加以关注。

在最近的一篇长文当中，Bloomberg总结了中国光伏产业得以超越美国光伏行业的主要原因政府土地补贴、金融机构资金支持、关税竞争等等……而这也是Firstsolar公司首席执行官Widmar力求从美国政府获得的支持，他强调中国政府对光伏产业长期补贴，是中国太阳能光伏崛起的原因所在。

Bloomberg所做的关于中美光伏产业的对比，中国的产能优势巨大

Widmar正在游说美国政府，希望给予行业更多的税收抵免。21日，Bloomberg确认，美国政府同意了这一动议。接下来，还有可能要求从FirstSolar这种美国供应商那里采购更多的太阳能电池板。

但是，FirstSolar等美国公司的产能和技术实力，让美国的政策制定者们左右为难。向中国等国际化光伏产业征税，同时意味着，美国光伏电站投资成本提高，这会影响到美国2035年实现碳中和的目标。

此前，《智物》曾经援引过一个数据，如果美国采取类似加州的政策，强制到2035年新增汽车，必须是电动汽车的话，美国的碳排放量可以降到预期目标的390亿吨以下，但是，坏消息是，美国的电力消耗将达到创纪录的1万亿千万时。

新增电能最可能的供给渠道只能是光伏。太阳能光伏协会主席就明确反对向进口光伏电池、材料征税，认为这对太阳能市场产生不利影响。

02、国内光伏产业的竞争力源头

几乎所有国内光伏行业人士，对FirstSolar的盘外招不是很在意。如今，中国光伏产业的竞争力让光伏行业信心满满。

如《华尔街日报》、Bloomberg以及英国卫报等媒体最近连续提及，中国光伏产业的产能规模优势巨大，中国的多晶硅产能在两年前就已经是全球的66％。

曾经，欧美对中国光伏的双反政策早已悄悄撤消。中国光伏产业竞争力和自信同样让人印象深刻。

不只是产业规模，下一代电池技术路线的竞争当中，HJT、TopCon等路线，中国产业界的进步同样走在前列，新的电池技术路线上的优势，会有更高的发电效率。而新的技术路线当中的关键设备、材料、技术工艺，都已经实现了国产化。

只有部分材料，还需要进口。

FirstSolar等美国公司以及欧美舆论界面对中国光伏产业的巨大优势，其失落感可以想见，光伏效应最早发现于19世纪晚期，爱因斯坦光伏效应理论，让其获得了自己唯一的诺贝尔奖。

最早的光伏产业化肇始于美国贝尔实验室，石油危机期间，获得了美国政府的大量补贴，在太空竞赛的时代展露头脚，后来因为澳大利亚技术团队的突出贡献而寻觅到了产业化路径。又因为欧洲、日本产业化补贴竞赛，真正使其商用。

但结果是，中国公司将其变成了真正的万亿美元产业。这是一个漫长的跨国接力的过程。FirstSolar为了获得其自身的生存空间，以及政府政策扶持，强调了中国政府的扶持，殊不知，全球各国政府、尤其是美国政府的扶持力度也不小。

03、光伏行业没有任正非，不需要任正非

中国光伏产业崛起背后，不同于汽车、通信、地产、家电，光伏产业从开始的主角就是施正荣等海外归国的创业者，而不是国企，其市场自开始也就是一个全球的市场，而不是国内市场，其技术，从一开始也是与世界同步。

其决定因素，从来就是市场、技术，而不是政府部委的牌照政策，补贴政策。至今，中国光伏产业没有形成华为、中兴这样的绝对龙头，一个可以左右运营商、行业政策的龙头。

光伏产能回流美国，已经不可能的事情

而且，光伏行业的有利之处是，从未有一个龙头能够长期把握行业领先10年，从多晶向单晶的技术转变，从砂浆切割向钻石切割技术路线的演进，从传统电池向Perc电池的技术演进，一直持续至今，整个产业不断降低成本，提高效率。

但是，光伏整体的平价上网仍未实现。也意味着光伏行业的技术演进还未到尽头，回望过程，多家龙头、首富兴衰不断，这与通信行业，从2G到3G、到4G再到5G，中国通信设备厂商数量越来越少，形成鲜明对比。

光伏产业没有像任正非那样的英雄，但有意思、有价值就在于这里。拥有英雄的产业和公司是幸运的，需要英雄的产业和公司的是不幸的。尤其是，英雄迟暮，改变不了格局。

两种路径，背景不同，难以直接对比，但是，最直接的是结果。如今，某些政府为中国光伏产业竞争力所威慑许久，在这一产业门外逡巡良久，试图阻碍、逆转这一进程而不得。

其中的成败，值得外界总结。

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