格局生变！第二阵营电池企业市占率明显攀升

行业数据显示，刚刚过去的4月，宁德时代在中国市场动力电池装机量约为3.82GWh，市场占比约为45.5%。这一占比是宁德时代在中国市场近年来的新低。数据还显示，过去3个月，宁德时代在中国市场的装机量占比一直在下滑，2月份为55.1%，3月为50.2%，4月下滑到50%以下。

对于在中国市场占比下滑，宁德时代表示，公司4月份市场占有率变化主要受客户销售情况波动影响。不过，从整体装机量来看，宁德时代的装机数据一直在攀升，且仍然遥遥领先后面的企业。

宁德时代装机量占比下滑的背后是新能源汽车市场的蛋糕正在被不断做大，多家二线电池企业在拿下主流车企、产能开始释放后，正迅速崛起，开始从宁德时代手中“抢走”部分客户，抢占了一部分市场份额。

同时，在汽车电动化大趋势下，整车厂也在分散自己的风险，增强电池供应链保障能力和话语权，开始寻找更多有潜质的电池伙伴。

在这一趋势下，有业内人士认为，宁德时代整体装机量仍将持续领跑，但是市场占比预计已经触及“顶峰”，未来在中国市场占比在50%以下或是常态。

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“二线”电池企业脱颖而出

装机量和占比皆升

事实上，与宁德时代市占率下降不同，中航锂电、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源等多家第二阵营电池企业今年以来市占率呈上升态势。

部分电池企业2-4月中国市场市占率统计

数据显示，今年1-4月，我国新能源汽车动力电池装机量约为31.6GWh，同比大幅增长了241.1%。中汽协数据显示，今年1-4月我国新能源汽车销量73.2万辆，同比增长249.2%。

另外，对比可以发现，今年前4个月我国动力电池装机量就接近了2020年总装机量63.6GWh的一半，可以看出，中国动力电池均保持着高增长态势。

作为龙头的宁德时代1-4月装机量达到16.04GWh，前4个月总的市占率仍然超过中国市场装机量的一半，达到50.7%，但如前所述，其自2月份以来，市占率在逐渐下降。

弗迪电池装机量变化目前主要还是受自家车企比亚迪新能源汽车产销变化的影响，因而其2-4月市占率波动提升;LG新能源则主要受特斯拉(上海)工厂长续航版Model 3和Model Y等车型产销影响，也是有所波动。

值得注意的是，在逐步收获大客户、产能开始释放后，第二阵营的多家动力电池企业，今年前4月整体装机数据和市占率都在上升。

如中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等几家企业，自2月份以来市占率一直在上升，且部分企业动力电池装机量不断创新高。

第二阵营企业的突然崛起，与主流车企向电动化开始发力有着密切关系。

其中，中航锂电装机量和市占率的提升，目前主要由广汽乘用车和长安汽车来拉动。数据显示，今年以来，广汽乘用车约8成、长安汽车约7成动力电池由中航锂电提供配套。此外，中航锂电还为吉利、东风等车企提供配套。

国轩高科市占率的提升则主要得益于以上汽通用五菱在电动化上的凶猛推进。据了解，目前上汽通用五菱电池供应商较多，宁德时代、国轩高科、星恒电源、瑞浦能源、中航锂电、力神电池、鹏辉能源和多氟多都有供应，但是国轩高科供货占比在5成左右。另外，上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV已成为爆款神车，一季度销量超过7.2万辆，对国轩高科整体装机量带动也比较明显。

亿纬锂能动力电池目前在国内和国外乘用车市场都有非常快的增长。国内来看，目前已成为小鹏汽车的重要供应商，为小鹏P7、G3等热销车型配套;国外则已经开始大规模向现代、戴姆勒供货。

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部分第二阵营电池企业在“突进”

份额提升将成趋势

从大众、戴姆勒、特斯拉、宝马等国际主流车企的动力电池选择经验可以看出，无论是为了满足大规模电动化所需的数百GWh甚至TWh动力电池需求，还是降低采购风险，提升供应链话语权，主流车企都需要有几家技术、产能、供应链都比较强劲的电池合作伙伴。

放在国内也同样如此。这无疑会给国内众多“第二阵营”电池企业提供机遇。

事实上，这种态势自去年下半年以来就开始逐渐明朗，今年以来，具备实力的第二阵营电池企业装机量、市占率稳步提升，甚至从头部企业“虎口夺食”，就是这种写照。而接下来这种情形会愈加明显。

近日，路透社报道称，特斯拉正与亿纬锂能谈判，考虑将其纳入特斯拉(上海)工厂供应链，“双方已进行深度谈判，预计在第三季度敲定合作关系;亿纬锂能正在对为特斯拉推出的产品进行一些最后阶段的测试”。尽管亿纬锂能后来发布公告进行了辟谣，称“公司未与特斯拉公司就磷酸铁锂电池做商务沟通”，但不排除双方在讨论其它合作。

在此之前亿纬锂能已打入戴姆勒、现代、宝马等国际车企的供应链，且获得捷豹路虎的供应商定点。据悉，亿纬锂能今年软包电池产能将提升至10GWh，且满产运行，以满足国内外主流车企的订单需求;此外，亿纬锂能还投资49亿元，投资建设了乘用车用磷酸铁锂电池项目，以满足客户的需求。

国家工业和信息部公示的第344批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，孚能科技已开始为奔驰EQB、广汽Aion S、雷诺江铃羿驰三款车型配套三元动力电池。对孚能科技来说，配套奔驰、广汽等主流车企热门车型，无疑将为其动力电池销量和市占率提升提供支撑。

另外，有望拉动孚能科技装机量和市占率爆发的还有一家车企——吉利汽车。2020年12月，孚能科技与吉利科技签署了《战略合作协议》，双方设立合资公司建设动力电池生产工厂，合资公司及孚能科技的合计规划产能将达到120GWh。作为国内头部车企，吉利汽车与孚能科技的捆绑，无疑也会为其发展提供巨大支撑。

今年国内市场增长最快的中航锂电，除了已成为广汽乘用车、长安汽车的主力供应商外，其还通过了Smart的量产定点，并已开始向广汽本田、广汽丰田批量供货配套电池。据悉，中航锂电与大众也在接洽。

除了引进大众汽车控股，成为上汽通用五菱的主力供应商外，国轩高科与造车新势力——零跑汽车的合作也已经展开。据电池中国了解，国轩高科已与零跑汽车达成合作，为后者供应电芯，并顺利实现量产供货。“目前公司产线正在加紧生产，以保障订单供应。”国轩高科表示。

值得注意的是，蜂巢能源也已打入造车新势力供应链。第344批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，蜂巢能源已开始为合众新能源的哪吒V车型配套动力电池，这可能是蜂巢能源首次外供长城以来的车企。另外，蜂巢能源向电池中国透露，蜂巢能源已经拿到包含国内外主流品牌在内的25个销售定点，预计从4月起到本年年底，应该每个月都可以看到有搭载蜂巢能源电池的车型公布。

今年以来，中航锂电、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源、远景AESC、瑞浦能源等动力电池企业积极扩充产能，其背后就是凭借技术、质量、成本、供应链打入头部车企后释放的潜在订单需求暴增，而随着全球汽车电动化步伐提速，车企为培育三到五家稳定的电池合作伙伴，未来第二阵营中必然会成长出几家非常有强劲实力的电池企业。

在车企积极参与和推动下，动力电池企业的市占率未来几年或许仍将存在较大变数。