2021年中国工业硅行业产业链现状及发展前景分析

工业硅产业链全景图

硅产业是我国有色金属行业的重要组成部分，近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料，其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，展现了广阔的应用前景。

工业硅行业的上游为化工原料制造业，主要包括硅块、热电、还原剂、石油焦等，行业下游主要为电子器件、日化产品、光伏、半导体、汽车制造、房地产等。

工业硅的细分产品主要分为多晶硅、有机硅和合金硅；其中，多晶硅又可以进一步冶炼成单晶硅。

整体发展分析

——市场规模2020年约为213亿元

全球经济向低碳可再生能源转型已是大势所趋，预计在光伏新能源汽车等产业带动下，未来两年工业硅需求有望达到8％的增速，而工业硅产能扩张受到政策面严控，行业有望迎来景气反转。

前瞻根据近年来工业硅的均价测算中国工业硅行业市场规模；根据前瞻的调查，中国工业硅的价格均价约为13000元／吨，因此前瞻测算2020年中国工业硅市场规模约为213亿元。

根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示，在2020年国内下游需求方面，分不同领域来看，铝合金行业全年消费工业硅45万吨，同比下降2．1％，占国内消费总量的27．4％；有机硅行业全年消费工业硅66万吨，同比上涨4．7％，占国内消费总量的40．2％；多晶硅行业全年消费工业硅49万吨，同比增长16．6％，占国内消费总量的29．8％。

——竞争格局江西星火和新安化工DMC产能行业TOP2

根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示，有机硅是主要需求源；2020年所需要的工业硅消费量占比达到了40％；其次是多晶硅，占比达到了29．88％。

有机硅中间体主要为二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。其中，硅氧烷是有机硅的重要中间体，其产销情况最能表征有机硅产业的发展。1吨甲基氯硅烷约能生产0．45吨硅氧烷，国内统计中一般用DMC进行折算。

截至2020年底，中国国内DMC生产企业共13家，产能合计约169万吨。其中，江西星火、新安化工的DMC产能达到了50万吨／年，开工率都达到了90％以上；其次是道康宁（张家港）工厂，DMC产能达到了40万吨／年。

——细分市场下游领域需求日趋高涨带动细分产品发展