能源局部署充换电设施发展，车企、电池厂卡位战打响

近日，国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》指出，推动电动汽车充换电基础设施高质量发展，加快推广供需互动用电系统，适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入需求。

无独有偶，就在上周，能源央企三巨头之一中石化宣布分别与蔚来汽车、奥动新能源达成战略合作，两笔合作均与“充换电”相关：

一方面，中国石化将与蔚来汽车在充换电布局、新材料及智能载具等领域展开全方位合作，中石化将利用全国3万多座加油站的网点优势，统筹布局充电业务，通过改建等多种途径布局油电供能站。计划在“十四五”期间，建设5000座充换电站。

另一方面，中国石化将与奥动新能源充分结合各自技术及特长，研究探索推动智能充电等全场景商业应用模式，在电动汽车充换电相关研发建设和推广应用上展开务实合作。到2025年，奥动换电网络实现覆盖100座城市，投建5000座换电站，服务换电车辆达到200万辆。

行业智库高工锂电认为，作为“巨无霸”级别的央企，中石化在全国已有近3万座加油站，具有推进开展充换电业务的天然优势。此次与蔚来汽车、奥动新能源高调合作挺进换电领域，或引发新能源汽车换电市场的巨变。

充换电政策利好频出 车企、电池厂争相卡位

据了解，目前新能源电车的充电模式以居民自有充电桩的分散式补电为主。随着电动车保有量不断攀升与车位稀缺性的矛盾日益突出，充电模式将逐步向快充和换电模式为主的集中式补电转变。

根据定义，电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务。去年以来，在政策与市场的双重驱动下，换电模式在行业内刮起了飓风：

政策层面，先是4月的新能源补贴政策鼓励“换电模式”发展，使用换电技术车辆不设置30万元的补贴门槛，随后5月的2020年政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴;

8月，北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的首个“换电”国标通过审查;同月，蔚来联手宁德时代等成立蔚能电池，正式推出BaaS服务;进入2021年，换电连续第二年被写入政府工作报告。

市场层面，乘用车包括上汽、吉利、蔚来、北汽、东风、江淮、枫盛、威马等多家乘用车均开启换电车型的集中申报，商用车包括北汽福田、新福达、宇通、依维柯、陕汽、华菱、徐工、比亚迪也在相继推出重卡换电车型。

电池厂方面，包括宁德时代、国轩高科、瑞浦能源、安驰科技和比亚迪等电池企业也在加码换电电池的布局。

换电模式迎加速普及期 设备投资先行

据中国银河证券周然分析，换电模式具有标准化程度高、应用广泛等优势。尤其是对出租车、物流车、分时租赁等营运车辆来说，换电企业通过构建能源服务网络，能够大幅提高运营车辆效率，易形成可持续发展的商业模式。

除此之外，换电模式的优点还包括：车电分离，降低购车成本;增加消费者出行便捷度;延长动力电池寿命，提升安全性;利用峰谷电价差降低充电成本;降低车重，减少耗电;解决老旧小区充电难问题;催生新的服务业态。

安信证券李哲去年10月报告曾指出，换电模式优势显著，技术经过几年的积累也相对成熟，政策层主导更有利于发挥规模效应，换电模式进入加速普及期。另有行业观点认为，政策向充换电领域倾斜，有利于形成充换电良性的商业模式。

在此基础上，据李哲分析，换电站既要有定位、装卸、搬运、充电、检测等主要功能，还要考虑消防、照明等辅助功能，可靠性要求极高，商务壁垒高，先做的公司具备先发优势，建议关注换电设备行业。

据其测算，2021年设备需求达15.4亿元。中长期随着换电站的持续建设，预计2025年将产生180亿元设备市场空间。