光伏开发“大跃进”：2个月27GW、备案规模飙涨

2021年开年，光伏电站投资热度已经进入到白热化的态势，来自各大集团目标的定调，催生了这股投资热潮的回归。光伏們从公开信息跟踪到，截止2021年2月末，15省共计备案超过27GW光伏电站项目。备案规模疯狂飙涨，但在这背后，土地、电网接入的种种瓶颈将成为项目落地的最大阻碍，备案仅仅是第一步。

备注：表中仅列出部分业主项目名单，备案项目统计截止至2021年2月末。上述统计项目来源于项目审批监管平台，因项目名单众多，难免有疏漏，上述表格不做排名依据，仅供读者参考

央、国企在光伏电站投资商梯队占比日益攀升已经成为行业公认的趋势，但从此次备案汇总情况来看， TOP 15家中有5家为民营企业，总规模5.64GW，占比约33%，其余10家均为央企/国企(占比67%)，民营项目占比规模已经远高于竞价时代。但是以阳光电源等为代表的民营企业开发的项目大多是与国企合作的，最终的项目托底方仍是国企。

主流玩家梯队壮大

值得一提的是，五大四小的投资开发力度仍在持续加速之外，在光伏电站投资中，更多的主流玩家入局或者逐步发力，并且扮演着重要角色。比如，在“五大六小”梯队中，以往在光伏投资中低调内敛的华润电力，这一年以来开启了疯狂的项目开发模式。

2020年华润浙江500MW滩涂光伏电站入围补贴名单，之后与东营财金一起在山东备案了800MW的渔光项目，进入2021年仅两个月时间，华润又陆续在山东、湖北、广东、广西备案了超过2GW的光伏电站项目。此前光伏們了解到，华润正计划大幅提高“十四五”新能源投资力度，其初步规划是五年完成40GW的风、光投资。

另一个可以看到明显增速的是设计院系的项目开发能力也在快速提升。据行业资深人士透露，以中能建、中电建为代表的央企正在快速涌进光伏电站EPC业务板块。据统计，在近期行业动态中，中能建目前已签署超过25GW的风光储项目。

除了电力央企之外，地方国企也是近两年光伏电站投资的主力军之一，这些地方国有企业在当地具有得天独厚的资源优势，就此催生了多家强势的地方光伏投资商并吸引着更多新入局者的加入。

山东省东营市的市属国有企业——东营财金投资集团毫无疑问是其中的佼佼者，其今年新备案的3.25GW项目均位于山东省，下属子公司东营辉阳清洁能源有限公司在东营共备案了五期渔光互补项目，总规模超过3GW。作为发电、用电大省，山东省近两年的新能源装机规模可谓突飞猛进，目前仅光伏装机已经超过20GW，跃居全国第一。从近期的备案动态也可以看出，以东营、滨州等区域为主的渔光互补、滩涂光伏电站正成为山东省接下来的开发重点。

区域偏好明显：中东部领衔

从省份来看，广东、湖北、山东、新疆、辽宁、广西等省份倍受投资企业的青睐。其中，广东以52个项目、10.048GW规模位列所统计的15省备案数量及规模第一。目前，湖北、山东已在备案项目已突破过5GW，新疆、辽宁、广西也已突破1GW。

广东、广西、湖北三省的燃煤基准价位列全国前列，这在平价光伏项目投资中优势明显，但这三个省份的光照资源相对一般。而山东、辽宁的光照资源以及脱硫煤电价水平都较为优秀，这两省成为投资热土也就不足为奇。

与中东部地区备案如火如荼形成鲜明对比的是，三北地区省份的项目寥寥，这其实反映出未来的光伏电站开发格局——西北地区将成为基地项目的主战场。大基地一般由1-2家企业进行前期开发、规划、申报等，相对集中。

另一方面，三北地区，尤其西北几个省份的燃煤基准价基本处于全国较低水平，平均不足0.3元/千瓦时，加之高比例的电力市场交易以及去年以来频繁上涨的组件价格，对于刚迈入平价的光伏行业来说，心有余而力不足。有相关人士透露，西北省份的平价电站本身就处于收益率标准底线上，目前组件价格不断上涨，不少项目正计划延缓进度。

疯狂背后：项目落地堪忧

巨量的项目备案背后反应出光伏电站项目开发的“疯狂”，但是开发量与并网量并不对等，备案仅仅是项目开发的第一步。这些项目的落地情况仍受组件价格、土地资源以及电网接入等诸多因素的影响。据资深开发人士反馈，备案容易，但目前的大部分地区的瓶颈在于电网，“某西北省份进入了全民找接入的状态”。储备项目的落地情况仍然不容乐观。

此外，在水涨船高的产业链价格倒逼下，目前组件报价已经直逼1.8元/瓦，也对平价项目的持续推进带来了压力。不仅如此，平价项目的收益率不仅受组件价格的影响，失去保护的上网小时数以及高比例的电力市场化交易，都是平价时代带给光伏电站投资商的不确定性。在产业链涨价的形势下，令光伏电站投资尤为雪上加霜。更令人忧虑的是，行业仍然处于电网消纳空间决定新增装机的状态，管理办法规则的不明确与电网消纳数据的不透明让整个开发热潮完全失去了方向。

不过，鉴于光伏电站开发建设周期的考虑，开发容量大部分将成为2022年的储备项目。而2021年，“十四五”首年光伏年度新增装机规模的重任，也许要交回给产业链来决定了。

备案统计如下：

经过两年光伏平价上网示范项目“热身”期，我国光伏行业已正式步入全面平价上网时代。市场化机制下，我国光伏电站开发将迎来新的发展格局，也将探索出更过的创新合作模式与商业机遇。