玻璃价格“疯涨” 双面组件出路何在？

组件企业的供应链管理在2020年遇到了诸多的挑战，受三季度多晶硅价格调涨影响，产业链价格的节节攀升给组件企业以及投资商带来了巨大压力。雪上加霜的是，多晶硅之外，在下半年国内、外需求高峰期的带动下，玻璃、胶膜与多晶硅一起组成了2020年光伏组件产业链最强“黑天鹅”团队。

但是，尽管同样的供不应求，玻璃的供需矛盾却远高于多晶硅与胶膜，更令人焦虑的是，面对即将到来的2021年平价项目并网高潮以及双面组件市占率的快速提升，玻璃的供需矛盾在短期内仍将持续。有行业人士认为，玻璃作为辅材，不应该成为双面组件乃至整个行业的发展瓶颈，组件企业需要从战略管理的角度重新思考这一问题。

价格高企：玻璃供需矛盾仍将持续

根据PV Infolink在10月14日的价格跟踪，3.2mm镀膜玻璃最高报价已经来到41元/平，均价落在37元/平。据光伏們了解，1090mm宽幅及以上的玻璃报价还要再调高2元/平。与今年最低价格24元/平相比，3.2mm镀膜玻璃涨幅超过54%。

光伏玻璃价格的攀升也给组件成本带来了压力。以166尺寸常规单面组件440瓦为例，组件尺寸为2094*1038mm，3.2mm光伏玻璃从24元/平涨至37元/平，对应的组件单瓦成本上涨了6分/瓦左右。从组件的非硅成本来看，光伏玻璃成本比例已经超越边框，成为占比最高的部分。不仅如此，有行业人士透露，因为光伏玻璃供应不足，目前约有15%的组件产能停产，导致中标订单无法交付。

事实上，此番玻璃价格大涨的根本原因在于玻璃产能不足，而双面组件需求量骤增又使供需矛盾进一步扩大。根据BNEF预测，2020年双面组件的应用比例要超过35%，而2021年这一比例或将达到60%。如果按照2021年全球光伏装机量涨幅20%、双面市占率50%计算，2021年双面组件的应用规模将超过70GW。据专业人士介绍，同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片（以吨计）的需求至少多30%。

而与全球装机需求增加以及双面组件市占率快速攀升形成对比的是，玻璃原片的扩产产能却受扩产周期、环保政策等影响难以快速达产。根据安信证券数据， 2021年光伏玻璃原片仍有692.4t/d（24.9万吨）的供需缺口。玻璃供应不足，正成为制约行业发展的瓶颈，尤其是大尺寸以及双面组件的应用推广。

另外，从玻璃近几年的价格来看，其价格振幅高达50%，同时因头部企业优势明显，各玻璃生产企业的价格涨幅基本统一，这也给组件企业供应链管理带来了挑战。

玻璃供应成瓶颈，行业需要新思路“纾困”

面对当下的窘境，行业正在探索新思路。虽然目前大部分双面组件都采用了双玻结构，但双面组件的另外一种封装方式——透明背板已经受到关注。目前以中来、赛伍、回天、明冠、乐凯、福斯特为代表的背板企业都推出了透明背板这一产品，为双面组件提供了新的封装方案。

实际上，据光伏們了解，因受玻璃限制，不少组件企业已经在导入透明背板作为双面组件的备选方案，以期缓解玻璃供应和价格的压力，保障双面组件的稳定供应。

从供应能力来看，作为背板的类型之一，透明背板与常规背板的产线可以根据订单随时进行切换，扩产投资相对较低，速度更快；成本方面，“和传统白色背板一样，透明背板的规模起来之后，其成本还会进一步下降”，有专业人士告诉光伏們，在近几年背板领域发展中，民营企业占主角，同时成本优势明显，格局上没有形成寡头，头部3-5家企业可以形成充分竞争，相对的投资商也有较强的选择权。

在应用端，透明背板已有成熟的项目案例。据统计，截至目前，应用透明背板的双面组件出货量超过5GW。光伏們了解到，刚于930并网的青海特高压配套电源项目中，使用了超过600MW的透明背板双面组件；越南某一611MW项目上也全部采用了透明背板双面组件。

随着光伏电站系统成本的进一步下降，全球的光伏装机需求增长有望进一步提升。根据第三方机构，未来五年光伏装机需求将按照至少每年10%的幅度增长。而国内市场在2060年碳中和目标的支撑下，光伏、风电即将迎来新的爆发期。

面对下游装机需求的增长预期以及双面组件市占率的快速提升，透明背板作为一种封装方案可较大程度上缓解玻璃的供应困境，有助于促进双面组件的持续快速发展。

新课题：供应链管理与技术包容性

经历数年的发展，我国光伏制造业从技术水平到产能规模等均已位列前茅，同时在行业的努力推动下，建设成本不断下降也为光伏行业带来了更为旺盛的需求预期。在这样一个快速发展的关键时期，对于供应链的安全管理正成为整个行业的必修课，今年产业链面临的各种材料价格持续上涨、供应不足等挑战已经给行业敲响了警钟。

“从行业发展的角度来看，一个行业的健康发展不应该受限于某个环节，材料本身不应沦为被讨伐的对象”，某行业资深人士分析称，但面对这样的风险，光伏企业必须要去思考，如何摆脱当下的困局以及如何避免类似的问题？

“答案并非唯一，但可以肯定的是，多元化、创新型技术的不断优化，是产业发展的坚实依靠。双面组件的出路是这样，同理面对上下游其他潜在问题亦是如此。行业需要用战略的眼光看待供应链管理的问题，在保障产品可靠性的前提下确保供应链安全以及组件交付的及时性”，上述人士强调，行业的健康可持续发展要靠技术的多元化推进，同时也要以更长远更开放的眼光来规划供应链管理。

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