水电水规总院刘霄：中国风电发展现状及展望

2020年9月17日，由江苏可再生能源行业协会联合中国长江经济带可再生能源装备制造产业联盟、江苏省新型电力(新能源)装备集群共同主办“第十三届中国(江苏)国际风电产业发展高峰论坛”在江苏南京盛大召开。北极星风力发电网、北极星电力APP对会议进行全程直播。

水电水利规划设计总院刘宵博士

尊敬的各位领导、各位专家、女士们、先生们，大家上午好，我是刘霄，今天分享题目是《中国风电发展现状及展望》。

当前水电总院受国家能源局委托，承担全球可再生能源十四五规划的研究和编制工作，也是对中国风电发展现状和展望有一些思考，这里向大家做一个汇报。

第一是风电行业发展现状。中国的风能资源非常丰富，中国风资源技术可开发量合计102.8亿千瓦，这个是当前全球电力装机总规模5倍，如果这个都能够开发的话，基本上所有的电力需求都能够满足。从装机规模上来说，截止2019年底风电装机总量2.1亿千瓦，十二五以来，风电年装机规模增长1989万千瓦，这些都是全球第一。

发电量的角度来说，中国的风力发电4057亿千瓦时，这个仅次于火电和水电之外第三大电源。

消纳形势来说，2015年开始一个建设高峰期，然后之后逐渐出现一些弃风限电的现象，也是经过这几年的努力，2019年全国有两个数字，一个弃风电量169亿千瓦时，2018年曾经制定清洁能源消纳计划，在行动计划当中是明确一个指标2020年的弃风率达到5%，2019年时候事实上已经是4.1%，提前一年完成。

从发电成本的角度来谈发展现状，陆上2019年平均造价是7000元/千瓦，部分地区达到5500元/千瓦。海上2019年平均造价15000元/千瓦，这个绝对值比较高，降幅也非常惊人，相对2007下降43.8%。从风电技术水平来讲，这个风电产业基本掌握了核心管理技术，形成了成熟的产业路径，这里有一个数字可以强调一下，就是全球十大风电机组整机制造企业中2019中国占了六席。

政策体系日益完善。目前基本上也形成以可再生能源法为基础，日益完善的可再生能源政策支持和监管体系，从补贴、目标引导等多个方面，形成了一个比较完善的一个政策体系。

第二个内容面临的形势与挑战。虽然我国风电产业已经取得了非常大的一个成就，但是不同阶段有面临着不同的问题，现在也面临四个挑战。

第一个环保约束不断提高，支持风电发展的协同体系有待建立按。国土空间、生态环境、海洋海事等管理要求日益增强，对于风电的开发是有一个约束的作用。同时，我们风电行业跟环保、国土、军事等等的这些行业沟通协同体系，目前还有待建立。

第二个挑战是经济性的问题，风电经济竞争力制约因素依然还是比较多的，这里主要包括三个大的方面，一个设备，设备主要跟技术有关;第二个建设因素，就是涉及土地利用、移民安置、贷款等一些成本;第三个政策因素，在今年的新冠疫情冲击之下，一些主要依赖于进口的部件受限，造成在2020年风电的单位千瓦投资有所上升，第二个新能源已经在电力市场承担并辅助服务，但是在新能源方面目前还没有建立，这是无形给新能源增加成本上的负担。

第三个挑战就是风电高效利用方面，这里三个小点。第一个弃风现象更加集中，由于电网结构、新疆、内蒙等三北区域占全国弃风的80%以上，继续保持弃风双降，并不有利于我们的新能源大规模发展，就是现在这些政策目前还是按照继续保持双降，全国统一的按95%的利用率作用考核目标，这个对于特殊地区的新能源发展应该是一个束缚。第三块就是电力系统灵活性不足较长时间存在，这个是跟电源装机结构和负荷和电源分布空间相关，这是长期存在的挑战。

第四个挑战风电供暖和非电利用水平明显滞后， 2018年北方可再生能源供暖之占4%，现在风机制氢是前期研究的状态，所以风电供暖等有待进一步提高。

下面汇报基于现状和挑战的趋势。趋势先说全球的风电发展的趋势，在全球范围内，首先一个总体发展趋势，就是这个能源变革和能源战略转型这样一个序幕已经拉开，在世界各国主要的国家制定中长期能源发展目标，并将可再生能源作为能源转型主要方向。欧盟占能源消费总量20%，这个20%是中国2030年的目标，整个欧盟可再生能源转型的指标上面是比我们领先十年的。

第二个总体发展趋势，可再生能源将持续快速发展，光伏和风电是能源转型主力。预计在2040年的时候风电与火电、水电、天然气等在装机体量上，在存量体量上会大致相当。具体到风电而言，国际上这里挑了两个比较有代表性的发展趋势，第一个是风电呈大型化、智能化、友好化发展趋势，着重说一下大型化，目前来说风电发电机组大型化，无论陆上和海上都是大的趋势，像陆上已经进入单机容量6兆瓦时代，海上会达到14兆瓦的水平。第二个从成本上来说，根据预测2030年的时候，这个风电平均用电成本在3每分到5每分，2050年下降到2到3每分，这个数字其实本质上意味着风电的成本是大幅低于常规能源的成本，以上是国际上发展的趋势。

下面说一下国内发展趋势，在十三五时期这个可再生能源是作为能源消费增量补充。从趋势上来说十四五地区，部分地区能源消费主体就是可再生能源要成为这样一个角色，十五五和十六五基本能够满足能源消费增量，在中长期是要能源消费总量的主体，这是国内可再生能源发展的一个趋势。

具体到风电而言，这里提出两个鲜明特色的趋势，一个风电成本持续下降，在陆上大部分区域实际上实现平价化发展，在海上在十四五时期可以实现平价化发展。第二个从空间布局上面一个趋势，三北和东部海上，并不是中东南部不再发展，这个中东南部可能更加多元化依赖于跟其他能源形式和分散式风电发展这样一个形式，这个是国内发展的趋势。

下面就汇报一下发展展望，因为时间关系这里提取两个最关键的点。一个是发展目标;第二个发展布局展望。这两个点本质上回答了，我们在未来会有多少风电，风电在什么地方，这也是各位关注的内容。在谈发展展望之前，说一下发展的导向。应该来说，现在发展的导向是比较明确的，这个也是指导我们风电发展一个大的方向上的思路。五个并举，一个集中式与分布式并举，这是协同发展的状态;第二个陆上与海上的并举，继续推动陆上风电开发利用，积极推动海上风电;第三个就地利用与跨省外送并举，两条腿走路，开展就地利用和跨省外用两种形式;第四个单品种开发与多品种协同并举，单品种开发指我们在做好自己的风电发展，然后多品种协同这个是指不同电源之间推动水、风、光、合、储协同发展，第五个单一场景与综合场景并举。这个发展导向，也是主要的发展思路，基于发展思路提出了一个发展目标。

这里有三个目标，第一个约束性目标，现在在做十四五规划与研究过程中所遵从一个目标，现在可能也会有一些调整和变化。约束性目标两个，一个2025年的时候非化石能源占一次能源的20%，2025年占18%，积极目标就是可再生能源成为十四五电量增量主体，激励目标提高应对气候变化自主承诺目标能力。

根据这个目标来反算，现在如果是采用约束性目标，2025非化石能源占一次能源消费的18%，这是十四五规划遵从的积极方案，风电的增长规模延伸十三五快速发展的趋势，这是基础的方案。如果调整为积极目标的话，也就是可再生能源发电成为电力消费增量一个主体，在这个积极方案是在基础方案的基础上，在十四五时期会额外增加9000千瓦新能源装机容量，这需要解释，这个9000万是整个十四五时期;第二个这个新能源装机主要风电加光伏，这是积极目标。现在应该在去年到今年上半年都是在按基础，约束性目标在进行规划，最近这段时间有不同的讨论和声音在看是否调高成积极的目标，这个是现在一个情况。

第三点技术成本目标，从技术成本主要是列了陆上，在海上现在还有不同的声音。陆上成本目标全面实现平价，部分地区实现低价，有的从补贴时代直接进入低价，没有平价时期的出现。2025陆上风电投资降至5000至7000元/千瓦。从发展布局项目在哪里，三北地区是发展重点，第一个发挥三北地区资源优势，结合储能等等，建立这样一个水风光储基地，还有利用现有通道成为基地。中东部和南方区域按照生态协同原则，加快推动分散式资源开发，在部分区域有序建立中低风速风电，海上大的制造思想优化布局、远近并举，协同发展，2020年有2000万左右的存量，这些存量受限于限制因素，所以是需要进一步推动项目的集约化发展，借助技术进步力争在十四五的末期实现平价开发，远海以示范基地形式，做好规划工作，同时结合清能等多种能源和资源，然后以一种海上能源岛重大示范工程这样一个形式出现。

以上是我的汇报内容，最后说一下我们水电总院是中国风电智库性单位，也是愿意与全行业相关政府机构、项目开发企业、社会制造厂商、科学研究机构开展全方位的合作与技术交流，共同推动中国风电事业的健康发展。谢谢。

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