新基建特高压将进一步挤占东南沿海地区的煤炭消费空间

今年以来，新基建火得一塌糊涂，从新闻到股市，从红头文件再到地方项目，新一轮以科技端为主的基础设施建设，成了一次下注国运的机会。而和传统的“铁公基”不同，新基建中的七大领域主要在科技领域发力，许多专家和媒体认为，特高压是新基建亮点。

新冠肺炎疫情一度让社会经济按下了暂停键，亟需强有力的大项目立竿见影地带动经济发展。在此次新冠肺炎疫情之前，中国在1997年的亚洲金融危机、2003年的非典疫情、2008年的国际金融危机时，都曾采取大规模扩大基础设施建设的方式来应对。特高压工程，投资大、产业链条长、带动力强，恰好满足这一点。

在此情况下，国家电网追加2020年电网投资额。全年投资总额将由年初计划的4080亿元上调至4500亿元，增加420亿元，增幅10.3%。而电网投资中，特高压是大头。国网规划全年特高压建设项目投资规模1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元。

特高压提升了能源资源优化配置范围和水平。自国家正式提出实施西电东送战略以来，特高压交直流得到长足发展。截至2019年年底，我国依托特高压技术已建成特高压交直流输电工程24项，输电能力超过1.4亿千瓦，支撑清洁能源装机超过7000万千瓦，累计输送电量约1.8万亿千瓦时，其中西南地区送出电力100%为清洁能源。2018年我国非化石能源占一次能源消费的比重为14.3%，其中西电东送清洁电力的贡献率约占20%，特高压输送清洁电力的贡献占比超过50%。

同时，特高压缓解了东中部地区大气污染防治压力。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确提出重点区域新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。据国网能源院能源电力规划实验室测算，预计到2020年、2035年，国家电网经营区域西电东送年送电将分别超过9000亿、2万亿千瓦时，每年可减少东中部煤炭消耗约3.8亿、8.0亿吨，减排二氧化硫约22万、50万吨，减排氮氧化物约23万、52万吨，减排烟尘约5万、12万吨，对东中部电力行业PM2.5减排的贡献约28%、47%，其中特高压输电贡献占比预计将超过60%、80%。

特高压还有效促进了区域协调发展。对于东中部地区不断增长的电力需求，特高压不仅控制了煤电建设规模和煤炭消费总量，还推动降低了东中部地区的用能成本。截至2019年年底，华东电网受入区外电力流共6110万千瓦，占到最高用电负荷的20.1%。迎峰度夏期间，复奉、锦苏、宾金三条特高压直流满功率运行，将西南清洁水电源源不断送往华东，输送电力达到2160万千瓦，每年送电超过1000亿千瓦时。初步测算，目前东中部地区每年可节省用能成本500多亿元。同时特高压输电也有利于帮助西部革命老区、民族地区和边疆地区破解贫困区域发展瓶颈，将资源优势转化为经济优势。2019年，四川和西北五省（区）全年累计外送电量近3000亿千瓦时，占全年发电总量的22%，其中四川、宁夏、甘肃外送比例已达到34%、37%和26%。

正是在这样的大前提下，随着特高压建设的推进，我国东部沿海煤炭主要消费地的煤炭消费空间将进一步收缩；而在太阳能、风能等可再生能源逐渐壮大的情况下，西部地区清洁能源经特高压的输送占比也在扩大，煤炭消费量受到的挤压也将越发明显。

尤其在今年，“新基建”的推出将促使特高压的建设规模和进度均有所增加。自3月以来，±800千伏青海―河南、雅中―江西特高压直流、张北柔性直流、1000千伏蒙西―晋中、陕北至湖北±800千伏特高压直流等一批重大项目全面复工并投产。

根据2020年2月份国家电网发布的《2020年重点工作任务》，国家电网2020年年内将核准南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流，以及白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流等七条特高压工程，并开工建设白鹤滩~江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程。2019-2020年，特高压工程进入交付高峰。

以南方电网特高压100%清洁能源，国家电网特高压80%清洁能源的比例来看，2020年两大电网特高压输送清洁能源17392万千瓦时，相当于节省原煤消耗7.55亿吨。根据十三五规划，2020年煤炭消费量控制在41亿吨以内，那么2020年两大电网特高压输送清洁能源将节省煤炭消费占总消费量的18.4%。

清洁能源消费比重提升是大势所趋，特高压的建设不仅有效地推动了清洁能源发电的传输，也很大程度上缓解了当前清洁能源消纳的问题。根据国家发改委数据，截至2019年底，全国清洁能源发电装机占全部装机比例超过40%。《中国能源发展报告（2019年）》显示，按能源消费结构看，南方五省区煤炭占比最高，但比重持续下降，非化石能源占比持续提升，且远高于全国平均水平。

南方电网消息，2019年，南方电网西电东送电量2265亿千瓦时，创历史新高；全网水能利用率达到99.6%（其中云南99.3%），同比提高4.3个百分，超额完成国家下达的“2019年云南水能利用率达到92%、全网水能利用率达到95%”目标。此外，风电、光伏发电基本实现全额消纳，核电实现安全保障性消纳。南方五省区非化石能源电量占比52.9%，远高于全国平均水平。

以江苏为例，江苏省火电发电量增速从2017年8月份同比下降以来，单月同比增长的月份寥寥无几，而从2017年累计同比持平以来，全年火电发电量同比均呈降势。而全省用电量则保持了较高的增速，这里特高压起到了不可忽视的作用。

江苏省是全国电力市场化交易规模最大的省份，江苏与甘肃、新疆等西部省份开展可再生能源发电权替代交易开始执行。并通过减少省内燃煤机组发电的方式消纳西部省份可再生能源。

2019年9月世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最先进的直流输电工程--准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程竣工投产，并通过建设苏通GIL综合管廊工程，形成华东特高压交流环网后，华东将更加有效地接纳包括准东-皖南工程在内的特高压、超高压直流通道，受电能力达到6980万千瓦，每年减少发电用煤1.7亿吨。

江苏境内有国网锦苏直流特高压，淮南-上海交流特高压、晋北-江苏直流特高压、锡盟-泰州支流特高压等，特高压的存在进一步促进了清洁能源通过跨省区的发电权交易的消纳。

更别提即将开建的白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程。该工程是国家“西电东送”战略部署的重点工程，也是加大基础设施领域补短板力度的工程之一。输电线路起于四川省凉山州会东县白鹤滩德昌南±800千伏换流站，途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏5省，落点为位于江苏省无锡市换流站，全线总长2172km。本工程依托白鹤滩右岸电站和四川电网富余电力，工程建成后，将解决西南水电外送问题，同时满足江苏南部地区多个负荷中心电力需求，缓解新增输电走廊压力。

南方电网曾预计到“十三五”末，西电东送输电通道总送电规模将达到4860万千瓦，估算特高压输电规模为1392万千瓦；国家电网曾预计2020年特高压输电规模达2亿千瓦以上。以南方电网特高压100%清洁能源。从国家电网特高压80%清洁能源的比例来看，2020年两大电网特高压输送清洁能源17392万千瓦时，相当于节省原煤消耗7.55亿吨。

根据十三五规划，2020年煤炭消费量控制在41亿吨以内，那么2020年两大电网特高压输送清洁能源节省煤炭消费占总消费量的18.4%。

在这一情况之下，预计东南沿海能耗大省的煤炭消费量日趋下降将成为必然，而在全国煤炭供需整体宽松的各局下，煤炭行业将面临整体下行的风险。