连失“城池”！一季度软包电池装机量缘何暴降？

一边是方形、圆柱电池不断地攻城略地，一边是软包电池连失“城池”。

动力电池应用分会数据显示，今年一季度软包电池装机量为255.42MWh，占一季度总装机量5.68GWh的4.49%;去年同期，软包电池装机量为1247.24MWh，市场份额为10.13%。今年一季度软包电池无论是装机量还是市场份额同比均大幅下滑。

据电池中国网统计，今年一季度实现新能源汽车装车的软包电池生产企业共有18家，除了亿纬锂能、爱思开综合化学投资(中国)有限公司(SKI)这些新晋的软包生产企业之外，其他生产企业今年一季度装机量均大幅下滑。

诚然，一季度受新冠肺炎疫情影响，新能源汽车产销均受到较大冲击，动力电池整体装机量也出现大幅下滑。但是软包电池在这轮冲击中市场份额却下滑最为明显，这其中原因也是值得探究的。

2019 Q1与2020 Q1软包电池企业TOP10

数据来源：动力电池应用分会(单位：MWh)

部分车企放弃三元软包 转投方形磷酸铁锂

尽管今年一季度受新冠肺炎疫情影响装机量同比大幅下滑，但孚能科技仍然保持软包装机量“一哥”地位，但是多氟多、卡耐新能源、国能电池等几家软包电池生产企业今年一季度就有些“惨淡”，排名大跌。其中，卡耐新能源一季度软包电池装机量由去年同期的138.25MWh，减少至今年的2.52MWh，同比下滑98.17%，跌出软包TOP10。

电池中国网梳理发现，卡耐新能源一季度装机量暴跌，除了受新冠肺炎疫情影响外，还与其大客户放弃软包三元，转用方形磷酸铁锂电池有关。

数据显示，2019年一季度，卡耐新能源软包电池装机量为138.25MWh，其中有103.38MWh配套给上汽通用五菱宝骏E100、E200等相关车型，配套车型数量达到4679辆。但是进入2020年一季度，卡耐新能源只为上汽通用五菱71辆相关车型配套了软包三元电池，装机量约为1.70MWh。据电池中国网了解，今年一季度上汽通用五菱宝骏E100、E200等相关车型主要搭载的是力神电池、鹏辉能源提供的方形磷酸铁锂电池，以及宁德时代提供的方形三元电池。

上汽通用五菱将配套电池向方形磷酸铁锂、三元电池倾斜，直接导致卡耐新能源今年一季度装机量锐减。

无独有偶，多氟多今年一季度软包电池装机量也在一定程度上受到相关客户切换方形磷酸铁锂电池影响。如2019年一季度多氟多为4500辆奇瑞eQ1配套了164.7MWh软包三元电池，而今年一季度仅为359辆该车型配套了11MWh软包三元电池。

小编推测，由于上述车型一般续航相对较低，随着补贴政策调整，部分车型已经拿不到补贴或者补贴很少，为节省成本，车企在相关车型上开始导入成本更低的磷酸铁锂电池，进而使得为这些车企配套的软包电池生产企业装机量大受打击。

除此之外，软包电池头部生产企业中，还有几家企业也有类似情况，因去年配套的热门车型停产或换装其他类型电池，使得总体装机量大幅下滑。

受累于软包电池装机量大幅下滑，今年一季度多家软包电池头部生产企业在国内动力电池装机量排名中出现大幅下滑，甚至有的企业已跌出TOP10阵营。

软包电池为何未火?

过去几年，由于补贴政策与能量密度挂钩，软包电池在能量密度、轻量化、安全性等方面具有一定的优势，尤其是随着新能源乘用车市场日渐崛起，成为新能源汽车的主力军，很多人认为未来新能源汽车市场，软包电池将是电动汽车舞台的主角，与方形电池可以掰一掰手腕。但是2019年软包电池市场份额不升反降，进入2020年市场份额再一步被挤压。

其中缘由，小编认为有以下几个方面：

一、补贴不再唯能量密度论。2018年下半年至2019年上半年频繁爆发的新能源汽车安全事故，使政策制定层面更加注重新能源汽车安全性，而不再对电池能量密度揠苗助长。2019年新能源汽车财政补贴最高仅设置了160Wh/kg的1倍补贴标准，不再对更高能量密度车型设置额外倍数奖励。近期，国家发布的2020年新能源汽车财政补贴，电池能量密度未作调整，延续新能源汽车安全第一的这一思路。在政策引导下，企业也不再盲目追求能量密度，软包电池在能量密度上的优势也就不再那么明显。

二、软包头部生产企业客户拓展不足。从目前软包头部生产企业来看，合作客户仍仅局限于国内部分头部车企或二三线车企，且合作车型单一，市场开拓未达到预期，使得企业装机量受车企影响较大。

三、成本仍然高于方形、圆柱电池。软包电池对于制造工艺的要求要明显高于圆柱和方形电池，生产、封装中额外的成本和技术要求，都变相加大了新能源汽车的终端售价，因而使得一些车企望而却步。说白了，在成本面前，更多企业还是选择了向其它两种类型电池妥协。但可以预见，随着软包电池技术成本的下降，其其它优势仍将吸引更多车企关注。

四、其它电池技术不断创新，可选择性增多。这一点在方形电池领域较为明显，目前国内的头部电池生产企业宁德时代、比亚迪，其产品都是基于方形电池，且两家在方形电池研发上的创新使得方形优势也在扩大。如宁德时代CTP电池技术、比亚迪“刀片电池”技术，这两项技术，既提升了电池系统能量密度、车辆续航距离，也进一步降低了成本，同时还增强了电池乃至车辆的安全性。软包电池竞品技术的不断创新，也使得软包电池的部分优势不再那么明显，而劣势被逐渐放大，也难以吸引车企的关注。

当然，软包电池的优势仍然值得进一步挖掘和拓展，尤其是在成本可以通过技术创新、规模化生产等来降低的情况下，我们仍然可以对软包电池的应用前景充满期待。