动力电池装机2020年3月榜单：锂电装机2.72GWh，环比增长390.90%，生产在恢复

　　导语：2020年3月中国市场生产电动汽车50,533辆，环比增长362.08%。3月锂电装机2.72GWh，环比增长390.90%。受国内外冠状肺炎疫情影响，2月电动汽车市场和锂电装机市场大幅下滑，但3月随国内疫情控制良好，生产逐步恢复，电动汽车产量和锂电装机量均环比大增。

　　真锂研究的数据显示，2020年3月中国市场生产电动汽车50,533辆，同比下降52.98%。其中，EV乘用车产量36,249辆，占比71.73%，同比下降55.97%。3月EV专用车、PHEV专用车产量同比增长，其他车辆类型同比均下降，3月国内大部分企业恢复生产，环比增长362.08%。

　　 2020年3月锂电装机2.72GWh，同比下降46.51%，环比增长390.90%

　　真锂研究的数据显示，2020年3月中国电动汽车市场锂电总装机量2.72GWh，同比下降46.51%。从各细分市场看，EV乘用车是最大的细分市场，该市场3月装机1.89GMWh，同比下降50.76%；PHEV专用车同比增长，其他细分市场同比也均下降。

　　3月电动汽车装机环比增长390.90%。PHEV客车市场3月装机10.12MWh，其他车辆类型环比均大幅增长，增幅均在300%以上，EV专用车环比增长最多。

　　从各类型锂电装机情况来看，3月NCM电池装机2.03GWh，占比74.68%，其中89.51%用在了EV乘用车市场，在客车市场没有应用，专用车市场用量极少。磷酸铁锂电池（LFP）3月实现装机619.23 MWh，占比22.78%，其中74.97%用在EV客车市场，插混车市场没有应用。NCA电池实现装机55.03 MWh，占比2.02%。NCA电池装机全部来源于国外厂商松下，全部应用于乘用车，且97.71%用于EV乘用车。钛酸锂电池3月未装机，LMO电池72.74%用在PHEV客车市场上。

　　从各形状锂电装机情况来看，3月2.72GWh的装机量中，方形电池以2.05GWh的应用占比75.43%，软包电池以123.64 MWh装机占比4.55%，圆柱电池以544.37 MWh装机占比20.03%。

　　方形电池62.26%用于EV乘用车，软包电池70.15%用于EV乘用车，圆柱电池97.11%用于EV乘用车，三种形状电池均主要应用在EV乘用车市场。

　　从电池芯厂供应商的情况看，3月共有36家电池芯供应商实现装机，较上月增加了12家，较去年同期较少了3家，其中，前20名电池芯供应商合计装机2.71GWh，占比99.69%。第一名CATL装机1.23GWh，占比45.41%。比亚迪以633.91 MWh装机占比23.32%，重回第二名，LG化学以434.31 MWh装机占比15.98%，排名第三。三家合计装机占比84.71%。第4-20名电池芯供应商合计装机占比14.98%。

　　CATL 3月NCM装机占比67.24%，比亚迪83.23%是NCM电池，LG化学全部是NCM电池。

　　3月受国内外冠状肺炎疫情影响，大部分企业装机同比下降，但亿纬锂能、松下、塔菲尔、盟固利依然同比增长，表现不俗。

　　此次第一季度新进前十榜单的塔菲尔主要生产方形锂离子动力电池，从去年Q1排名第19，今年一跃升至第8。从月度装机量数据看，今年1月份，塔菲尔以49.9MWh动力电池装机量排名第7，进入到2月份，塔菲尔动力电池装机量排名第6，排名持续攀升。在市场方面，塔菲尔拥有东风、速达、威马等稳定的客户，塔菲尔电芯产品不仅应用于EV乘用车和EV大巴车，在燃料专用车领域也有涉及，合作的车企集团近20家。

　　松下主要给特斯拉供货，广汽和一汽也是其主要客户。松下只生产NCA圆柱电池。

　　亿纬锂能以LFP方形为主，盟固利只生产软包电池。

　　2020年前3月锂电装机5.39GWh，同比下降57.12%

　　真锂研究的数据显示，2020年前3月中国电动汽车市场锂电总装机量5.39GWh，同比下降57.12%。从各细分市场看，EV乘用车市场前3月实现装机3.70GWh，同比下降58.31%；EV客车市场实现装机930.11 MWh，同比下降58.79%。前3月六种车辆类型同比均下降。

　　从各类型锂电装机情况来看，2020年3月NCM的装机量3.78GWh，占比69.97%，其中87.93%用于EV乘用车市场，在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）前3月实现装机1.37GWh，占比25.38%，其中67.99%用在EV客车市场。

　　前3月装机数据显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上，LMO电池80.92%用在PHEV客车市场上，NCA电池93.11%用于EV乘用车市场。

　　从各形状锂电装机情况来看，2020年前3月5.39GWh的装机量中，方形电池以4.16GWh装机占比77.19%，软包电池以243.58 MWh装机占比4.52%，圆柱电池以985.38 MWh装机占比18.29%。

　　从电池芯厂的情况看，前3月共有49家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机5.36GWh，占比99.41%。第一名CATL装机2.68GWh，占比49.80%，比亚迪以938.75 MWh占比17.43%，两家合计装机占比高达67.23%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比32.18%，其他29家合计占比0.59%。

　　从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况看，表现突出的有松下、LG化学、塔菲尔、欣旺达，装机同比增长，其他企业同比下降。

　　结语：2020年前3月电池芯供应商CATL、比亚迪仍占据主导地位，LG化学紧随其后，松下排名第五，国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、塔菲尔、力神、孚能，国内本土企业要重新排除日韩企业的攻势，抢占市场蛋糕，还需努力。（张慧）