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外资重返中国风电市场,价格拼得过?

来源:
时间:2020-04-15 08:24:56
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外资重返中国风电市场,价格拼得过?
十年前逐渐淡出中国市场的外资风电整机企业“卷土重来”,希望通过海上风电开拓全球最大的新增风电市场。2006年,中国风电市

十年前逐渐淡出中国市场的外资风电整机企业“卷土重来”,希望通过海上风电开拓全球最大的新增风电市场。

2006年,中国风电市场中,国内整机生产企业有29家,合资企业3家,国外独资企业只有4家,但外资企业累计市场份额高达67%,占据绝对主导地位。

不过在2006年新增市场份额中,国内企业市场份额占比已经达到45%,比2005年提高了10个百分点,这是一个转折点。由于外资企业对中国市场判断失误,并且在风电设备国产化的政策扶持下,国内整机企业迅速崛起,市场份额大幅上升。在2007年新增装机市场中,金风和华锐以25%和20%的市场份额分列第一、第二位,外资企业歌美飒和维斯塔斯则下滑至第三、第四位。

此后十年,国内整机企业一路高歌猛进,外资企业则节节败退。尽管到2010年“风电设备国产化率要达到70%”的政策被取消,但经过数年积累,国内龙头企业的设备国产化率已经远超70%,并且价格优势明显。2017年,国内前十位新增装机的整机制造商均为国内企业,维斯塔斯、GE和西门子歌美飒三家外资企业的市场份额总计只有3.4%。

然而故事并未结束,作为全球最大的新增风电市场,中国是外资风电整机企业无法舍弃的重要市场。2018年全球风电新增装机51.3GW,其中中国新增装机达到21.2GW,占比41.3%。

海上风电或许是难得的突破口。中国海上风电已经进入规模化发展阶段,也是全球新增海上风电装机的主要市场。2018年国内海上风电的核准容量达到17837MW,这些项目可能在接下来几年陆续开工建设,而国内相对缺少大兆瓦海上风机的规模化生产和运维经验,这正是外资风电企业重回中国风电市场的契机。

2019年,GE与广东省签署海上风电项目投资协议,计划在揭阳设立GE海上风电机组总装基地,将生产制造Haliade-X12MW海上风电机组。

西门子歌美飒则通过与上海电气开展战略合作,进军中国海上风电市场。目前国内海上风电累计装机容量中,上海电气的市场份额位列第一。维斯塔斯也在密切关注中国海上风电市场,其CEO菲利普·卡瓦菲扬去年在欧洲风能大会上表示,预计五年内将进入中国海上风电市场。

全球海上风机市场的市场集中度非常高,西门子歌美飒和三菱重工维斯塔斯两家企业处于绝对领先地位,在2018年海上风机市场中,这两家企业占到海外市场份额的95%以上。

虽然国内海上风机市场蛋糕越来越大,但想要分得一杯羹并不容易。国内市场竞争同样激烈,而且市场集中度不断提升,上海电气常年保持40%以上的市场占有率,金风、远景和明阳三家企业的市场份额达到53.5%。

相比外资整机企业,国内企业的风机具有明显的价格优势,这对于承受补贴退坡压力的开发商而言,非常具有吸引力,这也许是留给外资整机制造企业的一大考题。(刘斌)

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