2020年全球能源地缘政治动荡复杂、充满挑战

　　摘要：2019年，大国博弈明显升温，世界经济持续低迷。2020年，贸易摩擦加剧，不确定性上升。

　　2019年，全球政治乱象丛生、挑战不断。多边主义和单边主义之争更加尖锐，保护主义和民粹主义逆流涌动，强权政治和霸凌行径四处横行。在这样的背景下，大国博弈明显升温，全球治理步履维艰，世界经济持续低迷。从中东、欧洲到拉美，一系列热点此起彼伏，传统与非传统安全威胁交织蔓延，国际治理面临严峻挑战。

　　与此同时，2019年，世界经济在十字路口迎风前行。国际货币基金组织（IMF）判断，全球经济陷入同步放缓境地，预计全年世界经济增速只有3%左右，创2008年国际金融危机以来的最低水平。“不确定性”是影响2019年世界经济的关键词。而造成不确定性上升的主因，是保护主义升温导致的贸易摩擦加剧。此外，技术创新不足、人口老龄化加剧、改革进展缓慢等原因，也构成当前掣肘世界经济增长的诸多挑战。

　　在上述世界政治经济格局的大背景下，2019年的全球能源地缘政治格局又是怎样的？2020年将展现出一幅怎样的情景？综合全球各区域矛盾和冲突的烈度、油气富集区动荡程度，本文分别就中东、中亚俄罗斯、拉美、北美、非洲、亚太和欧洲地区2019年回顾和2020年展望做一归纳和分析。

　　中东：动荡危机仍将继续

　　2019年中东地区的局势可谓“从年初热到年尾”。一方面，美国伊朗对峙升级。2019年5月美国全面限制伊朗石油出口，伊朗迅速采取反制措施。从5月开始，波斯湾一带连续发生危机。波斯湾油轮数次遇袭，伊朗击落美无人机，沙特石油设施遇袭等等。美国将极限施压政策推到极致，伊朗则放弃了2019年5月之前在对美关系、核协议等问题上的隐忍。从波斯湾航运安全、伊朗石油出口骤降导致伊朗经济社会危机、美伊擦枪走火的险情等角度看，美伊紧张都堪称是多年来的新高。当然，这种紧张离大规模冲突和战争还比较远，双方还是在“斗法”，并不想“肉搏”。自5月以来，在美国对伊朗实施“二级制裁”的情况下，跨国公司和外国投资者不得不终止与伊朗的投资、贸易和工程承包往来，其中包括油气投资与贸易。

　　另一方面，中东地区权力格局进一步失衡。阿拉伯之春以来，中东就呈现阿拉伯国家弱化、伊朗土耳其以色列强势的特征，这在2019年进一步加剧。突出表现在土耳其在叙北发动军事行动扩建缓冲区，伊朗袭击沙特石油设施，美国承认戈兰高地属于以色列，等等。美国对沙特、巴勒斯坦等支持有限，则让土耳其、伊朗、以色列更加大胆。另外，进入10月，另一产油大国伊拉克出现抗议浪潮，截至目前仍未消停，导致数百人死亡、伊政府总理迈赫迪辞职。青年失业、公共服务缺失、腐败等问题是此次抗议的主因。令人欣慰的是，在历经三年多的波折后，全球最大的石油公司——沙特阿美公司最终成功实施IPO，创造了全球最大募资规模和全球最高市值公司两项世界纪录。

　　展望2020年，动荡、危机还会持续。在美伊关系上，伊朗已被逼到墙角，经济上可持续性比较差，按常理推断要么以更大力度反制美国，要么谋求与美国谈判。因此，形势有突变的可能。在阿拉伯世界，老问题解决不了，危机会持续。更重要的是，各国抗议者要求打破整个旧体制，换个领导人不再能解决问题。因此，目前在伊拉克、黎巴嫩的抗议不会平息，不排除形势出现反复甚至恶化的可能。在这个过程中，抗议的暴力色彩可能加重，或与教派冲突、美伊博弈勾连起来，形成更大的安全危机。权力格局的失衡也在向更坏的方向发展。中东地区过去存在的制衡是指美国扶持阿拉伯世界，对抗伊朗，同时与以色列、土耳其形成平衡。但是这几年美国很明显不想增加对中东的投入，不愿为阿拉伯国家打仗花钱，因此美国支持减少之下的阿拉伯世界更难以对抗土耳其以色列伊朗。土耳其在叙利亚，伊朗在波斯湾，以色列在巴以问题上，只会得寸进尺。作为阿拉伯世界仅剩的大国，沙特2020年将主办G20峰会，其地区政策是激进还是缓和，也是2020年中东形势的一大变量。

　　中亚俄罗斯：风险进一步加大

　　2019年，中亚形势稳中有变。哈萨克斯坦领导人顺利实现新老交替，但面临的风险上升；吉尔吉斯斯坦新老总统“斗法”，新总统将老总统送进监狱；土库曼斯坦继续推进天然气出口多元化，中土油气合作出现问题；乌兹别克斯坦展现开放与活力，中乌合作前景看好。受世界经济下行等因素影响，中亚各国经济复苏依旧乏力，出台一系列改革举措，但效果有待观察。俄罗斯、美国、欧盟等高度关注中亚地区新动向，中国与中亚国家合作持续深化。另外，中亚地区的安全威胁不容忽视，各国强化反恐举措，抵御外部威胁。

　　2019年，俄罗斯面临日益增多的内外挑战：国内政局隐患凸显，维稳难度加大；经济低位运行，发展前景堪忧；外交力求实效，但与西方关系僵局难解；美国国会通过制裁北溪2天然气管道项目制裁法案，力图遏制俄罗斯与德国在能源合作上进一步走近；中俄关系以建交70周年为新起点迈进“新时代”。中俄油气合作2019年实现重大突破。

　　展望2020年，中亚地区的政治风险和社会风险可能会进一步加大，哈萨克斯坦营商环境欠佳的形势难以改观，反华势力将继续兴风作浪，威胁中哈油气合作；乌兹别克斯坦营商环境进一步优化；中土合作困局将会持续，土库曼斯坦营商环境将可能恶化，但也不排除通过高层交往实现“柳暗花明”的可能。展望2020年的俄罗斯，普京总统的控局能力依然较强，美俄之间的结构性矛盾持续加深，中俄能源合作依然处于“战略机遇期”。

　　拉美：由乱生变、乱变交织

　　2019年，除了委内瑞拉乱局在持续，一向太平的新自由主义地区及部分油气富集区出现大规模动荡，秘鲁、阿根廷、厄瓜多尔、智利、哥伦比亚、玻利维亚都出现了社会动荡。拉美地区已经进入新的政治调整期，许多国家军队力量介入国内政治，拉美政治生态恶化。失业率上升，财富分配不平衡，民众对社会的不满增多。其中，“新中产”的不满情绪是当前拉美社会动荡的主要原因。外部力量特别是美国的干预加剧了拉美乱象。

　　委内瑞拉当前经济形势好转，马杜罗政权已经渡过2019年2月~4月最危险的时期，如果内外部条件有利，马政权仍然可能维持更长的时间。玻利维亚预计将会持续动荡很长一段时间，玻左翼政权或将对右翼政权实施清算，这一时期中国企业容易因合规问题成为新政府发难的对象；厄瓜多尔不排除再次爆发社会骚乱的可能，但总统莫雷诺被迫下台的风险较小。

　　展望2020年，拉美地区将由乱生变、乱变交织。除非出现新的政治思潮，否则各国左右阵营达成一致的可能性不大，各国政府仍会在大概率上如“走马灯”似的更替。从巴西的经验来看，拉美各国至少还需经历一个任期的摸索时期才能找到适合本国的发展模式。与此同时，随着中国在拉美影响力日益增加，同时俄罗斯于近期表示将重新置拉美于其外交政策的优先方向，拉美或将成为中美俄三国博弈的舞台。

　　北美：中美油气合作遭遇挑战

　　2019年，美国国内局势走势加剧了中国企业在该国的投资与经营风险，中美大国博弈对企业产生的负面影响愈加巨大。特朗普本人身陷弹劾案，美国国内政治两极分化严重。同时，美国离“油气完全独立”的目标更加接近，页岩革命释放出的战略红利持续影响全球能源格局。中美油气合作，因中方反制美国加税，导致中国企业进口美国天然气及LNG的成本大涨，油气合作的前景遭遇挑战。中国与加拿大的政治气候依然身陷“寒冬”，给双方能源合作带来负面影响。

　　展望2020年，经济因素仍将成为影响2020年大选的主要因素，此次大选或将形成一个完整的对华政策框架。长期看，中美地缘政治竞争将会日益激烈，亚太地区仍为主要战场，双方在拉美地区的抗衡也将日趋凸显。加拿大2020年财政赤字将高于预期，经济出现下滑趋势。中加关系或将在“香港人权及民主”法案、对华政策等多项议题上遭遇摩擦。

　　非洲：中非能源合作挑战机遇并存

　　2019年非洲政治图景依然复杂，新老问题交织。北非国家政局动荡加剧，执政20年之久的阿尔及利亚总统布特佛利卡，由于身体一直欠佳，不得不放弃再次竞选总统；执政近30年之久的苏丹前总统巴希尔因军事政变“突然下台”，苏丹前景堪忧；埃塞俄比亚、刚果（金）领导人更替带来稳定发展的新机遇，但也可能预示着更大的危机。中西非萨赫勒地区恐怖主义形势严峻，马里、布基纳法索和尼日尔三国交界处将继续成为恐袭频率最高、最危险的地区；乍得国内矛盾有所上升，总统代比的控局能力犹在。东非莫桑比克等国的安全形势也不容乐观，但油气合作的前景看好。中国企业在非洲的发展机遇与挑战并存。

　　展望2020年，非洲多国将迎来大选，埃塞俄比亚、坦桑尼亚、科特迪瓦尤其值得注意。美国在非洲重点国家（如肯尼亚、埃塞俄比亚）、重点领域（如基建、电信、能源）与中国的竞争会增加。西非地区的部族冲突的烈度、恐怖主义袭击的频率可能也会增加。

　　亚太：能源地缘政治风险高企

　　2019年，中国成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，“一带一路”倡议正在走深走实。今年，中美地缘政治竞争仍然主导亚太地区整体局势，在特朗普政府推行“美国优先”的战略影响下，亚太一些国家面临较大压力。美国正强力推动“印太战略”，以对冲中国的“一带一路”倡议；缅甸仍处于民主政治转型过渡时期，政府军与民族地方武装的冲突仍在继续并呈现愈演愈烈的趋势，中缅油气管道等重大能源合作项目的安全风险犹在；印尼佐科政府第二任刚刚开始，政府各部门仍处于接替阶段，潜在安全风险和不稳定因素上升；中澳关系有所恶化，澳指责中国干涉其政治与民主体制。

　　展望2020年，中美贸易不确定的紧张局势可能进一步深化，这使得亚太国家在中美之间“选边站队”的情形更加复杂，尤其是东南亚国家；同时，缅北冲突、印巴紧张关系等区域热点问题或将持续发酵，影响我国与上述地区的油气合作。

　　欧洲：中欧合作良好势头继续

　　2019年欧洲政经呈现趋势性变化，挑战继续增加。政治上，“大党不大、小党不小”的碎片化格局已经形成，主流政党难堪大任，导致多国政局不稳，频繁选举；成员国矛盾增加，新一届欧盟机构领导人“难产”。经济下行压力明显增加，过去两年的恢复性增长止步，最大经济体德国几乎陷入技术性衰退；法国“黄马甲”、大罢工贯穿整年，改革阻力大，未来难有重大突破。临近岁末，12月12日举行的英国大选中，约翰逊领导的保守党获得了英国议会下院650个议席中的365个席位，结束了近十年中多数时候英国存在的“悬浮议会”局面，“脱欧”前景最终明朗起来。

　　对外关系上，欧洲与美矛盾进一步增加，美不仅对欧挥舞贸易大棒，更因伊核、北溪2项目等问题实施“长臂管辖”，欧洲相关企业可能受美制裁。欧盟安全依赖北约，但美国不愿承担义务，马克龙大呼北约“脑死亡”，暴露欧美深刻分歧。欧盟对华矛盾心态增加，将中国定义为“合作伙伴、谈判对象、经济竞争者、制度对手”，随着中国实力增加，欧盟对华政策两面性必将更深刻地体现出来。

　　展望2020年，由于俄欧之间强化能源合作动了美国人的“奶酪”，美国肆意挥舞大棒政策加以遏制，预计未来1～2年，双方围绕伊核、北溪2项目的博弈还将持续。在中美贸易摩擦带来贸易转移的效应带动下，中国应积极参与欧盟市场，中欧之间的合作应变得更加紧密。需要强调的是，多年来，中国的能源央企与欧洲的跨国能源巨头一直在第三方市场有着良好的合作，预计2020年，双面合作的势头将会继续。（陆如泉 作者单位：中国石油国际部）