光伏利好 今年预超过40GW！户用光伏二季度迎来“抢装”

:3月10日，国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（下称《通知》）作出今年的预算总额度、补贴竞价模式、2020年补贴竞价项目的申报截止日以及2020年新一批平价上网项目申报截止日等事项的安排。相比去年5月30日的通知下发时间，今年的的政策发布时间提早2月有余。

（来源：微信公众号“光伏政策”）

根据《通知》，2020年年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元，相比2019年30亿元的补贴额度，缩水近一半。具体来看分配情况，15亿元的补贴预算总额中5亿元将用于户用光伏，包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目在内的竞价补贴项目按10亿元补贴总额组织项目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年的模式实行。

受新冠肺炎的影响光伏行业协会和部分企业此前所提出的“适当延长并网时间节点和项目申报节点”的诉求也在《通知》中得到回应。

根据《通知》，2020年补贴竞价项目的申报截止日为6月15日，新一批平价上网项目申报截止日为4月30日，而对于未完工的2019年补贴竞价项目，政府会根据疫情影响适时发布延期政策。

对于《通知》释放的支撑信号，瑞银证券公用事业及新能源/环保行业分析师刘帅分析指出，政策总体符合预期，透露出政府支持的信号。瑞银预计积极影响包括：项目的申报期比征求意见稿延长了一个半月月。今年补贴项目申报期有3个月时间，显著好于去年的1个月的申报期限。2019年项目的并网时点有望延迟，从而有助于这部分装机充分完成。

刘帅表示：“去年的申报时间短导致30亿元补贴额度只用了24.5亿元，而今年的额度我们预计将充分使用。”根据2019年新建光伏项目补贴安排，预算总额度为30亿元，其中，7.5亿元用于户用光伏；22.5亿元用于补贴竞价项目。

此外，如若最新一轮征求意见的光伏电价高于上一版本，市场对光伏电站投资意愿也有望提升。

从目前的情况看，疫情对光伏行业带来的下行风险有限 。基于政策的出台，瑞银预计今年国内光伏装机将达40GW以上。这一规模相比去年的情况增幅33%。其中20GW为存量项目，包括2019年补贴项目13GW、特高压配套以及光伏扶贫工程等7GW；在20GW的新增项目中，瑞银预计户用分布式将占6GW、2020年补贴竞价项目完工10GW、平价上网项目4GW。

部分光伏企业也对今年的光伏装机容量作出判断，隆基乐叶董事长助理王英歌在3月11日PGO光伏行业情况交流与分析视频会上表示，预计今年国内市场能够保持40GW的规模，一些项目受到影响整体需求会向后推迟2个月左右，推迟的结果是第三季度会比往年同期状况更好，能够达到10～12GW的装机量。

王英歌表示《通知》公布以后，很多项目开足马力复工，无论是去年遗留的竞价项目还是今年新申报的项目都会加速推进，大家希望能够尽快并网。户用部分预计将在二季度迎来抢装。

不同于对国内市场的积极预判，海外市场今年的状况则难以估计。王英歌表示，从现实角度讲，目前企业的订单并未受到影响。但新冠肺炎疫情在海外的蔓延，这些市场受到疫情的影响颇为严重。“意大利原本是今年预计新增情况较好的GW级市场，其中分布式将占较大的比例，因此所受的影响较大。”

另据浙江正泰新能源开发有限公司副总裁黄海燕分析，原据SPE预计，2020年欧盟光伏新增装机将达到21GW，但就目前欧洲疫情影响最为严重的意大利而言，封锁全国的措施将导致其光伏市场的需求放缓，原本预计超过1GW的增量，如若疫情不能得到有效控制，该数字会大打折扣。

总体来看，基于政策分析及主要光伏组件厂的反馈，考虑疫情影响，瑞银方面预计，2020年全球需求仍有望达130-140GW，同比增长8-17%。