龙头企业频频扩产背后 光伏行业政策预期拐点已现？

:光伏市场一改疫情爆发以来的萎靡状态，频频爆出好消息。

继通威股份拟200亿元投建高效太阳能电池项目后，隆基股份于2月12日晚发布公告，子公司拟投资45亿元上马10GW单晶电池及配套中试项目。

光伏巨头企业的扩产消息层出不穷，企业不断追求更大、更强的同时，行业的变革也悄然而来。

（来源：微信公众号“OFweek太阳能光伏”作者：Gaige）

光伏行业“强者恒强”态势显现

隆基股份是太阳能单晶硅领域的龙头企业，尽管公司一直恪守“不冒进、不投机” 的原则。不过，在业务扩展上，隆基股份可谓一直走在行业的前面。

不论是对业务范围的拓展、产能建设的扩张，都是公司基于对自身能力进行了深入判断和分析之后做出的抉择。

根据去年隆基股份发布的业绩显示，其预计2019年实现净利润为50亿元到53亿元，同比增长95.47%至107.19%。

此次再度扩产单晶电池，将有利于隆基股份进一步提升高效单晶电池产能，抢抓单晶市场发展机遇，不断提高单晶市场份额。

而通威股份拟200亿元投建高效太阳能电池项目的消息同样震惊行业，该项目的投建对通威股份而言堪称大手笔。对于通威股份来说，打造“世界级清洁能源企业”这一目标愿景指日可待。

值得一提是，行业龙头企业红红火火扩产的另一面，是中小型光伏企业身陷泥潭。

2020年开年，一众企业被爆出破产拍卖资产，包括山东腾龙光伏新能源有限公司、安阳市凤凰光伏科技有限、宁夏润峰电力有限公司、浙江国贸新能源投资股份有限公司。

以及旭阳雷迪、海润光伏、向日葵、昱辉阳光等老牌光伏企业纷纷进入破产、退市、剥离光伏业务、退出中国市场等程序。

光伏行业整合之战已经打响，隆基、中环、晶科、协鑫等不少光伏企业都曾有过大手笔的扩产计划，可以肯定的是，光伏产业进一步集中化的寡头时代正在加速到来，强者恒强态势显现。

行业政策预期“拐点”已现

事实上，在政策方面2020年光伏行业一直有利好消息出现，财政部相关负责人与2月3日透露，根据基金征收情况和用电量增长等要素，预计2020年新增补助资金额度为50亿元，可用于支撑新增风电、光伏发电、生物质发电项目。

国家发展改革委、国家动力局将进一步明确2020年可享受补助的可再生动力发电类型和分类别的补助额度，相应出台具体的管理办法，确保新增项目补助额度控制在50亿元以内。现在，国家动力局已就2020年风电、光伏发电管理办法征求各方意见，正在修改完善。

此外，在技术层面，受益于上游成本由政策影响而快速下降，EPC环节、光伏运营商环节内部收益率提高明显。伴随着高效电池全面铺开大趋势，电池片环节将主导光伏技术迭代更新。

值得一提的是，近日美国太阳能产业协会CEO Ross Hopper预测，到2030年美国的太阳能发电将从占电网的2.5%增长到20%。

相关机构表示，在平价上网持续渗透下，光伏需求全球共振，具有较好的成长性，在全年需求总量不变，供应优化的判别下，将看好光伏龙头成绩优于预期。

对于行业的发展，业内认为，光伏行业正由政策推动转向市场推动演进，全球光伏装机市场有望持续超预期。未来2年-3年全球光伏新增装机市场有望保持10%-15%增速，至2023年市场新增装机有望达到或接近200GW。

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