我国光伏产业规模持续扩大 行业发展总体趋好

日前，中国光伏行业协会光伏行业发展与投资分析——2014年回顾与2015年展望研讨会在北京召开，中国光伏行业协会秘书长王勃华做了题为《我国光伏产业2014年回顾与2015年展望》的报告。他认为，目前我国光伏产业规模持续扩大，行业发展总体趋好。2014年，我国多晶硅产量达到13.2万吨，同比增长57%;硅片产量达到38GW，同比增长28%;电池片产量达到33GW，同比增长32%;组件产量达到35GW，同比增长27.2%。骨干企业毛利率多数回到两位数，企业经营状况得到明显好转。产业链各个环节均有我国企业进入全球前十名，如多晶硅(4家)、硅片(8家)、电池片(5~6家)、组件(5~6家)，并且第一名均为我国企业。

　　光伏全行业转暖 企业毛利率明显回升

　　从多晶硅环节来看，2014年我国多晶硅产量达到13.2万吨，同比增长57%。生产企业达到18家以上;行业产能利用率大幅提升，达到84.6%;行业集中度较高，前十家产量占比达到91%，前五家达到77%;产品竞争力不断增强，已具备实现进口替代基础。

　　从硅片环节来看，2014年我国硅片产量达到38GW，同比增长28%。硅片产值达到近88亿片，约占全球76%;产业集中度较高，前十家企业产量占比77%，前五家占比达到58%;行业整体产能利用率在72%以上，前十家企业产能利用率在85%以上;多晶仍为主流，多晶与单晶占比约为83:17。

　　从电池片环节来看，2014年我国产量达到33GW，同比增长32%。前十家企业产量占比52%，产业集中度有待进一步提高;行业整体产能利用率略低于70%，但前十家企业产能利用率在85%以上;多晶与单晶电池占比在87:13左右。

　　从组件环节来看，2014年我国产量达到35GW，同比增长27.2%。前十家企业产量占比56%，产业集中度有待进一步提高;组件行业整体产能利用率较低，但前十家企业产能利用率近90%;多晶与单晶电池占比在88:12左右。

　　从电站环节来看，2014年我国光伏并网装机量在10.5GW左右。由于规模控制与光伏电站审批权下放的政策衔接问题，部分省市下达计划较慢，造成2014年年底光伏电站集中建成并网;至2014年年底，我国累计光伏装机量为26.52GW，其中分布式光伏发电不超过5GW，我国光伏市场仍以大型地面电站为主;由于2014年年底有大批已开工建设未投产的项目(估计有5GW以上)，加上部分地区已建成但未纳入规模，预计2015年我国光伏市场将出现较大增长。

　　从进出口情况来看，我国光伏产品进出口情况总体保持平稳增长，发展态势良好。2014年硅片、电池片、组件、逆变器出口总额达到近156亿美元，而多晶硅进口额超过20亿美元，进口量近10万吨。其中，组件对日本出口占比近40%，而当前日本市场发展放缓，产业将面临波动，应引起业内警惕。

　　从技术发展来看，我国光伏技术水平不断提升。在多晶硅环节，流化床法即将规模化量产，陕西天宏与美国REC合资建厂、江苏中能自主研发等;在硅片环节，金刚线切割已经大规模应用于单晶硅片，多晶硅片切割也已小规模应用;在电池环节，多次印刷、PERC技术、黑硅技术等已在使用或着手研发。

　　从企业盈利情况来看，光伏行业毛利明显回升。随着市场回暖，我国光伏企业产能利用率已经得到有效提高，盈利情况趋好。骨干企业出货量高，满产超产，部分企业产能利用率达到85%以上，毛利率超过20%。

　　仍面临五大问题 无竞争力产能加快退出

　　但是，我国光伏产业仍存在五个方面的问题。

　　一是国内市场环境有待改善。备案规模管理模式有待进一步提高，分布式商业模式有待突破，光伏电站消化存在压力，部分地区存在弃光苗头(部分地区弃光率已达到20%以上)。

　　二是国外市场呈现不确定性。美国、欧盟等部分出口市场存在贸易壁垒，日本等部分市场出现发展后劲乏现象，新兴市场发展潜力有待进一步挖掘。

　　三是技术发展任重道远。产品同质性较高，在一些高效电池、新型电池的研发方面与国外仍有一定差距，高端装备仍依赖进口，如PERC电池技术所需装备等。

　　四是标准检测认证体系亟待健全。随着资本市场对光伏电站关注度增加，光伏电站质量愈受关注，亟待完善标准认证检测体系，通过引进第三方保险、敦促供应商提升服务质量等方式保障产品质量问题。

　　五是企业经营仍存压力。增量不增利的情况仍在延续，供给快速提升和市场不确定性仍将给产品价格带来压力，加上金融机构对制造业的消极态度，我国光伏企业经营压力仍有待进一步缓解。

　　截止2014年年底，我国非化石能源占比为11.1%，要在2030年实现20%的目标，需要光伏发挥更大作用。对于2015年产业发展，王勃华提出，随着《光伏制造行业规范条件》的完善和落实，无竞争力产能将加快退出;随着《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》的深入落实，产业集中度将进一步提升;随着金融自救、金融租赁、资产证券化的盛行，金融机构也将推动优胜劣汰;技术进步加快，多晶产品效率将达18%以上，单晶产品达到20%以上;出于资产证券化的需要，产品质量愈加受到重视;在资本的追捧下，分布式发电模式创新将加快;储能将会在新能源领域得到更快发展;光伏应用加快融合。