东南亚能源展望2019

国际能源署发布《东南亚能源展望2019》（特别推荐）

关键发现

东南亚的经济和能源影响力正在增长

东南亚在选定的全球经济和能源指标中的占比

该地区的崛起至今一直由化石燃料支撑

对全球能源前景的任何评估都不得不考虑到东南亚日益扩大的权重。该地区占据了全球近十分之一的人口，其快速增长的经济正在塑造全球经济和能源前景的多个方面。

东南亚是一个非常多样化和充满活力的区域，但一个共同因素是，不同国家的决策者一直在加紧努力，确保能源部门有一个安全、负担得起和更可持续的途径。这包括采取行动，促进对燃料和电力供应以及基础设施的投资，同时注重效率。在改善其公民的福利和生活质量方面，管理良好的区域能源系统扩大的潜在好处是巨大的。

许多领域出现了令人鼓舞的迹象，但也有一些警告的迹象。燃料需求的上升，尤其是对石油需求的增长，已经远远超过了该地区的自身产量。整个东南亚目前首次成为化石燃料的净进口区域。

与此同时，东南亚正在顺利实现到2030年普及电力。自2000年以来，数百万新消费者获得了电力，但该地区目前仍有约4500万人无法获得电力，还有更多人继续依赖固体生物质作为烹饪燃料。

东南亚的电力需求以年均6％的速度增长，是世界上增长最快的地区之一，但该地区的一些电力系统正面临巨大的财政压力。

自2000年以来，东南亚能源总需求增长了80％以上，而化石燃料使用量翻了一番，满足了这一增长的大部分。石油是区域能源结构中最大的元素，而煤炭—主要用于发电—一直是增长最快的。这支撑了该地区的发展和工业增长，但也使空气污染成为公共卫生的主要风险，并推高了与能源相关的二氧化碳（CO2）排放。

东南亚在可再生能源方面具有相当大的潜力，但（不包括传统固体生物质的使用），目前仅满足该地区约15％的能源需求。自2000年以来，水力发电量翻了两番，现代生物质能源在供暖和运输中的使用也迅速增加。尽管成本不断下降，太阳能光伏（PV）和风能的贡献仍然很小，一些市场正在建立框架，以更好地支持其部署。随着目前的政策设置，能源需求继续强劲增长，到2040年。

＂既定政策＂情景中选定区域一次能源总需求的变化

促使东南亚调动所有燃料和技术作为回应

在既定政策情景中东南亚一次能源需求

收入增加、工业化和城市化是东南亚能源体系扩张的强大动力

在探讨已宣布的政策目标以及现有能源政策的影响的＂既定政策情景＂中，东南亚的总体能源需求在2040年增长超过60％。在此期间，该地区的经济规模增加了一倍多，1．2亿人口增加，主要集中在城市地区。

预计能源需求增长率低于过去二十年，反映出经济结构向能源密集程度较低的制造业和服务部门转变，以及效率提高。尽管如此，到2040年，全球能源使用量仍占预计增长的12％左右。

在这种情况下，所有燃料和技术都在满足需求增长方面发挥作用。到2040年，东南亚的石油需求将超过900万桶／日，而目前略高于650万桶／日。尽管生物燃料消费增加，但石油仍然主导着公路运输需求。交通的电气化，除了两轮和三轮车的部分例外，对道路石油的消费限制有限。这条路径表明，与目前拥挤的道路和城市空气质量差，东南亚几乎没有什么变化。

东南亚是2018年煤炭在电力结构中所占份额上升的少数地区之一，根据目前的政策环境，预计未来几十年煤炭需求将稳步上升。这主要是为新的、越来越高效的燃煤电厂提供燃料，尽管这些项目面临的不利因素正在增加—包括为新的煤电设施争取有竞争力的融资的难度越来越大。

天然气在东南亚面临着相互竞争的压力。它似乎非常适合该地区快速增长的城市和轻工业的需求，以及以液化天然气（LNG）的形式取代一些岛屿社区昂贵的石油使用方式。然而，对进口的日益依赖使得燃料的价格竞争力降低。在我们的预测中，天然气需求增长的最大来源是工业消费者，而不是电厂。

在＂既定政策＂情景中，可再生能源在发电结构中的占比从目前的24％（其中18％是水力发电）上升至2040年的30％，但这仍远远落后于中国、印度和亚洲其他一些经济体的水平。风能和太阳能将从目前开始的低水平迅速增长，而水电和现代生物能源—包括生物燃料、生物质能、沼气和来自其他废弃物产品的生物能源—仍然是东南亚可再生能源结构的支柱。

东南亚目前的路径是能源进口费用的上涨

在既定政策情景中东南亚的化石燃料贸易平衡

以及增加排放量

东南亚的路径包括实现一些主要的能源政策目标（包括确保普遍获得电力的重要任务）以及能源结构多样化方面取得的一些进展。

然而，我们制定的政策方案也突出了一些主要的潜在风险。当地生产与本区域预计的石油和天然气需求之间的差距日益扩大，导致能源贸易逆差不断扩大。到2040年，东南亚的能源贸易支付额预计将净逆差超过3000亿美元，几乎全部是由于石油进口造成的。这还意味着政府预算的压力越来越大，特别是如果补贴政策仍然有效，保护消费者不支付基于市场的能源价格。

进口的大量增加也引起了能源安全的担忧。就石油而言，2040年该地区对进口的总体依赖率超过80％，高于现在的65％。

与能源有关的空气污染对人类健康的影响仍然严重。到2040年，东南亚每年因室外和家庭空气污染造成的过早死亡人数从2018年的45万增加到65万以上。到2040年，整个区域仍有约1．75亿人仍然依赖传统使用固体生物质燃料做饭。

预计化石燃料消费增加，特别是煤炭需求持续上升，2040年二氧化碳排放量将增长三分之二，达到近240亿吨。尽管电力在最终消费中的作用不断扩大，在世界大多数其他地区到2040年电力部门在能源相关排放总量中所占的份额下降。

然而，东南亚日益扩大的发电机组相对较高的碳强度，这意味着到2040年，该地区电力部门占二氧化碳排放量的接近50％，高于现在的42％。

该地区电力结构出现变化迹象

东南亚在＂既定政策情景＂中年均新增的装机容量，按类型划分

供冷需求上升可能加剧电力系统的压力

在既定政策情景中，到2040年东南亚建筑用电需求增长的来源

东南亚电气化的未来

东南亚的电力部门处于一个非常活跃的发展阶段，无论是供需还是需求。

相对低廉的发电成本和本地供应传统上使煤炭在电力部门规划中占据突出地位。这一点在＂既定政策情景＂中得以维持—我们对规划增加的发电量的评估意味着，在未来20年中，气电在本区域电力结构中的份额大致持平，接近40％。区域内供应以及进口液化天然气也将在东南亚保持稳固的立足点。

然而，可再生能源成本的下降以及对排放和污染的担忧正开始改变未来电力结构的其他部分。最近对政策规划文件的修订倾向于提高可再生能源的长期份额，通常以牺牲煤炭为代价。

此外，在近期项目开发中，这种转变是明显的，随着太阳能和风能发电量增加，决定推进新的煤电装机的决定明显放缓。2019年上半年，太阳能光伏发电新增装机首次超过新增煤电装机审批。

在需求方面，至2040年东南亚的电力消费量翻番；近4％的年增长率是世界其他地区的两倍。目前，电力在最终能源消费中的占比为18％，但到2040年，这一比例迅速上升到26％，达到全球平均水平。

到2040年，空间供冷是增长最快的电力使用之一，由于收入增加和供冷需求较高，这一增长推高了相关消费。目前，该地区只有不到20％的家庭拥有空调：在印度尼西亚这个东盟人口最多的国家，大约10％的家庭拥有空调。在我们的预测中，电器拥有量和供冷需求猛增，不仅提高了整体电力需求，供冷在峰值电力需求中所占的份额上升到30％，而且加剧了电力系统的压力。

效率政策确实有机会减少其中一些预测的压力：我们详细的市场分析表明，目前销售的空调设备的平均效率远低于全球平均水平，尽管效率要高得多单位，包括本地制造的单位，以可比成本提供。加强努力，提高建筑和设备效率（如可持续发展设想），足以使2040年供冷需求的增长减少一半左右，政府对能源投资的流动具有决定性的影响。

东南亚发电投资的资金来源（按年度最终投资决策，2014～2018年）

他们还确定了迈向更加一体化的区域电力市场的步伐和方向

无论该地区采用哪条路径，满足东南亚的能源需求和政策优先事项都需要更高的投资水平。电力部门尤其需要加大投资。目前的投资水平远远低于＂既定政策情景＂中的预计需求，比可持续发展情景所需的水平低50％以上

调动投资需要私营部门的广泛参与，以及公共资金的定向使用。迄今为止，公共资源在资助热电厂项目和大规模可再生能源（如水电或地热）方面发挥了重要作用，这些可再生能源需要大量前期资金。相比之下，在具体政策刺激的推动下，风能和太阳能光伏项目更多地依赖于私人融资。

东南亚迫切需要吸引更多的私人资本来源。这将要求各国政府处理影响项目银行可存性的风险；我们强调四个优先行动领域：

提高公用事业的财务可持续性；

改进采购框架和契约机制，特别是可再生能源采购框架和契约机制；

建立一个支持性的金融体系，引入一系列融资来源；

促进考虑到需求方的综合办法。

进行的投资类型还取决于区域合作和一体化的程度，特别是与东盟电网的进展—这是一个雄心勃勃的项目，旨在连接该区域的电力系统并建立多边电力交易。

区域电力系统整合对于促进可再生能源的增长至关重要，尤其是风能和太阳能光伏发电。允许访问供给侧（如水力发电或燃气发电）和需求侧与更大、更多样化的灵活资源池并网。与邻近电网的互连还减少了风能和太阳能输出的系统间歇性，当单个电厂与较大的地理区域并网时，这种变化会更平滑。

我们详细的案例研究显示，多边电力贸易和跨境传输的扩展为建设和运营该地区的电力系统带来了重大成本节约。它们还带来显著的环境收益，当它们伴随和实现可再生能源发电的扩展时。

需要广泛的技术和方法来扭转排放趋势

可持续发展情景中相对于既定政策情景的二氧化碳排放量减少

确保可持续发展情景的多重效益

既定政策情景和可持续发展情景中2040年选定能源指标的比较

东南亚未来的关键选择

这份《世界能源展望》特别报告没有预测东南亚能源行业将会发生什么。我们的目标是提供一组情景，探索不同的可能的未来，和它们可能造成的作为或不作为。

向东南亚的可持续发展情景迈进，需要能源部门所有部门采取协调一致的行动，部署多种技术和方法。没有简单的解决方案，但世界其他地区的能源转型提供了宝贵的指导，并使各种政策和技术选择更加负担得起。

个人、民间社会、公司和投资者的倡议都能带来改变，但决定东南亚能源命运的最大能力在于政府。我们特别强调4个领域，这些领域对于使该区域超越＂既定政策情景＂中的成果至关重要：

扩大可再生能源的部署。这是东南亚转型中最大的单一因素（与世界其他地区不同，那里的＂既定政策＂已经对可再生能源更为有利）。在可持续发展情景中，到2040年，可再生能源在发电结构中的占比几乎比现在的水平增加了三倍，达到70％。在电力部门内外，东南亚在可持续利用现代生物能源方面具有巨大潜力，无论是在当今技术和开发先进生物燃料以提高运输部门的可持续性方面。

主要关注提高能源效率。这不仅是可持续能源利用的支柱，而且通过抑制进口增长，同时控制消费者能源开支，缓解了能源安全担忧。效率在所有部门都发挥作用，但在快速增长的行业（如供冷和公路运输）尤其重要。

通过逐步取消化石燃料补贴来正确制定价格。东南亚在减少化石燃料消费补贴方面取得了进展，但这一过程尚未完成。看到它通过对于刺激更可持续的能源消费和投资决策至关重要。

解决遗留问题，从效率最低的煤电开始。在政策选择中，碳捕获、利用和储存是减少电力行业和工业排放的关键技术。