倒计时80天：平价动力不足 竞价时间紧张 2019年国内光伏装机能撑起多少规模？

:根据国家能源局公布的数据，2019年上半年我国光伏新增装机规模为11.4GW，行业将国内市场寄希望于下半年的竞价项目和部分平价项目带来的需求爆发，然而随着三季度的结束，预期中的火爆需求仍迟迟未出现。根据中电联最新发布的数据，2019年1-8月份新增光伏装机为14.95GW，比上年同期的33.03GW同比大幅下降54.7%。

（来源：光伏们 作者：饶丽霞）

2019年国内光伏新增装机主要包括竞价项目（23GW）、平价项目（承诺2019年并网的约4.5GW）、技术领跑基地（1.5GW）、户用（考虑到缓冲期，以4GW核算）、“十三五”第二批光伏扶贫项目（1.67GW）以及部分存量项目。

此外，还有部分自发自用工商业分布式项目，尽管数量不少，但单体规模较小；而1.5GW领跑者奖励指标和青海3GW特高压基地配套电源项目的并网时间节点也在明年。从类型来看，竞价/平价项目能否建成并网仍是影响今年新增装机的关键。

倒计时80天：竞价/平价均不如预期

从目前国内项目进展情况来看，2019年新增的竞价/平价项目落地情况并不乐观。据华北某设计院资深人士介绍，相较去年而言，今年下半年所接手的项目工程明显有所减少。

据该人士介绍，目前国内平价项目真正开始启动的仍比较少，大多项目业主并不着急，“一是部分项目在申报时资料未完全落实，土地、接入等情况仍需进一步落实；二是有一些业主仍在观望，等待组件降价，因为即使最近单晶组件报价已经来到1.75元/瓦左右，对于平价项目来说还是存在一定困难，部分项目收益率仍算不过来账，平价项目没有足够的动力开工。”

事实上，尽管在首批平价项目申报中，国家能源局文件明确要求注明并网时间，但因没有对于延迟并网的监管措施，部分投资业主仍在等待建设成本可以再降一些。

而竞价项目方面，一方面，虽然光伏电站的建设周期较短，但一个项目从开发、土地、电网到建设并网的过程往往需要一年的时间，7月份明确竞价名单的时间安排，大部分项目在年底前并网的压力非常大；另一方面，在竞价项目中有一小部分项目是计划进入补贴名单之后出售或者需要投资商兜底建设的，但在今年的形势之下，实力雄厚的投资企业相应提升了竞价项目的收购标准。曾有业主表示，单体规模大于50MW的竞价项目才考虑收购。那么，这部分找不到“买家”的项目基本很难在年底前完成并网。

事实上，目前来看，不同项目的进度差别非常大，这与项目的前期准备、企业投资实力等息息相关。

上述人士告诉光伏們，其所在的设计院目前已接手的竞价项目规模约1.4GW，这一部分年底前应该可以实现并网。“但是仍有部分项目由于土地、手续等原因现在还未开工，如果现阶段才开始进入设计阶段，那么基本上年底是无法实现并网了。目前河北、山东等地的竞价项目基本都还没太开始启动，不过竞价项目中的‘大户’国家电投和阳光电源的项目进展目前是比较顺利的。”

光伏們了解到，晶科电力的竞价项目推进也比较顺利，基本可以按时完成并网，“在参与竞价之前，我们就启动了项目的前期准备工作”，晶科电力相关负责人表示。

产品端：组件价格持续下滑，10月成关键

行业期待的国内新增装机需求“高峰期”一再延后，也直接体现到了供应链产品的价格上。从9月份的招投标情况来看，组件报价持续走低。根据PV Infolink的最新报价，目前单晶PERC组件主流价格已来到每瓦1.78-1.86元人民币，说明国内需求尚未明显回温，且仍有不少组件厂第四季度订单未饱满，使得短期内价格依然偏弱看待。

PV Infolink首席分析师林嫣容表示，目前我们预计今年新增装机是32.9GW，其中四季度预计装机14.4GW，但如果未来一到两周内市场需求仍像现在这样，那么这一数字可能还需要下调。

正泰新能源销售副总裁黄海燕同样认为接下来10月份的市场需求将成为关键点，“目前国内需求相对比较疲软，并不如预期中火热，现在主要看十月份的需求能否有所提升，若四季度安装量起来的话，四季度的价格可能会有一点点回升，但目前看来市场需求远比预期要差。”

林嫣容分析道，目前从价格来看，从上游硅料到下游组件的趋势比较乱。

——硅料环节，多晶用料由于近期检修企业较多，供应紧缺导致价格上涨，国庆节后维持不变。11月份随着国内检修的硅料企业复产，假如多晶电池片市场还是比较平淡，则可能影响多晶用料价格；

——硅片端，此前多晶硅片相对比较紧张，这主要是由于多晶需求比之前有些微提升，但多晶硅片厂商开工率基本上是保持不变的，多晶硅片产出量并没有增加很多，所以整体才会有比较火爆的感觉。整体而言多晶需求一直不算很多，而目前多晶电池片出货已经开始出现疲软，硅片后续价格波动可能较大。单晶硅片随着产能的不断释放现在供应已经不再紧张，尽管隆基和中环的报价仍保持不变，但一些小厂已经开始跌价。

——电池环节，不论是单晶还是多晶电池，由于之前跌幅太大，基本上很多厂商都是低于成本在生产，所以当需求回温的时候，单晶和多晶电池片都有机会涨价。但是从组件端的开标价格也可以看到，组件价格持续走低，所以即使电池片涨价，涨幅也非常有限。

——组件端，现在国内的需求还不算真的起来，尽管听说有一些项目将要开始拉货，但现在仍未明显反应，可能是因为国庆假期刚过，主要看未来两周的拉货力道。近期招投标的价格总的来说比较激进，如果10-11月份需求很集中的话，可能会有一些现货的价格有机会回弹一点点，但是跟电池片一样，即使回弹也不会涨得太多，具体能回弹多少还要看四季度国内需求能否真的集中爆发。

总的来说，国内实际装机需求或许难以达到行业预期，供应链的价格和利润承压也成为制造企业不得不面对的事实。一线大厂凭借海外市场份额或可弥补国内出货的不足，但对于二三线企业而言，将面临更加严峻的生存考验。

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