论道光伏未来 |“国”姓豪门是否适合迎娶“光伏发电”？

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近期中国光伏动作频频，华能收购协鑫新能源(其持有7.3GW光伏电站)51%股权，浙能集团收购爱康集团持有600MW光伏电站，水发集团收购兴业太阳能(其持有500MW光伏电站)66.92%股份......

本次电站交易收购方多数为国资背景，出售方主要为民营光伏企业。中国光伏发电，由民营光伏企业易主国资能源集团，趋势明显。

那么问题来了，这次中国光伏电站市场的“国进民退”，到底是利大于弊，还是弊大于利呢?

用一个简单比喻来描述这个事情，“光伏电站”好比一个妙龄少女，过去有一个青梅竹马的民营光伏男友，最近因为种种原因，纷纷改嫁“国”姓能源豪门。

女孩的选择到底是否正确呢?首先恋爱自由(按照市场规律办事)。在此基础上，我们纠结为什么移情别恋以及原因并没有什么意义。对于评价女孩的选择(这次光伏电站市场的国进民退)，是否正确?归根到底，还是要看是否对女孩未来发展有利，嫁给谁，能让她更加幸福?

一，三位主角的角色剖析

要想搞清楚这些?首先，我们必须搞清楚三位主角的身家特点：“光”姓少女——光伏发电，“国”姓豪门——国资能源集团，“民”姓小伙——民营企业、民间资本、甚至民间百姓。

1，“光”姓少女——光伏发电

中国光伏发电具有：丰富广泛，形式多样，环保经济，政策性四大特点。

丰富广泛：光伏有别与其它能源形式的最大特点就是资源分布上的极大丰富，只要阳光照到的地方，都可以发电，但是相应的弊端就是能源密度偏低且分散。结合未来土地资源的稀缺，未来光伏发电的大趋势一定是分散化、地方化的。

形式多样：光伏发电显著区别于其它主流能源形式的特点，就是其应用形式的多样化，比如：光伏建筑、光伏交通工具、移动离网光伏、家庭光伏、光伏家电......光伏无处不在。

环保经济：光伏发电能将环保特性与经济性完美结合。它不仅仅能减少化石能源的污染排放，而且又能通过发电获取很好的经济利益。

政策性：政策性是目前全球光伏的共同特点，中国由于体制特点更加显著。补贴、政策项目、电力消纳、土地使用等，都是中国光伏政策制约的主要因素。中国光伏发电目前正从过去的政策性为主，逐步转变为市场化为主，但是真正实现完成市场化，还有很长一段路程要走。

2，“国”姓豪门——国资能源集团

国资能源集团，毋庸置疑拥有三大属性：国、能、大。

国——国资属性，拥有低廉的资金成本、对于政策和地方政府的强大影响力、对于利润要求相对较低(不差钱)、还有一定垄断优势。这些属性在资金、政策影响力巨大的光伏行业给国有能源集团带来极大的先天优势。当然，国姓也有国姓的负担，更多义务(任务)、保障就业要求、更长的决策链等。这些优势与缺陷，直接决定了国资能源集团往往无法成为更好的先驱者、创新者(天生优势，让企业缺乏开拓创新的原动力;顾虑任务，又让他无法全身心去开拓冒险)。

能——能源属性，国资能源集团，拥有庞大的传统能源比重和人才、体制基础，也享受着传统能源带来的高额利益，并形成了一个庞大的传统能源利益体。

大——规模属性，国资能源集团各个都是庞然大物。大，带来其雄厚的实力和丰富的资源。大，也带来了企业灵活性不足，决策的缓慢，运营效率偏低等弊端。

3，“民”姓小伙——民营企业、民间资本、民间百姓。

目前而言，“民”更多指民营企业，但民间资本、百姓，加入其中的趋势也越发明显，发挥着越发重要的作用。

既然都说是“小伙”了，肯定就少不了，小、快、灵的特点，但其实还有一个更重要的特点——原动力(欲望)。

“民”的小快灵特点这里是众所周知的，我这里就不做赘述了。也正是民营企业的小快灵，让中国光伏制造，如星星之火燎原之势，迅速成为了全球的绝对领先者。光伏发电领域，前几年中国光伏发电市场的快速发展，也是与“民”密不可分的。未来光伏发电(多元、分散、灵活)大趋势下，这个优势就更加明显。

但我更觉得，真正让民营企业高速发展的是它的原动力——欲望与压力。“人类进步的最根本原因就是“欲望””，的确对于财富、成功、甚至生存的追求，企业、人们无不绞尽脑汁，去研究市场研究客户，通过不断满足客户需求，以保证弱小的自己，在到这场残酷的市场竞争中活下去、高速发展。

二，总结“国”姓豪门不适合迎娶“光伏发电”的三大理由

经三者角色剖析，我认为，国资能源集团不适合大量持有、发展光电发电及其相关应用，不是中国“光伏发电”的最佳伴侣。理由有三：

1. 不利于光伏发电的长期快速发展。

(1) 不匹配，光伏发电未来的多元化、分散化、灵活化趋势，国资大型能源集团的大、慢、僵，已不能适应光伏发电的这些特点。

(2) 不专注，传统能源为主国资能源集团，新能源这个新生儿，很难在传统能源的这个参天大树的荫蔽下茁壮成长?特别是光伏发电解决就业能力不足、利润相对也较低的情况下，加上新能源的波动性特点，需要传统能源牺牲利益进行调峰保障，这样的背景下，矛盾冲突时，企业如何能一直坚持放弃短期利益，而选择未来(新能源)?

(3) 无动力，这一轮光伏新能源的收购潮，国有能源集团的动力是什么?目前而言我觉得更多还是国家对于新能源配比任务的要求，其实是平衡能源构成、分散业务布局的目的。这和民营企业，立志以发展新能源为核心目标(实际上也没有加入传统能源市场的选项)，为了寻求生存、发展的原动力所能比?

(4) 难融合，光伏作为一种环保能源，只有环保性与经济性的良好融合，才能保证光伏的良性发展。历史的教训深刻，凡是单单依靠行政、政策的力量推动公益发展，都是很难有所成效的。只有让更多的民间力量的加入，通过商业模式创新，更多引入市场化金融化手段，让千家万户(百姓)加入进来，才能充分发挥光伏的经济性，达到环保与经济的完美融合。

2. 不利于国家能源(电力)体制改革的大方向

中国能源的高度集中，实际上已经制约了中国能源改革的发展。新能源作为新生事物，总体体量很小，且在较长一段时间上看还无法撼动传统能源的主导地位。新能源实际上更适合成为中国能源体制改革的先头兵去打破传统能源的高度集中局面，且不会影响国家对于国家能源命脉控制力。光伏发电未来将更多的是以分散、中小规模的形式出现，特别需要电力交易作为支撑，光电发电更多由民营企业、民间资本、百姓控制，也有利于加速电力交易体系的发展。

3. 不利于更多社会优质企业加入光伏行业

国资能源集团的先天优势(资金成本、收益率、政策优势)，很容易让市场出现一个不公平竞争的环境，并不自觉的排斥民间资本，外来资本的继续加入。

光伏发电市场是一个政策性比较强的市场，就算未来补贴取消了，消纳、土地、各自行政审批、银行贷款等，仍然是重要的制约因素，国资能源集团很难做到不因此而获利。

在这样的背景和疑虑下，势必会影响外部优秀企业加入光伏发电领域的决心。

三，既已娶，国资如何担负“光伏发电”的发展重任?

既然是自由恋爱，国资迎娶“光伏发电”也一定有其深层次的背景与客观缘由，短期来看，这个事实与大趋势是很难改变。

既然已经娶进门了，那国资该如何担负起，中国光伏发电发展的重任呢?

我的建议：

1，战略高度、独立性：不搞新能源则已，要搞就要把新能源提升到企业战略高度，把新能源业务单独出来成为集团级的独立业务，并给予充分资源与政策支持，以保证其在传统能源为主的集团中的独立性，并获得茁壮成长。

2，敢于尝试、敢于牺牲：我们要充分认识到“光伏发电”未来的多样性、灵活性、以及其未来的广阔前景，要敢于牺牲短期的既得利益(就业、利润)，要敢于尝试、不怕犯错，并且从体制上去创造企业内部良好创新环境。

3，勇于承担，勇于放弃：所谓“能力越大，责任越大”，国资企业要勇于承担行业发展重任，在前沿领域多多投入，真正引领行业前行。另一方，要尽量少利用国资背景带来的政策优势，让市场化成为行业发展的主要驱动力。

文章说了很多“国”姓豪门不适合迎娶“光伏发电”的理由，不是为了贬低国企、或者阻止目前中国光伏发电领域的“国进”趋势。而是希望通过这篇文章，让政府明白民营经济对于中国光伏发电的重要性，能给予更多的政策支持、创造良好环境帮助民营经济重新成为“光伏发电”顶梁支柱。同时，民营经济和民间资本也应坚定对于“光伏发电”的信心，男儿当自强，充分利用自身优势，勇于创新、敢于竞争，去抱得美人归!