趋势巡航：光伏产业已成领涨龙头

昨天大盘最后一小时放量下跌，外围股市普遍上涨，消息面偏向平静。

今天大盘应该小幅高开或平开，上攻时关注2892点附近的压力，强压力在2900点附近；回落时关注2872点附近的支撑，强支撑在2860点附近。

消息面上，ST康美再次提示风险流动性紧张 偿债压力大；比亚迪上半年净利润14．55亿元 同比增长203．61％；东阿阿胶上半年净利润1．93亿元 同比下降77．62％；新天药业拟1000万元至2000万元回购股份；德方纳米上半年净利润同比增长47％ 拟10派10元；紫光国微上半年实现净利润1．93亿元，同比增长61．02％；奥飞数据上半年净利6082万元 同比增长1．4倍；理工环科上半年净利润同比增长31％ 拟10派2．5元；中恒集团受新版医保目录影响 预计明年血栓通销量将下降15％－25％；科创板中微公司上半年营收同比增72％ 净利润同比扭亏为盈；中环股份上半年净利4．52亿元 同比增长51％；拓普集团上半年净利同比降51．76％；龙大肉食上半年净利同比增长10％ 拟10转3；华贸物流拟6．19亿元收购大安项目 加速跨境电商物流平台建设；正邦科技上半年亏损2．75亿元 猪料产品销量下滑；华林证券上半年净利润同比下滑1．39％ 保荐承销业务减少；天邦股份上半年亏损3．67亿元 生猪养殖业务二季度亏损大幅下降；基蛋生物三名股东拟合计减持公司不超11．2％股份；平煤股份上半年净利同比增91．86％；真视通实控人王国红及一致行动人拟减持8．05％公司股份；科大讯飞上半年净利同比增长45％ 拟10派1元；三盛教育拟入股新三板公司恒大教育 整体估值7．8亿元；金牌厨柜上半年净利同比增13．87％；中海油服上半年净利9．73亿元 同比扭亏；贵研铂业上半年净利同比增47．77％；分众传媒上半年净利润7．78亿元 同比下滑77％；三安光电上半年净利同比降52．34％；美股三大股指收涨1％ 财报超预期拼多多大涨近16％，道指涨0．93％，纳指涨0．9％，标普500涨0．82％等。

近期市场热点切换较快，主要原因还是大盘没有量能，这点也很正常，在市场企稳初期，一般资金都比较谨慎，启动了这个板块就会撤离那个板块的资金，想别人去追涨高，估计大家都不会干，所以，就造成了热点切换较快，周一券商领涨，周二就开始领跌；周二稀土、有色领涨，昨天就是大跌，但市场也出现了一些持续性的热点，比如深证本地股，这个板块主要是因为消息面刺激，后期应该还要活跃一段时间，主要是利好太大；另外一个板块就是光伏产业。

昨天市场涨幅最强的就是光伏产业链，多晶硅，太阳能等相关概念股涨幅靠前，两市有拓日新能、阳光电源、福莱特、隆基股份、东方日升、福斯特、隆基股份等超过10只个股涨停，有机构分析这个板块已经取代高铁成为新的国家名片。主要上涨原因一是产品价格抽底；二是整个行业复苏；三是政策扶持，需求启动。上海证券指出，多晶硅片价格止跌，电池片端有较大幅度从单晶产线切换到多晶，国内组件需求可能需至九月才能够明显的拉动，海外市场也将步入旺季，四季度或将是今年需求最旺盛的时刻。

中国光伏行业协会日前表示，2019年上半年，我国光伏制造端发展形势喜人，下游需求催动行业整体发展的趋势愈加明显。尤其是多晶硅行业，下游企业争相与业内龙头企业签订长期采购协议，锁定了未来3到4年的多晶硅供应，显示了业内对于光伏行业长期发展的信心。分析师建议关注国内单晶炉龙头晶盛机电、电池片设备龙头捷佳伟创、PERC激光设备龙头帝尔激光、丝网印刷设备龙头迈为股份，以及组件设备优秀代表奥特维等。

技术上，很多人还在担心大盘会有大跌，我们说过这一跌可能还会出现，因为C浪下跌时间太短，大盘还有一个回踩确认的过程，即使回踩我们觉得跌破2733点的概率不大，随后将启动70周年庆典行情，所以，大盘回踩还是机会。