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蒙华铁路短期对沿海煤炭运输冲击有限

来源:
时间:2019-08-05 11:09:07
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蒙华铁路短期对沿海煤炭运输冲击有限蒙华铁路北起内蒙古浩勒报吉站,终点到达江西省吉安市,经由煤炭主要生产地内蒙古、陕西、山西,以及主要煤炭消费地湖北、湖南和江西,线路全长1837公里

蒙华铁路北起内蒙古浩勒报吉站,终点到达江西省吉安市,经由煤炭主要生产地内蒙古、陕西、山西,以及主要煤炭消费地湖北、湖南和江西,线路全长1837公里,规划设计输送能力为2亿吨/年,2019年通车后一期规划运能0.6亿吨/年。

一、蒙华铁路与沿海煤炭运输覆盖范围对比

从用户范围来看,蒙华铁路的用户覆盖范围与环渤海港口煤炭流向,除了湖南、湖北个别区域以外,重叠范围较小。鄂湘赣,均在中南地区,三省的部分消费企业位于长江中上游地区。在蒙华线投产之前,以上地区主要依靠铁路和公路从附近省份运输煤炭。而大秦线、朔黄线、蒙冀线,以及其配套的秦皇岛、黄骅、曹妃甸等环渤海港口,其煤炭流向主要为我国东南沿海缺煤省市。

在2018年环渤海港口发运的7.2亿吨煤炭中,有大概80%是供应给沿海、长江口地区,其中进江航线主要为长江下游地区,如:太仓、江阴、镇江、南京等地,仅有小部分“海进江”船舶逆流而上,流向安徽地区的马鞍山、安庆、芜湖,最远到达湖北的武汉、宜昌等,且实际上,到达长江中上游地区的煤船较少。

二、供给侧改革使得华中地区煤炭缺口扩大

2016年起煤炭生产企业开始执行供给侧改革政策后,中东部地区省份原煤产量削减幅度较大,煤炭产量越来越向“三西”地区集中。2018年,全国原煤产量35.5亿吨,同比增长5.2%,其中内蒙、山西和陕西三省区产量占比接近七成。

从煤炭消费需求上看,中东部地区煤炭消费缺口正在持续扩大。2016-2018年“两湖一江”三省合计去产能规模达5661万吨,叠加安徽、河南两省去产能8012万吨,使得华中区域内三年间合计去产能规模近1.4亿吨。而受产能去化的影响,“两湖一江”地区产量由2012年的1.27亿吨,下降至2018年的0.24亿吨,降幅达81%。2018年,鄂湘赣三省调入煤炭数量高达2.7亿吨,且后续随着煤炭消费量的增长,预计缺口还将进一步扩大。

三、蒙华铁路与海进江航线运费对比

海进江航线方面,三西地区经环渤海港口,三条主要大动脉为朔黄、准东-大秦-秦皇岛、包西-蒙冀线-曹西。

蒙华铁路方面,蒙华铁路的综合运价率为0.18元/(t·km),比国家铁路煤炭运价率为0.1551元/(t·km)稍高。

通过上述对比可见:1)到湖北江陵之前,蒙华铁路比海进江航线运费均值低约75元/吨;2)到湖南,蒙华铁路运费比走朔黄的海进江均值高约13元/吨;比走“准东-大秦线”和“包西-蒙冀线”均值低约37元/吨;3)到江西地区,蒙华铁路比海进江航线运费均值高约42元/吨。

总体影响

综上可知:1)蒙华铁路与沿海煤炭运输市场的用户覆盖范围不同,除了湖南、湖北个别区域以外,重叠范围较小。2)2018年华中地区煤炭缺口2.7亿吨,且随着经济增长后续缺口还将进一步扩大,短期内蒙华铁路运能将主要补给上述供需缺口,转运长江中下游的影响有限。3)对于长江中下游地区,蒙华铁路将煤炭转运给长江下游地区需额外增加江船转运费用,比价优势逐步消失,市场竞争力较低。

不可否认蒙华铁路的开通将替代部分“海进江+江船”转运的煤炭运量。根据交通运输部港口吞吐量数据折算,2018年沿海煤炭“海进江+江船”运量约为5200万吨,预计蒙华铁路开通初期对该部分运量替代在1000-2000万吨左右,后期随着蒙华铁路运能的提升,该部分替代运量会有所增加。但综合考虑终端用户覆盖范围差异、供给侧改革下“两湖一江”地区煤炭缺口持续放大、江船转运成本等因素的影响,预计短期内蒙华铁路对沿海煤炭运输市场的直接冲击有限。

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