2014：中国光伏组件产能整合继续进行时

作者：王潇婷 BNEF太阳能分析员2013年的光伏组件有70%来自于中国公司，而其中近半的市场份额由前七家年出货量均超过1GW的公司占领。由于全球光伏市场的稳步增长，及下游开发商对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组件的质保普遍持怀疑态度，中国几乎所有的大型光伏组件公司在2013年都接到了超过其自身产能的订单。为了应对2013年的订单要求，这些公司大多通过工程改进提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。第三方代工的形式不需要这些公司投入大量资本，但不利于保持成本上的竞争优势，所以很多中国大型组件公司在2013及2014年，通过引进新设备或收购兼并即将退出市场的中小型公司来增加自有产能。昱辉虽然没有扩充自由产能的计划，但其已经与国外总年产能达1.1GW的多家中小型公司建立长期代工关系，以开拓国际新兴市场和避开针对中国产品的各种贸易壁垒。这些市场对价格的苛求程度低于中国市场，允许代工服务带来的成本增加（约10美分/瓦）。图一: 中国大型光伏公司的组件产能扩充情况（GW）来源：彭博新能源财经，上市公司文件彭博新能源财经预计2014年全球光伏市场增长13-24%，而图一中的七家大厂计划出货量较2013年增幅高达35%，其2014全球市场占有率预计从2013年的34%增加到37-41%，预示着一个产业整合度更高的光伏组件制造环境。随着大型光伏组件公司在全球市场占有率的逐步提高，中国的中小型企业将在2014年面临更激烈的竞争。截止到2014上半年，七大组件公司的自有产能已达到18GW，预计扩产全部完成时将在年底达到20GW，较2013年增加41%。除此之外，中国仍然有38GW的建成产能。彭博新能源财经预计2014年光伏市场将有约14.5GW（图二）的需求被前七家除外的中国公司满足，仅占该群体产能的38%。2013年在国内市场迅速崛起的大背景下，一些中小型企业还能通过为大公司代工维生，但2014年随着大公司自由产能的扩充，这种方式将很难再继续大规模存在。预计截止到2014年底，中国将有至少10GW的落后产能永久性停工。但仍有接近10GW的产能将通过临时订单继续存活。产业整合会延续到2015年。图二：2014年预计中国和国际组件商的市场占有率来源：彭博新能源财经注释：中国前七家组件公司包括英利，天合，阿特斯，晶科，昱辉，晶澳，韩华SolarOne。该预计的基础和假设：BNEF对2014年全球市场预计45-49GW，这里取中值；沿用2013年中国组件公司在全球光伏市场70%的总占有率，以及2013年中国前七家公司70%的组件运往国际市场。