东欧地区寻求天然气多元供应

很久以来，东欧国家天然气行业发展一直与俄罗斯天然气供应息息相关。

早前，前苏联曾是东欧国家天然气消费的保障，后来由于经济和政治原因，以及基础设施的限制，东欧国家不得不开辟新的天然气供应路线。

目前该地区正在实施的大型天然气项目，就是通过开发新的管道天然气供应路线(如来自阿塞拜疆的天然气供应)和发展沿海国家液化天然气基础设施，来实现天然气进口来源多元化。

东欧地区对国际天然气市场的重要性

东欧地区对国际天然气市场的重要性至少体现在两个方面。

其一，东欧是大型的天然气消费地区和进口地区。国际能源署数据显示，2017年东欧地区天然气消费量为1250亿立方米，与2010年相比增长了14%，天然气进口量为1130亿立方米，与2010年相比增长了30%。其中进口的天然气主要来自俄罗斯，近几年来，俄罗斯天然气平均约占该地区天然气总供应量的70%。

考虑到绿色经济发展需要(主要是煤炭消费国家波兰和捷克)和经济增长需求(国际货币基金组织预计2023年前地区经济年度增长率为2%~3%)，预计未来东欧地区天然气消费量和进口量都将继续增长。

其二，从地理位置上看，东欧位于最大的天然气生产中心(俄罗斯、中东)和消费中心(西欧)之间，是天然气跨国运输的过境地区。

未来，对于俄罗斯天然气来说，随着“北溪”“北溪-2”管道海路直运运力的增加，其过境运输的角色有所削弱;而对于来自高加索、中亚和中东的管道天然气来说，其过境运输的角色将增强。

同时，东欧国家天然气需求还受到欧盟及其他个别国家的政策情况、用于进口天然气的输气基础设施发展现状等因素影响。

东欧国家战略规划中的天然气需求量

发展天然气生产是东欧地区保加利亚、波兰、土耳其、罗马尼亚等国能源政策的优先方向。其中保加利亚发展天然气生产的重点是开发海上气田和页岩气，波兰的发展重点是开发传统气田和煤气化。

根据东欧各国能源领域战略规划文件，2030年前各国天然气消费量将主要取决于热力部门和电力部门对天然气的需求。在此影响下，预计捷克和匈牙利的天然气消费将出现增长，综合国际能源署数据及两国的战略规划，预计2017~2030年间捷克和匈牙利的天然气消费将分别增长7%和10%。

而在此期间，波兰的天然气消费几乎保持不变——2017年实际消费量为201亿立方米，2030年预计消费量为202亿立方米。在供热和日常生活所用的燃料需求带动下，到2030年保加利亚和塞尔维亚的天然气消费将分别增长9%和25%。供热领域煤改气将使斯洛伐克2030年天然气消费增长15%。

工业部门用气需求对一些东欧国家天然气消费动态产生的影响较大。罗马尼亚、土耳其、希腊和克罗地亚的天然气消费量都将受此因素影响，其中希腊的天然气消费量预计将从2017年的49亿立方米增加到2030年的70多亿立方米，克罗地亚预计将从2017年的30亿立方米增加到2030年的60亿立方米。

根据牛津能源研究所的数据，受工业和住宅领域需求带动，土耳其天然气年度消费量预计将从2017年的536亿立方米增加到2030年的600亿~620亿立方米。由于用于发电的天然气和煤炭的价差较大，国内缺少生态环境限制和温室气体减排义务，土耳其天然气消费的增长动力不足。

还有斯洛伐克、斯洛文尼亚、克罗地亚、捷克等几个国家交通运输部门的天然气需求，最终也将在其天然气消费增量中有所反映。

未来十年东欧天然气需求增长有限

对于东欧所有国家来说，通过天然气供应来源和路线多元化来实现能源安全都是其天然气领域国家政策中最重要的目标之一。因为毕竟这些国家的天然气供应高度依赖进口。

土耳其和保加利亚的天然气供应多元化可以通过向阿尔及利亚、埃及、伊拉克、卡塔尔、阿联酋、阿曼、土库曼斯坦、东地中海国家、里海地区和非洲购买天然气来实现。

保加利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、匈牙利、斯洛伐克、捷克能源政策的优先方向之一是建设新天然气管道、提高与邻国现有天然气互连管道的输送能力。

匈牙利和捷克正在考虑能否从波兰、克罗地亚、斯洛文尼亚和意大利北部的液化天然气终端实现天然气供应，而保加利亚和匈牙利正在参与建设南方天然气走廊项目。

与此同时，预计2030年前东欧地区天然气需求增长将十分有限，这表明地区天然气输送基础设施的建设主要是基于提高供气可靠性和保障天然气过境向西欧国家输送的需要。

东欧国家天然气供应商及其竞争

俄罗斯是东欧地区最大的天然气供应国。

在斯洛伐克、匈牙利等国，俄罗斯天然气保障其高达100%的消费需求。然而，东欧地区天然气供应结构正在发生显着变化，俄罗斯作为天然气供应国的影响力也有所下降，其背后的原因如下：管道天然气新供应路线的开发。

阿塞拜疆将成为东欧地区新的天然气供应国，未来中亚国家(土库曼斯坦)和中东国家(伊朗)也有望向东欧供应天然气。

2018年跨安纳托利亚天然气管道(TANAP)投运，管线始于阿塞拜疆，经过格鲁吉亚连接至土耳其西海岸，年输气量为160亿立方米。目前该管线在欧洲境内的延伸——跨亚得里亚海天然气管道(TAP)正在建设中，管线经由希腊和阿尔巴尼亚连接土耳其与意大利，年输气量为100亿立方米，预计将于2020年开始供气，到2023年将提升跨安纳托利亚天然气管道年输气能力至230亿立方米。

液化天然气进口量的增长。

东欧地区几乎所有沿海国家都将建设液化天然气的再气化终端作为本国天然气行业优先发展方向之一，以便更好地向国内市场和邻国供应天然气(如克罗地亚、希腊、阿尔巴尼亚的再气化终端项目)。但由于缺少投资，此类项目中大多数都进展缓慢。

液化天然气基础设施项目实施较为成功的是土耳其，该国的两个液化天然气终端(总生产能力120亿立方米/年)于2016年和2018年相继投运，此外还有一个终端计划于2019年投运。

液化天然气基础设施的发展和管道天然气供应国的增加加剧了东欧国家天然气进口市场的竞争。

但另一方面，2030年前整个东欧地区天然气消费增速将达到150亿～200亿立方米/年(不包括罗马尼亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那，以上国家相关统计数据无)，这部分消费增量东欧各国将通过提高进口量来实现。