全球油气管网现状及发展前景

　　石油和天然气是最重要的能源来源，占全球一次能源消费总量的一半以上。虽然目前的研究认为，全球油气资源总体丰富，足够满足人类社会发展的需求，但全球范围内的油气资源分布极不均衡。西亚、非洲、俄罗斯和中亚地区产量大于消费量，欧洲和亚太则供不应求；国家内部也存在这种地区差异，如我国油气资源主要位于西北和东北地区，消费则以东部和东南部为主。油气管道是解决当前油气产消区域矛盾的主要手段，对资源调配有重要意义，了解全球油气管网现状及未来发展规划，有助于更全面认识世界油气资源供给趋势。

　　全球现役油气管道概况

　　截至2018年上半年，全球在运营油气管道数量已超过3800条，总长度接近240万公里。其中天然气管道总长度超过150万公里，占60%以上，石油管道中2/3左右为原油管道。北美地区的油气管道总长度为全球第一，约110万公里，占全球油气管道总长度的45%，其中天然气管道占比接近70%；其次是欧洲（含俄罗斯），油气管道总长度为75万公里，约占全球的1/3，其中3/4为天然气管道；亚太地区以约30万公里的油气管道总长度居第三位；拉美地区的油气管道总长度只有10万公里。

　　另外，欧洲和北美地区的石油管道中，原油和油品管道长度大体相当，其他地区的原油管道长度远大于油品管道长度。主要是两个原因造成：一是这些地区的油气市场相对欧美地区发展较晚，基础设施配套尚不完善，如亚太地区；二是受外销资源类型影响，如俄罗斯、西亚和非洲都是以原油出口为主，导致原油管道长度远大于油品管道。

　　天然气管道

　　全球天然气管道里程的一半集中在前十大天然气管道运营商手中。

　　俄罗斯天然气工业公司是目前全球最大的天然气管道运营商，拥有的天然气管道总长度为21万公里，约占全球天然气管道总里程的15%，其中大部分是通往欧洲的跨境管道。俄气也是全球最大的天然气生产商之一，还是俄罗斯境内最大的储气库建设和运营商，拥有产供储销一体化的天然气全产业链业务。

　　美国金德摩根公司是全球第二大天然气管道运营商，天然气管道总长度超过13.5万公里，占全球的9%以上。该公司的天然气管道全部集中在美国，也是美国最大的天然气管道企业。

　　加拿大泛加输油管道公司也是一家专门从事油气管道业务的中游公司，目前所拥有的天然气管道总长度超过12万公里，约占全球天然气管道总长度的9%。其是第三大天然气管道公司，所运营天然气管道的3/4都是通往美国和墨西哥的陆上天然气管道。

　　中国石油曾是全球第四大天然气管道运营商，管道总长度约6万公里，但其2016年底完成了天然气管道和销售业务拆分。目前，中国三大国有石油公司的天然气管道总长度接近8万公里。

　　第五和第六大天然气管道公司都是美国公司，分别是ONEOK公司和ETP公司，这两者的天然气管道总长度也比较接近，约超过4万公里。而且前者与俄气相似，在天然气的全产业链均有涉足。

　　乌克兰石油天然气公司以3.8万公里的天然气管道长度居世界第七位，但该国多数天然气管道都是苏联时期修建的，用于从俄罗斯进口天然气或作为俄罗斯向欧洲出口天然气的中转。由于俄乌关系持续紧张，俄罗斯近年来加紧建绕过乌克兰的天然气管道，而且乌克兰境内天然气管道系统面临年久失修的困境，该公司很可能未来5年跌出前十大天然气管道运营商行列。

　　法国GRTGaz公司、美国Williams公司和美国Enterprise公司的天然气管道长度分别位列全球第八至十位。

　　石油管道

　　全球前十大石油管道运营商拥有40%以上的石油管道里程，这些公司几乎全是美国、俄罗斯和加拿大的。

　　俄罗斯国家管道公司拥有约9万公里的现役石油管道里程，其中2/3为原油管道，是全球最大的石油管道运营商。随着俄罗斯石油勘探开发从西向东转移，未来其国内的石油管道里程还会进一步增加，而且该公司近几年有明显的向俄罗斯以外国家发展业务的趋势。

　　美国Enterprise公司是全球第二大石油管道运营商，管道总里程接近7万公里，其中3/4以上为油品管道。其管道业务有明显的多元化特点，在美国本土的管道长度仅占其管道总长度的1/5。

　　加拿大安桥公司是第三大石油管道运营商，管道总长度接近4万公里，不过其业务主要集中在加拿大境内，是该国最大的管道公司。

　　美国PAA和菲利普斯66是第四、第五大石油管道公司。其中前者以原油管道为主，总长度超过2.7万公里，主要集中在美国和加拿大；后者则以油品管道为主，总长度为2.6万公里，在从康菲石油拆分出来后，菲利普斯66专门从事炼油和管运业务，陆续参加了CAM石油管道、二叠纪盆地管道扩能等项目。

　　全球重点在建管道项目

　　2015年来，受油价持续低迷影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气管道建设项目也受到影响。2015年全球新建油气管道长度仅1万公里，比上年减少了约30%；2016和2017年全球新建油气管道长度也没有明显增长，年均增幅仅为0.3%。目前，全球在建和扩建油气管道项目数量约50个，管道总长度为1.1万公里，仍是以天然气管道为主，且主要集中在美国和亚太地区。

　　中俄天然气管道，即东线天然气管道。在中国和俄罗斯境内分别建一条天然气管道，在国界附近连接，全长约6500公里，设计运能为380亿立方米/年，供气周期为30年。该管道俄罗斯境内段名为“西伯利亚力量”天然气管道，长3200公里，2018年底基本完工；我国境内段全长3371公里，包括北段（黑河—长岭）、中段（长岭—永清）和南段（永清—上海）三部分，北段将于2019年10月投产，2020年底全线贯通。

　　中国—中亚天然气管道D线。中国—中亚天然气管道已有A、B、C三段建成投用，全长1.2万公里，是全球现役最大的油气管道系统之一，目前运能为550亿立方米/年。中国—中亚天然气管道D线从土库曼斯坦出发，经过乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦，进入我国新疆地区，与西气东输五线相连，全长1000公里，设计年运能为300亿立方米。D线项目塔吉克斯坦段已于2014年9月开工，吉尔吉斯斯坦段计划2019年开工，计划2020年全线完工。

　　土耳其溪天然气管道。从俄罗斯黑海地区出发，穿过黑海到达土耳其，并计划延伸至土耳其与希腊边境的天然气枢纽系统，是俄罗斯为替代夭折的南溪天然气管道而提出的，目的是绕过乌克兰向欧洲南部供气。俄罗斯希望，2020年开始，通过土耳其溪管道向保加利亚和塞尔维亚供气，2021年向匈牙利供气，2022年下半年向斯洛伐克供气，届时俄罗斯将可放弃过境乌克兰向欧洲输气。土耳其溪管道的设计年输气能力为630亿立方米，计划铺设4条海底支线，总长度为910公里，其中2/3与原南溪管道重合。该管道海底部分于2017年6月开工建设，2018年11月完工，土耳其境内陆上部分将于2019年完工，希腊境内陆上部分尚未有明确计划。

　　北溪2号天然气管道。从俄罗斯波罗的海沿岸出发，绕过乌克兰、白俄罗斯、波兰和波罗的海国家，经波罗的海海底直达德国，设计运能为275亿立方米/年。该管道开始便遭到美国、乌克兰和波兰的诸多阻挠，更是进入了美国的制裁后备名单，好在德国和俄罗斯都支持该项目。北溪2号天然气管道2017年下半年开工建设，计划2019年下半年完工。

　　加拿大Keystone XL石油管道。从加拿大向美国出口重油的Keystone XL管道全长近2000公里，设计运能为83万桶/日，是解决加拿大艾伯塔省石油外运的重要项目之一，但因环保问题多次被美国搁置。特朗普上任后反其道而行之，2017年11月批准了该项目。泛加输油管道公司随即启动了管道施工前期工程，但美国蒙大拿州政府2018年11月再次以环保为由阻止该公司在其境内修建该管道。目前，泛加输油管道公司已向蒙大拿州法院提交了一份修正案，使其能继续施工前的工作，如与利益相关方的会议、管道和设备的移动等。该公司对Keystone XL管道前景仍持乐观态度。

　　美国二叠纪盆地油气管道项目。页岩油开发使得美国二叠纪盆地石油产量快速增长，且在页岩油伴生气增加的影响下，二叠纪盆地的天然气产量也有了明显增长。但油气管道运能的矛盾2017年底出现，成为影响该地区产量增长的主要因素。诸多中游公司开始在二叠纪盆地投资管道项目。ONEOK公司与墨西哥Fermaca Infrastructure合作，2017年下半年开始修建从二叠纪盆地到墨西哥的天然气管道，总长度为320公里，设计运能为6.4亿立方米/年，预计2019年完工。二叠纪盆地的石油管道扩能项目也在2018年上半年开工，预计2019年二季度基本完成。

　　TAPI天然气管道。土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）天然气管道自20世纪90年代便被提出，计划将土库曼斯坦的天然气出口到阿富汗、巴基斯坦和印度，全长1735公里，其中土库曼斯坦境内200公里、阿富汗境内735公里、巴基斯坦境内800公里，设计运能为330亿立方米/年。虽然各国都对该项目持积极态度，但受地缘和安全问题影响一直未能实施。不过，终于在2008年取得重大进展，土库曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度成功签署框架协议，随后气源、合资公司、运营方式相继落实。土库曼斯坦段200公里的管道2015年底正式开工，截至2018年底已完成80%以上，阿富汗境内部分也在2018年2月开工，巴基斯坦境内段计划2019年3月开建。

　　印度贾格迪斯赫普尔—普尔普尔—霍尔迪亚天然气管道（JHPL）。由印度燃气公司修建，全长2050公里，由一条922公里的干线和1128公里的支线组成，将印度东部与现有天然气管网相连，为西孟加拉邦、比哈尔、贾坎德及北方邦等地区提供天然气，投资超过20亿美元，设计运能接近120亿立方米/年。该管道2015年10月开工建设，2018年底已完成90%。

　　未来油气管道发展趋势

　　受低油价和全球经济增长放缓的影响，全球油气行业整体步入低谷期，油气管道建设放缓，投资减少。2016~2018年，全球油气管道建设投资已由1660亿美元降至不足1100亿美元，其中2/3投向了天然气管道项目。另外，海底管道项目近年来受到不少投资者青睐，2018年的投资额占全球总额的1/3以上。

　　就地区而言，亚太和北美仍是油气管道建设的重点地区，目前的投资在全球占比均在1/4左右，另外是俄罗斯、中亚和中东地区。亚太地区油气管道建设主要得益于中国、印度等新兴经济体，管道建设依然存在较大完善空间；俄罗斯中亚作为全球主要的油气资源出口地区，油气贸易主要依赖管道运输，油气管道的规划与建设将继续寻求突破，以保证该地区经济持续稳定发展；欧洲地区则以天然气进口多元化为基础，开始重视拓展液化天然气（LNG）进口渠道，天然气管道建设明显放缓；美洲地区的管道格局因美国成为天然气净出口国而有所改变，美国和墨西哥之间天然气管道建设增加，美国和加拿大石油管道建设放缓，加拿大石油外运陷入困境，不得不转而寻求其他出口目标和途径，油气管道规划与建设也围绕新格局进行调整；西亚及非洲地区依旧会加强油气资源开发与外输设施投资，以保障油气出口量。

　　未来全球油气管道建设投资将保持逐年下降趋势，新建管道将主要集中在天然气和海底。从全球主要地区的油气管道规划来看，2025年前，全球将新增约10万公里的油气管道里程，其中亚太地区的增幅最大，为5%，新建管道里程主要集中在中国、印度和东南亚国家；北美地区增幅为3%，居全球第二，但由于该地区目前的管道里程是全球最长的，因此未来绝对里程增长也是全球最快；其他地区的增长相对较少。

　　从技术层面来看，未来全球油气管道有三大发展趋势，即网络化、智能化和安全管理预防化。

　　网络化的典型代表是欧洲地区，其是目前全球最大的天然气消费区之一，但由于自身资源限制，大部分天然气消费需要进口，为更合理的规划管道系统，最大限度满足邻国之间的能源需求，提高管道利用效率，欧洲提出了主干管道互通、支线管道互联、区域管道成网的高度网络化的管道系统建设方案。我国目前的天然气管道建设也在向这一方向发展。

　　信息技术、计算技术和现代通信技术促进了油气管道的智能化，帮助运营者实现了对油气管道的远程实时监控、信息收集与反馈，并且在一些关键部位实现了自动决策与操作。我国的智能油气管道建设正陆续展开，中国石化新东辛石油管道2015年实现了智能化，在运能翻番的同时，效率大幅提高，节能、环保方面也有极大改善。

　　油气管道泄漏，甚至爆炸导致的环境问题是管道项目一直以来饱受质疑的主要原因，美国、加拿大、俄罗斯都出现过这种情况，造成较大的经济和环境损失。随着技术的进步，人们对管道安全的管理正从治理型向预防型转变，通过对管道本体及输送介质的电磁、压力、流量、声波等信号的收集和数据统计分析结果，可推断出管道运行状态、存在的风险及缺陷。（文/杨国丰）