中国天然气消费对外依存度大幅增长

　　2018年的环保政策使得国内天然气市场发展继续加速。中石油集团旗下的研究机构预计，2018年全年天然气消费量为2766亿立方米，年增量超过390亿立方米，增幅达16.6%，占一次能源总消费量比重近8%。

　　中国石油集团经济技术研究院于1月16日发布《2018年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》），称由于中国天然气消费需求的大幅增长，2018年中国天然气对外依存度大幅上升，当年中国天然气进口量预计达1254亿立方米，增量接近300亿立方，对外依存度为45.3%，同比增6.2个百分点。

　　2018全年“淡季不淡”特点突出，二季度天然气消费量618亿立方米，增加115亿立方米。中石油经研院天然气市场研究所研究员孙文宇表示，这主要因为一季度采暖季“压非保民”（压减非居民用气、保障民生用气）后，工业、发电、化工等非居民用气需求释放，以及大量上年底完工的煤改气工程通气投产。

　　《报告》预计2019年国内天然气需求量仍有较快增长，但增速将有所回落，进口量仍将保持较快增速。

　　环渤海“煤改气”增量大幅拉升需求

　　孙文宇介绍，各地区的增速不同，其中，环渤海地区增速近23%，主要是“2+26城市”居民、采暖、工业、商业、公共服务的煤改气带动，预计全年消费量达590亿立方米。以河北省为例，消费增量超过30亿立方米。长三角地区主要受到天然气发电的拉动，消费量预计为480亿立方米。整体而言，中部和东部的消费增长水平较快，西部尤其是西北地区稍显缓慢。

　　从天然气用途来划分，发电用天然气是同比增速最大的用气板块。《报告》预计，2018年发电用气量为615亿立方米（占比22%），增幅达23.4%，工业和城市燃气用气量分别为911亿方（占比33%）、990亿方（占比35.8%），增幅各为20%和16.2%。化工用气是唯一下降的板块，受资源量限制和调峰影响，由升转降，降幅5.1%，达250亿方。

　　《报告》预计，2019年国内天然气消费量将超过3000亿立方米，同比增11.3%。政府“蓝天保卫战”行动计划继续执行，各地加强散烧煤治理，环保因素仍将是短期内推动国内天然气需求的主要动力。另因政策利好中小企业，环保趋严等综合作用，建材、冶金、化工等主要用气行业推进产业升级亦增加了用气需求。但增速较2018年下降5.2个百分点。

　　对外依存度持续扩大

　　天然气对外依存度在2018年进一步攀升至45.3%，同比增加6.2个百分点。《报告》预计，2018年进口天然气预计达1254亿立方米，增量接近300亿立方米，是补足国内消费增长的最主要来源，中亚管道气和液化天然气分别占进口量的17.2%和26%。进口管道气增速近21%，预计达到520亿立方米，增量主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦；LNG进口增长更为高速，因市场需求增加、新LNG接收站投运、新合同进入执行窗口期等影响，预计全年LNG进口量达5400万吨（约合734亿立方米），同比增41.1%，来源主要是澳大利亚、卡塔尔、印尼，其中来自澳大利亚的占LNG总进口量的42%。

　　《报告》预计2018年国内天然气产量1573亿立方米，增量不足100亿立方米，增速不足7%，远低于消费的增长。分气源看来，煤制气和煤层气产量和增速稍显缓慢，页岩气产量提升显著，2018年产量超过110亿立方米，增速22.2%。

　　《报告》称，由于石油公司响应国家要求增加勘探开发投入和工作量，2019年国内天然气产量有望超过1700亿方，同比增8.6%；新的LNG接收站产线投运、中俄东线投产在即，进口量预计达1430亿方，同比增14%，对外依存度继续增加。

　　进口成本方面，除了需求推高的因素，还受到全年油价上涨的影响。《报告》披露，2018年1至11月，国内LNG到岸均价涨幅超过19%，折合2.19元/立方米，管道气进口到岸均价涨幅近10%，约1.49元/立方米。

　　国际市场，2018年亚太市场的LNG价格涨幅显著，东北亚地区LNG进口均价为9.41美元/百万英热单位，同比上涨23.3%，主因需求推动。全年东北亚LNG现货均价为9.87美元/百万英热，同比上涨43.3%，特别是在10月时，进口国提前为冬季备货补库存，月均价一度涨到11.6美元/百万英热。到四季度后，由于天气温和、库存充裕和接收站能力限制，现货需求疲弱，均价维持在11美元/百万英热，低于市场预期。

　　中美贸易摩擦影响

　　中国作为天然气需求增长最快的国家之一，是美国天然气的主要潜在买家，美国更有向中国扩大石油和天然气等能源产品出口、扭转贸易逆差的诉求，但因贸易摩擦带来了较大的不确定性。2018年以来，中美贸易摩擦持续升级，美国针对中国进口商品加征关税，中国亦采取反制措施，其中包括自2018年9月24日起对进口美国LNG加征10%关税。

　　北美是全球天然气产量增速最快的地区，2018年的天然气产量约1.1万亿立方米，增速9.1%，其中美国的产量超过9000亿立方米，增幅11%。

　　美国液化天然气（LNG）出口规模持续扩大。2018年，美国LNG出口量达2105万吨，同比大幅增加63.2%。

　　《报告》中统计，2018年中国从美国进口LNG226万吨，仅占中国LNG进口份额的4%，占美国LNG出口量的12%，中国成为美国LNG出口前三大目的地。美国LNG出口能力还将大幅增长，预计到2020年达到6620万吨/年，贸易摩擦将使美国寻求中国以外的其他市场，但欧洲多气源竞争加剧，可再生能源的发展也给天然气需求增长带来挑战，亚洲其他国家需求增量有限，短期内美国难以扩大中国以外的市场，项目融资面临挑战。

　　中国石油集团经济技术研究院认为，贸易摩擦或将迫使中方企业转而更多选择来自卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯以及非洲等地的LNG资源，中美企业或将错过签订长期合同的机遇期，这将损害两国的共同利益。

　　中美天然气从业者需等待中美政府在90天谈判期后的结论，但2019年新增天然气供应的最大来源即是美国和俄罗斯，中国与美、俄之间既是互补，也存在博弈。《报告》中援引第三方数据称，美国将有多个LNG出口项目投产，出口能力有望提升160%；俄罗斯有北溪2期、土耳其流、中俄东线三条天然气管道建成投产，合计输送能力达1560亿方/年，管道天然气出口能力提升60%，未来还有俄罗斯亚马尔LNG项目增产后带来的出口增加。美俄的增量预计对全球天然气贸易格局产生重大影响。