2019太阳能光伏五大趋势

　　2018年可说是太阳能光伏产业近年来波动最大的一年，历经美国201和301条款、中国531新政、印度防卫性关税、欧盟MIP结束等变动，从最上游的供应链到最下游的系统端都呈现极不稳定的状态。由集邦咨询旗下新能源研究中i性能集邦新能源网EnergyTrend所盘整的2019年五大趋势来看，市况将会好转，且产业也将在持续的变动中逐渐成熟。

　　趋势一：2018年低谷不低，2019需求再创新高

　　531新政虽对市场造成冲击，但因海外市场的需求走强，加上中国市场所受冲击轻于预期，使2018年出现「低谷不低」的现象，预期全年新增并网量可达到103GW（实际出货量约95GW），年增4.9%。

　　展望2019年，在政策鼓励与供应链价格持续下降的推波助澜下，全球需求预计将继续正成长，其中又以欧洲的成长幅度最大，最多可超过五成。2019年预期新增并网量将来到111.3GW，出现7.7%的成长，再次创下历史新高。

　　趋势二：市场持续分散，2019年GW级市场增至15个

　　全球市场规模自2018年起预计会持稳在100-120GW之间，各年度需求量变化幅度将低于10%。而根据集邦 EnergyTrend的最新需求报告统计，GW级市场从2016年的6个成长到2019年将有15个，可见市场持续分散化的趋势。

图：2016-2020年GW级市场

　　中国、美国将持续稳居全球前二大市场，印度则从2017年起成为第三大需求国，日本次之。东南亚、北非、中东、拉丁美洲等新兴市场自2018年崛起，如中东地区2018年全年需求预计将较2017年增加近100%，2019年还将增加50%左右。全球市场规模自2019年起将趋于稳定，印度最有可能出现较大幅度的需求成长。

图：2016-2023年全球市场需求趋势

　　趋势三：供应链上游更为集中，单晶将逆转市占

　　虽然供应链整体在2018年陷于供过于求、低利润的困境，但技术和成本优势较强、全球布局较广的一线大厂仍保有强劲的营运动能，既有的扩产计划多能持续进行，使供应链厂家有持续集中化的现象。根据集邦 EnergyTrend的供给数据库，中国前五大多晶硅厂的新产能预计在2Q19陆续开出，届时前五大厂的产能将占全球近70%，且现金成本更具竞争力。在硅片环节，则将呈现隆基与中环双龙头主宰市场的现象，单晶供应链也将因而变得更具主导性，有机会拉升全年单晶占比来到6成，2017年底展开的单多晶之战逐渐落幕。

　　趋势四：双面产品产能倍增，P-PERC效率还有成长空间

　　双面电池技术已十分成熟，且可在几乎不增加额外成本的前提下创造额外的发电收益，因此产能比例持续上升，预计2019年双面电池的总产能将接近40GW，且以双面单晶PERC电池产能增加最多。另一方面，单晶PERC电池的量产效率仍有成长空间。据集邦 EnergyTrend调查，单晶PERC电池的平均量产效率在2019年上半年即可站上22%，且还可导入更多技术，在2019年底效率可望上看23%。而单晶PERC的强势也压缩了次世代N型技术的发展空间，2019年N型产能预期仅会有小幅增加。

图：双面电池产能成长趋势（Unit: GW）

　　趋势五：度电成本成为光伏组件价格降价指标

　　供应链价格持续下探，使太阳能逐步朝摆脱补贴、平价上网的方向迈进；而无补贴系统的普及程度及其实际的度电成本（LCOE）将成为未来供应链的价格指标。

　　光伏产业在2018年面临强大考验，但同时也进入产业盘整阶段，预期长期发展将趋于稳定化与健康化，供应链的价格将以整体系统的度电成本为依归。储能系统与智慧电网技术的投入，将成为太阳能光伏产业进一步市场化的关键。