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近期煤市各区域情况分析汇总及后期煤价预测

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时间:2018-12-27 11:12:31
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近期煤市各区域情况分析汇总及后期煤价预测【坑口方面】1.山西区域整体煤矿坑口价格弱势小幅下行,个别煤矿价格下调5-20元/吨,汽车运费环比持平。后市无大幅度下行迹象,主要支撑因素有

【坑口方面】

1.山西区域

整体煤矿坑口价格弱势小幅下行,个别煤矿价格下调5-20元/吨,汽车运费环比持平。后市无大幅度下行迹象,主要支撑因素有:一是临近年底部分煤矿主保安全,预期供应能力减弱;二是环保、运力等限制因素未有明显缓解迹象;但在近期官方公布数据来看,截至11月,全国煤炭整体产量维持正增长,山西同比、环比均增,加上近期下游需求增速回落、库存有保障的影响下,市场氛围初显转变,对后期电煤价格持短期弱势运行心态,部分供应商观望情绪加重,采购积极性降低,以消化库存为主。

具体各区域情况如下:

晋北:朔州、大同地区个别煤矿价格下调5-10元/吨,其他煤矿价格整体保持稳定,汽车运费周环比持平;同舟煤矿和宁武地区露天矿仍处于停产状态;涞源站因环保设施整改、煤源上站受限等因素,站台作业不正常。

晋中:区域内煤矿价格整体保持稳定。区域内环保检查依旧频繁,近期多地出现重污染天气,地方政府持续加强环保检查力度,寿阳站两次被政府要求停止作业;区域内铁路运力持续紧张,运力优先向大矿倾斜配置,市场客户批车周期延长至列/2-3天,市场煤计划发运效率较低。

晋南:沁源区域黄土坡煤矿价格下调20元/吨,其他煤矿价格保持稳定。区域内精、焦煤受环保制约、需求减弱等影响,价格维持弱势运行,小幅缓解电煤资源和运力需求的压力;区域内运力依旧偏紧,其中瓦日线配空车持续不足,批车作废现象已成常态,未完成年任务量的部分站点运力稍显宽松;区域内重点监控城市环保检查维持常态化,未有缓解迹象。

2.陕西区域

陕西动力煤市场呈现下行态势。其中,陕北地区继上周短暂维稳后,部分煤矿末煤混煤价格再次下调10~20元/吨,虽然因天气寒冷,块煤需求较好,价格小幅回升,但对混煤价格影响不大;前期涨幅较大、价格坚挺的黄陵地区,上周混煤价格整体下调20~50元/吨彬长地区块煤价格下调10~20元/吨;关中地区韩城贫瘦煤价格有所下调,铜川长焰煤价格维持稳定。据陕西省煤监局信息,截止目前,全省252处正常生产矿井日均产量177万吨,环比上周增加2万吨;在产矿井库存197.5万吨,环比上周减少1.1万吨。

价格方面,陕北地区:

(1)陕煤统配大矿:陕煤化所属煤矿价格维持稳定,其中,红柳林未调整,执行355元/吨;张家峁上调1元/吨,执行428元/吨;柠条塔未调整,执行399元/吨。

(2)小纪汗煤矿:小纪汗煤矿热值恢复,上调45元/吨,执行255元/吨。

(3)隆德煤矿:上调10元/吨,执行300元/吨。

(4)地方主力矿井:杭来湾煤矿下调25元/吨,执行454元/吨。部分地方矿井因需求不足,价格下调10~20元/吨左右。

黄陵地区:混煤价格总体稳定,个别矿井价格小幅调整。其中,陕煤黄陵1号井坑口价执行800元/吨,2号井坑口价执行746元/吨,均未调整。建庄矿坑口价未调整,执行473元/吨;建新矿价格上调15元/吨,执行435元/吨。

彬长、关中地区:煤炭价格基本维持稳定。

3.河南区域

省内三大煤企生产销售正常,电煤日产13万吨左右,库存小幅升高,价格维持稳定。全省启动大气污染防治二级响应,煤炭公路运输受到一定制约。河南省内五大电力集团日均耗用量20.71万吨,周环比增加0.82万吨/天。预计年底前煤价受天气及运力的影响较大,煤价持稳或小幅下行可能性较大。

4.内蒙区域

鄂尔多斯地区煤炭市场煤炭价格继续回落,个别煤矿库存依然较高。东胜、达旗和黄天棉图矿区4200大卡左右粉煤价格继续小幅下调。

地方煤矿煤炭公路日均销售量140.1万吨,较上周下降9.5万吨。呼铁局总发运量162.8吨,到港发运量为151.63万吨,呼铁局到港发运量比上周上升1.83万吨。伊旗新庙矿区、弓家塔矿区、准旗羊市塔矿区、其5300大卡左右粉煤价格下降5元/吨左右;达旗敖包梁矿、东胜碾盘梁矿区和准旗黄天棉图矿区粉煤价格较上周下降5元/吨左右;准旗东部矿区煤矿价格与上周基本持平。准格尔旗5000大卡末煤含税出矿均价277.5元/吨。5500大卡末煤含税出矿均价340元/吨。位于准格尔旗魏家峁的锦泰长滩煤矿,现在日生产煤炭1.8万吨,近期洗粉煤质量保持5000大卡,出矿价格295元/吨,与上周持平。东胜区周边4500大卡低热值的末煤均价在217.5元/吨,较上周下降5元/吨;4800大卡热值的末煤均价在262.5元/吨,与上周持平。【港口方面】

目前府谷煤矿基本没库存,煤站库存也很低,发运户利润继续倒挂,大部分放假准备过年。

截至11月底,黄骅港今年共完成货物吞吐量2.477亿吨。沧州海事局形成海上综合监管新机制,共安全监管商船进出港1.6万艘次。

山东地区大部分矿生产主焦煤,当地自销居多,陆运、火运、下水的量比较少。目前这部分自销的量,需求端多改为从山西柳林采购,但是柳林的煤价并未因此出现大的涨幅。

秦皇岛港需求疲软,库存以国企大矿存货为主目前,秦皇岛港需求疲软,成交减少,行情持续低迷。港上山西煤贸易商手里存货较少,国企大户存货较多。秦皇岛港5500卡山西煤上周报价615元。

贸易商表示价格可议,但下游仍无需求。目前秦皇岛港库存630万吨,库存主要是国企大矿的货。贸易商之前把能抛的货基本都抛了,加上目前价格下滑,发运减少,贸易商手里的存货并不多。【长江方面】

(1)江内港口:本期江内库存1261万吨,与上期相比下跌27万吨。江内贸易商还是主动低价出货、抛盘凶猛,主要原因是临近年底资金回笼。

江内:镇江大港港上集中出货,库存与上周相比有近10万吨的下降,是近三周以来的新低,年底个别港口有清库存的现象,库存涨跌浮动较大。常州港库存较上周相比降幅10万吨,目前到港煤很少,年底港口基本以去库存为主。太仓华能港口库存本周减少幅度较大,主要原因是电厂在积极去库存。

(2)沿江价格:主流货盘5500的625(-20),5000的545(-20);

(3)长江部分港口加收堆存费,2019年1月1日起超过60天的加收1元/吨费用。

(4)本周盘锦港新到4-5船俄罗斯煤等待通关,导致盘锦港库存较上周有30多万吨的大幅攀升。

(5)目前江运费短途上涨1-2元,例如从南通到安庆、九江、黄石地区。长途江运费本身价格较高,暂时保持平稳状态。【电厂方面】

(1)从电厂采购指数看,部分电厂停止进货,采购成本也偏高,本周整体价格5500的为630(-2),5000的547(-13);

(2)电厂平均可用天数在15-18天,电厂小批量采购;

(3)各个电厂继续限价,以价格指数-10至7元采购:部分机组调停,电量低迷;

(4)目前湖北电厂库存高位,部分电厂日耗维持在2万吨左右,而库存却在70万吨上下,以此推算可用天数高达30天。还有小部分电厂可用天数在15天左右。目前两湖地区电厂库存高位,水煤较多,内陆电厂也不缺煤。电厂接煤意愿较低,但是出现低价煤愿意采购。

(5)目前安徽电厂下调采购价格,发运减少,当地电厂库存正常,可用天数在15-20天左右,在途煤较多。由于天气寒冷,冻煤现象时有发生,增加运输成本,卸车困难。

(6)2018年11月份全国分省火力发电量,数据显示,11月份全国火力发电量4050.7亿千瓦时,同比增长3.9%,环比增长11.6%。

11月份,全社会用电量5647亿千瓦时,同比增长6.3%。分产业看,第一产业用电量58亿千瓦时,同比增长11.6%;第二产业用电量4109亿千瓦时,同比增长6.0%;第三产业用电量811亿千瓦时,同比增长9.2%;城乡居民生活用电量668亿千瓦时,同比增长4.6%。

1-11月,全社会用电量累计62199亿千瓦时,同比增长8.5%。分产业看,第一产业用电量673亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量42684亿千瓦时,同比增长7.1%;第三产业用电量9890亿千瓦时,同比增长12.8%;城乡居民生活用电量8952亿千瓦时,同比增长10.5%。

(7)青岛、潍坊、淄博、章丘贫瘦煤采购价格在月初价格基础上下调0.002元/大卡/吨,山东区域电厂气肥煤价格在月初价格基础上,下调0.002元/大卡/吨。【进口煤方面】

新沙港目前有50万吨左右的货等待通关,其中印尼煤占80%。目前印尼煤3800卡,小船FOB30美金左右,市场成交不多。贸易商认为后续印尼煤价格涨跌不会有太大浮动。

广西煤炭库存在143万吨,以澳洲煤为主,5500大卡澳洲煤690元,5000大卡山西煤630元。最近煤炭价格下跌,没有国内煤到港,贸易商在清库存,以观望为主,需求比较差。水泥厂也在场地零星采购,补够年前的用量,计划年后再订购北方煤。

进口煤方面:电厂有印尼煤到港,可以靠卸,最近船期没有贸易货到港,下月会有几船澳洲贸易煤到防城港。【后期煤价】

随着进口煤平控;日耗70已经9天(六大电库存从最高至今累计降了138.3万吨);大矿销售价与实际价格的倒挂;长江贸易商资金回笼已经进入最后阶段随着价格的下跌和货盘抛完,后期无货可抛(江内库存从最高至今降了46万吨);北方港贸易商由于坑口下降的速度远远慢于指数下跌速度,成本倒挂又严重,一般没资金问题不会出货(最高至今降了30万吨);终端用户春节前将补库,原因:1、目前价格又比长协低,2、前期又降库存,临近春节保电刚性需求也要采购;天气马上进入三九严寒,日耗将要大增。但是12月24日后2019年的煤炭订量要开始了;贸易商目前市场情绪都有很低落;市场又是处在断崖式下跌阶段,但是随着煤价的继续深跌(从680开始下跌至今有80元/吨),预计煤价将在590或者580一带有波报复性反弹,反弹力度预计20-30元左右。

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