面临2019年光伏市场不确定性将继续“技术碾压”

2019年中国光伏市场最确定的就是不确定。

当前，人类的技术发展太快，带来人类的认知发展太快，中国光伏的技术发展更快，带来中国光伏人的认知发展更快。发展本是件好事，但是发展得太快带来的失控、不确定感，会给人一种不安全感。“技术呈指数级发展。我们每个人认识新事物的方式是线性的，这种线性级和指数级的不对称造成了我们的焦虑。”

相对2019年以前光伏补贴的确定，2019年光伏补贴的不确定，决定了光伏需求市场的不确定；相对2019前几年光电转换效率平均每年0.4%的提升，2019年各种技术路线可能的选择和叠加，决定了光电转化效率提高水平的不确定；相对2019年以前光伏应用市场中企业的增长规模不一样但增长速度都一样，2019年可能出现的增长速度不一样企业，决定了优秀商业模式出现数量的不确定。这些不确定，决定了大多数光伏企业，2019年以前还能把控自己的命运，2019年以后必将加速失去这种把控能力，决定了光伏产业会有太多的不确定。

2019年光伏产业的这种“不确定”，不是一件坏事，而是一件好事。它酝酿着重大的变化，预示着新阶段的到来。

面对2019年太多的不确定，长期关注光伏产业的老红也面临着从未有的“不确定”。对每个即将到来的一年，如果2019年以前还能有判断能力的话，2019年则既没有了“定性”更没有了“定量”的判断能力。对于2019年的中国光伏市场，只有五个感觉：

光伏产业将继续“技术碾压”。2018年初老红写有《2018年的光伏能否“商业模式碾压”？》，结论是“独特商业模式在不断出现，但2018年还不能‘碾压’”，2019年则是继续“技术碾压商业模式”。产业发展，大都要经历“技术进步引领商业模式”——“商业模式形成促进技术进步”的过程。就像当前的“互联网下半场”，在互联网经济高速发展了20年后，来到技术发展相对稳定、企业发展战略和组织结构必须调整的阶段。2018年，阿里、腾讯、小米、京东都主动进行了组织结构调整，以适应AI时代的到来；就像几天前一个深谙硅料加工朋友说的，要等技术进步让硅料生产成本达到4万元一吨的时候，硅料生产企业才会有一段相对稳定发展的时期。

当前光伏产业的技术进步百花齐放、日新月异。在不同的技术路线方面，晶硅路线继续碾压，薄膜路线被国有资本价值重拾。单晶路线异军突起，多晶路线充满生机；在垂直加工方面，硅料生产的平均成本快速下降，从8万元/吨加速走向6万元/吨。电池技术的多样性眼花缭乱，从单面到双面，从半片到叠片，从P型到N型，从MWT到HJT。对于不懂技术的老红来说，过去总觉得20%是量产电池的终极转换效率，现在甚至觉得30%都是可以想象的事情，技术的进步不断改写光伏人的认知。

不同企业的不同发展战略正在形成。在2007年国际资本市场帮助完成了规模化以后，中国光伏企业从未停止过不同发展战略的探讨。2011年以前，在加工环节是“专业化”还是“垂直一体化”的积极探讨。2011年以后，伴随光伏应用市场的出现和互联网技术的快速发展，是“做大加工”还是“进入应用”的痛苦选择。“进入应用”又有了重资产的“综合能源服务”思维和轻资产的“能源物联网”思维等多种选择。更有大型加工企业，先是选择了“进入应用”，后又回归“做大加工”。

2019年以前，无论是大型企业还是创业企业，无论是加工环节还是应用环节，光伏企业无不在苦苦探讨适合自己基因的独特发展战略。2019年以后，老红明显感觉一个决定未来光伏企业不同发展战略的企业格局将会初具。

光伏应用市场开始进入“2.0”阶段。2017年时，有企业站在光伏组件功率突破300W的角度，提出了“分布式光伏3.0时代”，那是一个技术角度的划分。这里所说“光伏应用市场2.0阶段”，则是在光伏应用市场，一个从技术到商业模式、从分布式到全部应用市场、从个别企业到全部产业的竞争力都会上升一个台阶的感觉。支持这种感觉的背景是：决定光伏企业在应用市场竞争力的，2019年以前是获取补贴指标的人际资源和资金动员能力，2019年以后是形成独特、持续、规模成功的商业模式。老红所以敢说成功商业模式初现，是因为评判人已经做出了评判。

评判光伏应用市场中企业商业模式成功与否的，不是企业自己，更不是老红，而是金融资本的评判。在当前的分布式光伏市场中，与金融资本规模化紧密合作的企业已经出现。

“光伏+储能”模式已经成为“标配”。“光伏+储能”之于光伏企业，老红预判2018年时曾说过要更多“关注”，感觉2019年时在“对过眼神”后确信这已经成为“标配”。“光伏+储能”，2019年以前是一个保证光伏发电平滑输出的技术问题。2019年以后已经成为光伏发电与其他能源形式同台竞争、一个光伏企业有无未来的问题。

“光伏+储能”从成本竞争力到社会关注度都在被更广泛地接受。从成本竞争角度，有专家说“用户侧储能在我国获得大规模发展的主要原因，在于其商业模式清晰，投资回收年限较短，一般小于8年”；从市场化交易环境角度，电力市场的改革正在越来越深入，峰谷电价的0.7元/kwh价格差正在越来越现实；从市场认知度角度，老红每天阅读的光伏专业网站中，储能和动力电池信息已经从没有到有再到与光伏信息平分天下，以至经常要怀疑这是光伏专业网站还是储能专业网站。

光伏电站建设规模仍旧会保持“好于预期”的惯性。历史地看，自从2011年开始有了规模化的光伏电站建设市场，每年的光伏电站建设规模结果从来都是好于预期的。2018年初时预期不那么好，是因为知道2017年的盛景难以为继，虽然“531”时预期更不好，结果却是好于“531”时的预期。纵观各个产业，始终“好于预期”的产业屈指可数。纵观各个地区，欧洲光伏不是这样，台湾光伏也不是这样。

同样是“好于预期”，2019年之前和之后是有本质区别的。2019年以前，只有一个有补贴市场；2019年以后，开始有了有补贴和无补贴两个市场。有消息说“2018年，三季度并网的分布式光伏有大约500万千瓦，全都没有补贴”。2019年，无补贴光伏电站开始了从无到有、从超越有补贴光伏电站到替代有补贴光伏电站的进程。因为无补贴市场的发展一定会好于预期，所以2019年光伏电站的建设规模一定好于预期。

最确定的一点是，光伏企业将承担更多的社会责任。一个产业的长大，是承担社会责任的增加。一个企业的长大，不是天天盯着对手而是天天想着社会责任。每天都在关注光伏产业的老红确信，2018年读到的光伏家们强调“社会责任”信息，远远多于2018年以前。

如果一个投资市场“确定”太多，就会有太多的人来分享这种“确定”；如果一个投资市场“不确定”太多，就只能是少数人来享受这种“不确定”。当一个投资市场“不确定”太多的时候，就到了一个产业加速变化的时候。