能源转型2018年展望—石油和天然气预测至2050年

能源转型正在发生，它的步伐正在加快，它正在影响整个油气供应链。从海底到海岸，从海岸到街道，正在努力使世界能源系统的石油和天然气成分脱碳，并帮助实现减轻气候变化的国际和国家目标。

上游领域，更多的努力被指向天然气的开发而不是石油。这一转移的焦点同样也可以在中游和下游领域看到。沼气、氢和合成甲烷等新的天然气来源正在被引入到国内和商业中的供暖和电力部门，并越来越多地被引入到运输部门，用于运输和重型和轻型道路车辆。

这些转变是在能源需求正在发生历史性变化以及石油和天然气将在满足这些变化方面发挥作用的背景下进行的。基于DNV GL集团的世界能源系统模型，我们的一些关键预测包括以下：

－全球最终能源需求—建筑、制造和运输等终端消耗的能源消耗总量将在2035达到峰值，约为468EJ。比2017年增加了15％，到2050年，这一趋势将降至450EJ。这反映了全球能源效率的加速提高，主要是在世界能源系统电气化的推动下，可再生能源在其中的份额将更大。

－石油和天然气—到2050年，石油和天然气仍将满足世界能源需求的40％，而今天这一比例为53％。尽管我们的模型没有考虑短期的地缘政治或当地能源安全需求，但我们认为天然气将在2026年超过石油需求成为主导能源。我们预计全球石油需求将在2023年达到峰值，全球天然气需求将在2034年达到峰值。

随着能源过渡的展开，重要的是不要忽视我们解决能源三大难题的责任：如何提供可持续和负担得起的能源的安全供应。正如我们的模型的发现所表明的，石油特别是天然气，将在整个预测期内继续在这方面发挥重要作用。

在过渡期间仍然需要石油，但需求大幅度减少。这将由社会对电池或氢燃料电池汽车的吸收以及内燃机效率的提高而起主导作用。在未来五年内达到顶峰后，我们预测到2050年，全球石油需求将达到当今生产水平的50％。到本世纪中期，天然气将满足世界能源需求的25％。作为碳密度最低的化石燃料，在过渡期间，它将在提供能源安全和稳定以及可变可再生能源方面发挥关键作用。

继续投资新的油气开发仍将是必要的。由于现有的油藏枯竭，全球油气储量以每年约5％左右的速度下降。除此之外，2023年之前对石油的需求不断上升，2034年之前对天然气需求也在持续上升。需要开发新的资源，以应对损耗效应，并满足新的需求。

“到2050年，天然气将成为世界的主要能源。我们预计，到2026年，它将超过石油需求，到本世纪中期将满足25％的世界能源需求”。

我们认为，石油和天然气行业必须继续减少其价值链中的甲烷排放量，并采取更绿色的解决方案，从而减少碳排放。各种因素将降低化石燃料的碳强度，因为石油和天然气巨头继续专注于减少其业务组合的碳排放，转而成为更广泛的能源公司。这些因素包括天然气的作用越来越大，我们消耗的天然气的脱碳或“绿色化”，对石油需求的下降，以及煤炭的需求的迅速减少。

大规模碳捕捉和储存（CCS）的经济性也将改善能源密集型活动，如燃气发电。然而，我们的模型目前预测，CCS在2050年将只捕捉300兆吨二氧化碳，占能源和工业过程排放的1．5％。这一预测是基于政府当前的政策立场和当前相对低碳价格形成的。然而，这种情况可以迅速改变。CCS需要支持氢的大规模推广，这也可能引发比我们目前所允许的更大的需求。

尽管如此，我们的模型预测全球排放量将超过2摄氏度碳预算，并表明本世纪末的温度将比工业化前的水平高出2．6摄氏度。这不符合缔约方会议第二十一届会议“气候变化巴黎协定”，该协定旨在将全球变暖保持在“2摄氏度以下”。

在此背景下，本报告对我们的模型预测在油气价值链上的影响进行了深入的分析。

能量转型模型（高层次视角）

上游

未来几十年，常规石油生产将继续在全球能源结构中发挥重要作用，到2050年，常规陆上石油产量将平均每年下降1．9％，但到那时仍将占全球石油产量的55％左右。

到2033年，非常规陆上石油产量将几乎翻番，达到约1700万桶／日，届时将占全球原油产量的22％。

到2050年，海上石油生产仍将十分重要。然而，石油产量将减少65％，从现在的2700万桶／日降至900万桶／日—即石油总产量的31％，原因是生产商将更多的精力放在更容易获取的石油资源上。这对于该行业将继续在具有挑战性的环境中寻找资源的想法提出了挑战，例如深海和／或北极地区。在敏感地区这种发展的社会代价很可能变得令人望而却步。常规陆上天然气产量将从2030年左右开始下降，同时近海天然气产量也将随之下降。非常规陆上天然气将继续上升，直到2040年左右，随后在2050年会下降。在北美，常规陆上天然气产量将稳步下降，而在欧亚大陆东北部，则将持续到2027年左右，然后才开始下降。中东的生产将持续到2040年左右，届时将开始放缓。非常规陆上天然气在北美天然气供应中仍将占有重要份额，到2030年产量将增加，然后直到本世纪中期略有下降。采用行业范围内的标准可以避免复制2014年油价下跌前业内出现的范围通胀。更多地使用数字技术和自主操作也将在降低生产成本和加强安全方面发挥主导作用。这些趋势与我们对成本下降缓慢的预测是一致的。

中游

随着上游行业将重点放在更容易开发的资源（如中东和俄罗斯的陆上页岩油和常规石油）的石油生产上，中下游石油系统的需求将增加。更多的石油将通过管道运输到当地的储存设施和炼油厂，越来越多地迎合当地的液体市场，而不是全球的市场。

我们的模型中的天然气贸易预测和其他结果支持了这样的需求：新建管道，包括跨境输气管道；以及不同规模的液化天然气（LNG）终端。我们预测，海运天然气贸易（液化天然气和液化石油气加起来）每年平均增长2．4％，从目前的3．85亿吨／年增加到2050年的7．8亿吨／年。天然气运输趋势向日益多样化的供应转变，也将推动天然气贸易市场的全球化。

由于天然气需求将至少持续到2050年，欧洲、中东和北非、北美和东北欧亚大陆等世界区域的旧管道系统的成本和活动将有所增加。在一些国家，管道系统和压缩机网络将继续得到重新利用，并由于天然气生产和消费地的变化而发生服务变化。推动这一趋势的因素将是，在当地分布层面，氢和沼气等新天然气的进入，以及液化天然气进口的多样性，而不是来自海上地区的传统管道天然气。

天然气传输系统运营商将积极地将复合材料、人工智能、机器人技术、增强现实技术和工业物联网的进步纳入系统和过程。这将有助于他们安全、高效地维护、维修和运营网络，并为客户、监管机构和合作伙伴提供针对大量运营数据的量身定制的分析。

下游

随着新的天然气越来越多地进入天然气分配网络，客户将购买单位的能源，而不是大量的天然气。为了计量和计费的目的，需要更准确和一致的测量传递的能量值。更大的计算能力和更先进的数据分析将允许天然气分配系统运营商管理更复杂的数据，并为内部和外部利益相关者定制结果。

在全球范围内，炼油厂石油需求将缓慢增长，到2025年达到最高水平，比2018年的水平高出3．5％，然后到2050年大幅下降47％。这是因为运输部门对液体燃料的需求大幅度减少。我们预计，在现有基础设施的成熟市场上，将更多精力放在生产更清洁、更高级的运输燃料上。随着炼油厂能力调整到只提供当地市场需要的产品，精炼产品的运输可能下降。

炼油商面临着一个日益严峻的挑战：如何最大限度地提高加工后的每桶收益。我们看到，油桶的“更重”端很难在未来找到市场，因为我们预计柴油和船舶燃料油的需求会下降

我们预计，由于产品需求和原料供应的区域性转变、再生材料的更多使用以及对一次性使用塑料的需求减少，30年来石化产品生产水平将下降30％。

在我们预见的区域趋势中，中东新的石油化工投资将越来越多地以廉价的液体原料，如石脑油和汽油或混合气／液原料为基础，而不是完全基于天然气。北美近年来的低成本原料优势预计会下降，因为新的乙烯裂解能力和出口机会关系将刺激对乙烷和丙烷的需求，这可能会提高价格。

在全球范围内，我们预计，在越来越先进的数字技术的帮助下，将推动整个炼油和石化行业的现有设施和新建设施的生命周期性能最优化。

2023年天然气需求达到高峰；

2026年全球天然气能源需求超过石油需求；

2034年全球能源需求高峰比现在高出16％；

2035年石油需求达到高峰；

2050年能源需求满足天然气，现在占主导地位的主要能源载体，与今天相比，石油产量下降，初级能源来自石油和天然气的总和（2017年为53％），全球变暖与工业化前水平的比较。

翻译：Cynthia＠ERR能研微讯