【深度剖析】东南亚五国光伏需求分析

东南亚国家光照充足，每年有每平方米1，460至1，900kWh的日照量，具有天然的光伏发电优势；受制于地理条件的影响，某些国家和地区还存在电力不普及和长期缺电的问题制约经济的发展，能源问题噩待解决；光伏发电成为当下解决能源问题的一个可行方案。

东南亚地区截止2017年底累计装机4170MW。其中仅泰国和菲律宾两国装机量就占到86％。东南亚国家当中属马来西亚、泰国、越南、菲律宾市场最值得期待，以越南和泰国为例，两者皆制定了未来光伏产业发展的目标，越南订定了在2030年达到12GW的光伏安装量、泰国则是在2036年达到6GW的光伏安装量。两国家也出台FiT和Net Metering政策刺激国家当地光伏产业的发展。

东南亚11国除了东帝汶之外的国家皆为东盟ASEAN的会员国之一，为推动再生能源发展，东盟订定可再生能源发展目标，到2025年再生能源需达到占整体能源供应比重的23％。

在2025年的能源规划蓝图里光伏最适安装量将达到55GW，依循这样的逻辑进行推算，未来（含2018年）每年东盟国家需达到7．26GW的光伏安装量，亦显示了东南亚市场的发展潜力和空间。

本文将对东南亚最具发展潜力的市场——泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和越南这五个国家的可再生能源发展现状、未来趋势等方面进行介绍。

01、泰国

泰国光照资源丰富，尤其是东北部和中部地区，年平均辐射量约1200－1400KWh／平方米，具有优渥的太阳能开发基础。

泰国光伏发展历史最早可追溯到1993年，至今已发展了25年。泰国也是亚洲国家中首批为光伏发展导入FiT概念与制度的国家。截至2017年累计装机量达2，697MW。其中以地面型电站为主占整体装计量约95％，屋顶型项目仅占约5％。屋顶光伏的潜力尚未大规模开发，主要是因为屋顶光伏缺乏有吸引力的激励措施。

泰国政府过去以主打高额补贴费率为主要策略促进光伏发展，目前发展走向以主打低补贴以及自发自用的方向迈进。从泰国2015～2017年三年的装机情况来看，2016年是泰国装机最疯狂的一年，年增长率达72％。到2017年，装机速度出现明显滑坡，年增长率仅10％，尽管这一增长率相比其他国家和地区已是不错的成绩。

出口泰国的组件多以多晶组件为主，随着近年来单晶市占比不断提高，出口泰国的组件也随着单多晶的市况逐步拉高单多晶比例。

由于拥有较为低廉的人力、电价等相关制造成本、以及相较其他东盟国家较为完善的基础建设，因此又有全球光伏产业代工厂的角色定位。根据IEA的数据，2017年，泰国拥有15家组件制造企业，年产能为5GW，组件产品主要用来出口。

泰国的再生能源曾主要是以水力为主，目前可再生能源发展趋势已逐步转变，以生物质能发展最快，水力次之，光伏紧随在后。2015年，泰国重新修订20年可再生能源发展规划，将可再生能源装机量从13．7GW提高至19．6GW，到2036年，光伏装机达到6，000MW。2017年底，IRENA发布报告指出，泰国在三年内已完成2036装机目标的一半，因此有望将目标提高到接近17吉瓦。

就现有政策而言，2036年达到6GW的装机量，这个目标对于目前泰国的装机表现以及所拥有的资源优势而言显得较为保守。假设政策不变，以2036年6GW为目标，从今年（2018）起推算至2036年共计18年的时间，每年预期的市场空间仅约185MW，市场发展空间不大。但如果新政策推出后其目标订定的较现有政策高，预计能刺激装机需求带动市场发展。

02、马来西亚

马来西亚光照条件优厚，光伏市场正在稳步发展。

2017年4月，马来西亚能源部长表示，马来西亚可再生能源在2020年达到2080兆瓦（MW），占总发电量7．8％，其中光伏装机目标为500MW。截止2017年底，马来西亚累计并网装机量为380MW。

马来西亚旨在透过FIT（ Feed－in Tariff）补贴政策和提供相关配套服务促进可再生能源发展。其FiT政策适用于所有可再生能源项目，其中以光伏项目发展的最好。

截至2017年年底，适用于FiT的累计再生能源装机量已达563MW，其中光伏累计装机量达380MW，约占整体装机量的67％，其次为生物质，累计装机量达96．8MW约占整体装机量的17％。另一方面，再生能源中各项目的发电量亦是光伏表现最佳。

光伏享有高额的补贴费率，使得装机量每年都有稳定的需求。截至2017年年底为止，大多数的装机量仍是由FiT政策所支撑。但由于补贴资金压力的影响，马来西亚已经于2017年底结束了这一政策。

取而代之的是2016年推出了Net Energy Metering计划以及大型太阳能电站计划（Large－ScaleSolar，LSS）以促进产业发展。

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