张玉清：世界油气发展形势

2018年11月28日，由国际能源署、中国能源研究会主办，中国能源网承办的2018油气创新发展国际论坛在北京召开。会议讨论了当前我国油气发展面临的挑战，探寻未来油气产业发展的路径。会上原国家能源局副局长张玉清做了世界油气发展形势的演讲报告。中能网根据录音整理如下：

【张玉清】：尊敬的各位专家，各位朋友、各位同事，大家上午好！

很高兴应邀来参加本次论坛，根据会议的安排，我发言的题目是：世界油气发展的形势，谈谈自己对这个问题的看法。

讲两方面的内容：

一、世界油气发展形势

总体来讲，全球的石油需求还是在增长的，但是增速缓慢，这是有关研究机构做的一个预测。到2035年有可能达到50亿吨左右，49.4亿吨，比2015年增加6.8亿吨，增幅16%左右。从大部分研究机构来看，2020年后石油需求还是要增长的，但是增速放缓。

世界石油资源丰富，石油产量这些年不断增长，97年全球石油产量34.6亿吨，去年产量达到43.9亿吨，同时，剩下的可采储量也是在逐渐增长的。从97年的1585亿吨，增长到2017年底的2315亿吨。

从全球石油工业发展来看，走到几个阶段。从陆上的常规油气走到了海上，从近海走到深海，目前来看，这张图引用陈卫东先生在西安讲的一个图，国际公司做的。到目前进入了非常规的发展阶段。

美国石油自给率不断上升，页岩油革命使美国自给率不断上升。OPEC、俄罗斯等石油生产大国长期主导地位受到挑战。OPEC、非OPEC、美国日均产量增量对比，美国自给率是逐渐增高的，特别是增量占的比重比较大。

石油市场发生新变化，从供应端来讲，美国页岩油革命，按照BP统计，去年就超过俄罗斯了，至少现在美国的产量已经超过俄罗斯了，我看有资料显示，已经达到每天1300多万吨，成为了世界第一大石油生产国。从消费端来讲，中国和印度等新兴经济体成为全球石油天然气消费增长主导力量，石油需求重心向东移，全球买方市场的特点更加突出。

世界石油生产成本降低，由于2014年低油价，石油天然气生产成本比较低，这是2018年6月份研究成果，当然，总体有所回升。从全球生产成本来看，2017年是42美元/桶，今年降到44美元/桶，比2014年相比降低，2014年平均成本大概是57美元/桶。目前大部分石油生产区成本都在60美元/桶之下，2014年是90美元/桶。一些主要油气生产国只有中国和加拿大平均成本高于60美元/桶。低油价促使勘探开发成本不断降低，有人讲，包括老外，石油公司，说中国油价回升了，油服的费用是不是要涨，有的外企说我宁愿交不上，好不容易把油气降下来，不同意涨，所以成本是逐渐降低的。

全球可再生能源成本不断下降，在某些领域能源是可以互换的，全球可再生能源成本，2010年到2015年，光伏降55%，预计到2025年还将下降接近60%。根据IEA做的一些预测，到2035年，可再生能源加上天然气可能满足增量的85%。也就是说，这些年可再生能源成本也是在降低的，我们的石油工业也要降本增效。

特朗普上台以后，美国的能源政策也发生了一些变化，总体来讲，促使能源独立，到2020年实现能源进出口。通过扶持本国化石能源产业发展，增加就业。减少对中东的依赖，使它能够有力量有空间，对伊朗等石油输出国施加更大的压力。美国的天然气这几年发展比较快，通过天然气出口来缩小贸易逆差。我觉得美国能源政策有可能重塑世界能源供需版图，对我们来讲既有机遇也有挑战。

对我们的机遇，可能美国的LNG大规模出口，对我们进口是很好的机遇，特别是他的出口目的地和合同条款灵活一些，当然，中美贸易战希望早日结束，这样对双方都是有好处的。前不久我见了美国能源部的大卫，我说想向中国出口LNG的国家有都是，俄罗斯很高兴，我说你是天然气增量最多的国家，我们是消费增量最多的国家，我们两个国家不合作，你的机会都丧失掉了。在清华大学，我找了两个教授，和我一块儿去的，哥伦比亚能源研究中心主任和创始人，基本上是美国能源系统前高官比较多，有两个人我看都是老朋友，在一起开会。

世界石油价格走势，谁也预测不准，我个人认为油价曾经突破了80美元，美国页岩油成本逐渐降低，他们生命力是很强的，可能是我们石油生产领域的不倒翁，它很灵活。所以我个人认为，尽管短期内影响因素比较多，从长远来看，供需决定了油价走势。我有一年开中美油气论坛，应该是2015年的时候，一个美国石油公司告诉我，那时候油价比较低，低油价怎么办，他说我们也要生存。他当时告诉我，在油价40美元的时候，页岩油后三十年都布置好了，如果高油价可能铺的面比较大。

能源安全内涵不断变化，特别是中国国内，十年前讲能源安全肯定讲石油安全，但现在讲能源安全，一个是油，我觉得天然气比石油更重要，特别是随着天然气的普及，到了千家万户。

二、世界天然气发展形势

世界天然气需求预测，从这些研究机构来看，在2030年之前有所提升，天然气在2030年之前处于快速发展期，尽管现在能源转型，全球可再生能源发展比较快，天然气有人说是桥梁作用，有人说比桥梁还要更重要一点，可能在未来很长一段时间内天然气会发挥越来越重要的作用。

天然气资源也是比较丰富的，97年天然气产量只有2.2万亿立方米，去年达到接近3.7万亿立方米。

美国页岩气发展速度非常之快，2000年美国页岩气只有232亿方，05年317亿方，2010年到了1530亿方，后面每个五年都是大幅提升，我想技术的进步、科技的进步、成本的降低使得页岩气的生命力越来越强。

随着页岩气的快速增长，美国LNG液化能力快速提升，美国开始出口LNG是从2016年，当年出口不到380万吨，去年的出口已经达到了1400多万吨，有资料显示，到2020年，美国的LNG液化能力有可能达到6600多万吨。前不久我看王东全（音）参加中美油气论坛，回来写了一个报告，美国六大LNG液化公司，如果这些项目都能够按期投产，到2025前后有可能达到1.8亿吨，届时将成为全球最大的LNG生产和出口国。

LNG区域价格在逐步缩小，总的趋势是这么个趋势。去年中国煤改气拉动气价上涨，但总的来讲区域价格在缩小。

LNG短期中短期及现货活跃，时间关系，不详细介绍。

这些年来，全球的LNG贸易量快速增长。07年，全球天然气贸易量7700亿方，去年到了1.13万亿方，增速3.9%。这里LNG做了大量的贡献，LNG贸易量从07年的2264亿方上升到去年的3934亿方，增速5.7%。未来五年LNG贸易量将增长30%，推动形成更具有竞争力、全球化的天然气市场。

对LNG的长期判断，我个人认为，未来供需形势还是比较宽松的，2021年、2020年是否会发生供需反转，有待观察。底下是正在生产的，中间是正在建设的，如果没有新项目投产，新线填不上，供需就要发生了。但是右边这张图展示的是有些正在做决策的项目，确确实实和前几年相比，新建项目比较少。我看今年中石油和壳牌加拿大项目做了投资决策，我想大家忽略了一个问题，我们中国周边的管道资源非常丰富，特别是俄罗斯，目前我们从俄罗斯进口天然气管道气，每年投产380亿方，有资料显示，到2035年，对中国的管道气出口要达到800，甚至要超过1000亿方，由此可见，俄罗斯对中国管道气出口还是有很高积极性的。如果我们在俄罗斯能多增加100亿管道气出口，大概是750亿方LNG，我想对LNG市场也是很大的冲击。远中铁管道也正在谈，条件一成熟就要签了，我想这对LNG市场也是很大的冲击。所以我个人认为，LNG在2021年、2022年会有所反转，供需都是宽松的，也许明年IEA再预测2024年也是宽松，五年一个周期。所以我个人认为未必就是2023、2021年供需宽松。

中国也在积极发展多式联运，水路、铁路、公路网，最近参加一些会收集的材料，在我们国家确实是一个新的业态，特别是集装箱运输，但是在国外技术非常的成熟。我原来用的计划，国外的LNG罐箱发展新业态，这个技术已经很成熟了，搞高压容器的人，说这个很成熟。在北美罐箱已经得到很广泛的应用，美国佛罗里达洲有一个公司获得美国能源部许可，每年可出口23万吨的LNG，共计25年。同时也设计了一种可以载运100多个LNG罐箱的船型。在欧洲也是。在国外集装箱运输不是新的技术，已经比较成熟了，但是在中国是一个新的业态，这几年刚刚在发展，包括中石油、中海油和其他公司，我个人认为，它对我们中国LNG罐箱肯定有生存空间，是一个有机的补充，否则在国外亏损的买卖是不会有人干的，西方是发展市场空间，它存在肯定有它的必要性，是营利的，但取代管道不可能，可以作为一个有机的补充，包括点状，既可以作为储存的装置使用，在中国引起各个方面的重视，需要制定标准、技术规范，目前来看是制约LNG罐箱运输最大的问题，我觉得这些问题随着产业发展，技术标准的出台，可能这些东西都会得到解决，包括国务院8月3号发布关于天然气协调稳定发展的意见，落实到某个部门去研究这些标准规范去。

今年6月份华盛顿召开的第27届世界天然气大会，认为天然气是低碳、清洁、绿色、多元的“三可”能源，可靠的，可承受力的和可持续的，适用于LNG发展，减少碳排放，清洁城市空气，实现低碳发展。

中国的油气产业，我也在不断思考。我觉得要几个轮子一块儿走。光要政策不行，我们体制要创新，技术要创新，管理要创新，国家政策的支持，非常规、低渗透、低品位，有3.9万亿可采储量没有动，石油储量也相当可观，可以靠三个创新和政策支持推动我们油气产业的发展，不当之处请批评指正，谢谢各位。