煤改气发展的四个趋势

摘 要： 未来清洁取暖和环境治理仍是煤改气发展的主力发展引擎;煤改气发展方向将发生微调，燃气壁挂炉和锅炉是主力增长领域，燃气发电进入减速通道;购销合同将成为“以气定改”的主要抓手;经济性仍是制约煤改气发展的关键因素。

在“大气十条”收官、清洁取暖开局等因素作用下，2017年煤改气的典型特征是“超计划完成”、“气源短缺”。2018年7月3日《打赢蓝天保卫战三年行动计划》出台，河北等地也相继出台新的补贴政策。在新的形势下，煤改气如何发展是相关业界人士关心的问题。本文将重点围绕这一主题，梳理煤改气发展现状、分析未来煤改气发展方向，并给出相关的政策建议。

2017年煤改气发展超预期

狭义上的煤改气是指现有燃料/原料由“煤炭”改为“天然气”;而广义上的煤改气不仅包括现有项目煤改气，还包括新建项目，主要是指在原有政策环境中使用“煤炭”，而在现有政策环境下使用“天然气”。本文分析的煤改气特指广义上煤改气。

煤改气的利用方向主要有四个：燃气电厂、燃气壁挂炉、燃气锅炉和燃气窑炉。2017年，煤改气相关的四个利用方向年天然气消费总量共约657亿立方米，约占大陆天然气消费总量2386亿立方米的28%。其中，燃气电厂是主要利用方向，2017年消费量约322亿立方米，约占煤改气消费总量的49%;其次是燃气锅炉用气，消费量约195亿立方米，占比约29.7%;燃气壁挂炉居第三位，消费约115亿立方米，占比约17.5%;窑炉用气约25亿立方米，占比约3.8%。

京津冀及周边和汾渭平原共涉及的北京、天津、河北、山东、河南、山西和陕西七个省市(以下简称“七省市”)是煤改气消费的重点地区。2017年共消费天然气约249亿立方米，约占全国煤改气消费总量的38%。

与全国相比，七省市煤改气用气结构略有不同。由于北京、天津两地燃气电厂较多，电厂用气仍居首位，消费量约106亿立方米，约占煤改气消费总量的42.7%;受益于农村清洁取暖的推进，壁挂炉用气量超过锅炉用气，居第二位，壁挂炉消费约76亿立方米，占比约30.5%;锅炉消费量约62亿立方米，占比约25.0%;窑炉用气仍然较少，仅约4亿立方米，占比约1.8%。

煤改气四大发展趋势

1.清洁取暖和环境治理仍是煤改气发展的主力发展引擎。2017年12月5日，国家发展改革委等十部委联合发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》(“清洁取暖规划”)，规划“2+26”城市2017-2021年累计新增天然气供暖面积18亿平方米，新增用气230亿立方米。其中，燃气热电联产新建/改造规模 1100 万千瓦，新增用气 75 亿立方米; 燃气锅炉新建/改造 5 万蒸吨， 新增用气 56 亿立方米; 煤改气壁挂炉用户增加 1200 万户， 新增用气 90 亿立方米; 天然气分布式能源增加 120 万千瓦，新增用气 9 亿立方米。新增清洁取暖煤改气需求主要集中在城镇地区， 新增 146亿立方米， 占比 63%; 农村地区新增 85 亿立方米，占比37%。