老红看光伏：光伏产业两个“逆势而为”的人

6月17日SolarCity董事长马斯克宣布，将收购太阳能面板制造商Silevo，并建造世界上最大的太阳能面板工厂。有评论说：“此次收购Silevo是有风险的，因为当前全球太阳能面板已经供过于求”。逆势而为，对于马斯克来说已经不是第一次了，但在光伏产业这是第一次，而且是在面临中国光伏制造业强大竞争压力的背景之下。这让笔者想到敢在光伏产业逆势而为的另一人——在中国光伏产业最黑暗的时候一掷千金的郑建民。光伏产业未来的历史将会如何书写，只有上帝知道。此时敢于逆势留下重重一笔的人，一定是不仅看到今天，而且看到光伏未来的人。一定是敢于先手争取未来，自信有能力承担风险并动员各种能力实现未来的人。如果想做这样的人，在光伏产业，这一历史时刻到了。笔者以为：2004-2008年的高速发展，决定了中国光伏产业和企业的国际地位；2014年开始，光伏产业进入新的发展时期，原有的有竞争力企业的商业模式和排序已成为历史，重新定位光伏企业商业模式和排序的时刻到了。郑建明、马斯克是光伏业内值得尊重的企业家，他们的逆势而为更支持了笔者的这一判断。未来有竞争力企业的排序，将取决于今天有竞争力光伏企业家们今天的选择。猜想两位选择逆势而为的思考，是基于这样的评估：光伏在未来能源供给中的竞争力、在新能源中的独特竞争力、此时是风险最大的时候也是光伏资产价格最低的时候、有没有能力把现在想到的事情做好、有没有能力把对未来判断的事情做好。对于这五个简单的问题，相信不少企业家能看到也能想到，甚至跃跃欲试，只是大多尚未一试。其原因无外乎两点：时机到没到，能力有没有。郑建民、马斯克已经用行动对这两点作出了说明，其一，当前的市场虽然仍旧供过于求，但已进入笔者所说的“全球组件供求关系处于加速合理阶段”。其二，有无巨大、持续的融资能力，一定是做出这一重大选择的前提。从郑建明、马斯克目前选择的光伏产业发展模式看，“中、下游通吃”好像成了不谋而合的共同选择。重规模、全产业链的商业模式，在2011年后一度被质疑、被反思，现在二人重走这一模式，并且玩得更大。马斯克说“如果我们不这样做，我们可能无法为长远业务扩张提供所需的太阳能面板。”必须清楚地看到，与过去只是在加工环节重规模、全产业链模式根本不同的是，二人玩的是在庞大的加工能力支持下，战略进入光伏电站运营的模式。如果笔者判断无误，对他们来说，成为未来电力的垄断运营商是目的，生产商只是手段。因为郑建明、马斯克这一选择的重大，决定了选择成本的重大。2013年郑建明资金的调度能力应在百亿，2014年应在两佰亿；马斯克此次付出的3亿美金，可以生产1GW的高效光伏电池，他说：这“只是一个开始。”未来的工厂将制造可以产生10GW峰值功率的面板。两个人的思维和能力总是不同凡响。目前看，市场对郑建明、马斯克的选择是认可的。今年初顺风光电完成对无锡尚德资产收购后，股票价格增长了100%；6月17日马斯克宣布收购Silevo后，SolarCity的股价上涨了近14％。对于郑建明、马斯克的逆势而为，合理与否是一回事，野心大小是一回事，结果好坏是一回事，而每一个企业家如何看待、能否效仿一定又是一回事。