再加600亿美元支持 非洲能源投资指南

　　北京天气最好的时候，9月3日、4日，2018年中非合作论坛在北京召开。中国政府表示将再向非洲提供600亿美元支持，实施一批互联互通重点项目。

　　这是中方对非支持的第二个600亿美元。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上中方就倡议实施中非“十大合作计划”，提供总额600亿美元的资金支持。

　　中国已连续9年成为非洲第一大贸易伙伴国。2017年中非贸易额达1700亿美元，同比增长14%。中国企业已基本覆盖非洲53个国家和6个地区，非洲成为中国对外承包工程的第二大市场，能源电力和交通运输占据市场的主要比例。

　　非洲的能源资源丰富，众多中资企业已经非洲这片热土布局耕耘，但能源投资的空间依然很大。你是否想挥洒热血做些贡献？无所不能（ID：caixinenergy）先给你攒点参考资料。

　　非洲能源资源丰富，投资严重不足

　　煤、石油、天然气

　　·石油：根据《2018BP世界能源统计年鉴》，截止2017年底，非洲探明石油储量167亿吨，占世界总量的7.5%。其中尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚、安哥拉和埃及五国的产油量约占非洲总量80%以上。2005年非洲石油储量26.5亿桶，2010年非洲石油储量29.76亿桶，2015年非洲石油储量30.73亿桶。相较于中东等地区，油气储量丰富却又尚未大规模开发。

　　·天然气：截止2017年底，非洲天然气探明储量共计13.8万亿立方米，占世界总储量的7.1%，主要分布在尼日利亚、阿尔及利亚、埃及、利比亚等国。

　　煤炭：截止2017年底，非洲煤炭探明储量132.2亿吨，占世界总探明储量的1.2%。非洲煤炭资源主要分布在尼日利亚和南非等国及周边地区。撒哈拉以南非洲的煤电潜力大约为290,000MW，其中南非（114,000MW）,博茨瓦纳（107,000MW）和莫桑比克（57,000MW）三国占据了94%份额。

　　水利

　　非洲水力资源丰富，地区可开发水电资源约为全球的12.2%，但目前水资源发电率仅为8%，远低于目前世界60%的平均水电利用率。

　　麦肯锡的报告认为非洲水电技术可开发装机容量为350,000MW，其中刚果（金）就拥有其中50%的潜在资源，而接下来四国（安哥拉、喀麦隆、埃塞俄比亚和加蓬）拥有另外33%。

　　新能源

　　非洲是全球新能源利用市场需求最为广阔的地区。

　　·太阳能：非洲是世界上太阳能资源最集中的大陆之一，3/4的土地可接受太阳垂直照射。在北开普敦最好的位置，每年潜在发电能力超过2500Kwh/m2，日平均太阳辐射水平在4.5-6.5kWh/m2之间。

　　·风能：非洲国家风力条件都十分良好，风能资源蕴含的电力为5000-7000万亿千瓦时/年，约占世界的30%。风能主要分布于非洲沿海及撒哈拉地区。其中，南非和索马里的风速高达9m/s，肯尼亚的风速高达8.5m/s。此外，莫桑比克、坦桑尼亚、安哥拉、南非和纳米比亚等国的海上风电潜力也很巨大。

　　非洲能源资源丰富，但投资严重不足。据世界银行最新统计，在撒哈拉以南的非洲地区，2016年有5.91亿人用不上电，占到非洲总人口的57%。根据IEA发布的《Energy Access Outlook 2017》，2016年南非和北非地区的电力普及程度较高，无电人口主要分布在中非、西非、东南非地区。非洲的电力市场潜力巨大。

　　根据美国能源信息署（EIA）2015年数据显示，非洲电力总装机为175吉瓦。从2015年非洲各电源结构图可以看出，非洲火电装机占有相当大的比重。在发电量上，2015年非洲发电总量为7400亿千瓦时，火力发电占80.13%。

　　地中海沿岸的北部非洲的发电量占了全非洲3/4以上，且以火电为主。其他国家的电力来源主要是中小水电，电网规模也较小，需要投资更新。

　　中资企业早已涉足非洲市场

　　截至2017年底，中国对非洲各类投资存量超过1000亿美元，几乎遍布非洲各国。其中，电力方面的投资尤为显著。根据国际能源署(IEA)报告，中国公司承建的新电力项目在撒哈拉以南非洲分布广泛。2010-2020 年之间，中国公司锁定的项目在 54 个非洲国家中至少占 37 个，覆盖四分之三以上的撒哈拉以南非洲国家。涉及的电力项目数量超过200个。这一时期内所有电力项目中，中国电力企业投资的输配电及发电厂项目接近150个，其中输配电项目49个，发电厂项目总计96个。

中国公司在撒哈拉以南非洲承建的新电力项目2010-2020

　　·中国在非的能源项目建设，水电占大头。

　　2010～2020年间，水电占比约为中企承建的新增发电装机容量的49%左右。自2010年起至2016年，中国企业在非洲已经完工的大坝超过20座，另外还有20多座处于建设之中。东部非洲，中国水电项目占新增发电装机容量 60%。在乌干达，将于2018 年竣工的卡鲁玛水电大坝将新增 600MW 发电装机容量。

　　中国水电至今已在30多个非洲国家，承建了包括电力工业工程内在的250余个项目。其在几内亚的凯乐塔水利枢纽工程是几内亚独立以来建设的最大水电工程项目，水电装机量达到24万千瓦。2002年6月，中国水电承建首个在非洲大型水电站项目——埃塞俄比亚泰克泽水电站工程，电站发电量相当于埃塞俄比亚全国总发电量的40%。2003年6月，中国水电中标苏丹麦洛维大坝项目，该大坝被称作苏丹的“三峡工程”，是截至当时中国国际工程承包史上中国企业承包的最大单项国际工程，也是世界上最长的大坝。

　　中国电建东南非区域总部涵盖东部和南部非洲的26个国家和地区，业务涉及水利、电力开发、基础设施建设、水资源与水环境治理等。

　　2017年11月10日，中国能建旗下葛洲坝集团牵头的“葛洲坝—中国水电—中地海外”三家中资企业联营体中标尼日利亚蒙贝拉水电站，合同总额57.92亿美元，该项目是中资企业在海外承建最大规模水电站。此外，葛洲坝集团还承建了安哥拉卡古路•卡巴萨水电站、肯尼亚斯瓦克大坝项目、埃塞俄比亚FAN水电站、尼日尔坎大吉水电站等一系列水电项目。

　　·相比之下，燃煤燃气发电占比较小。

　　燃煤发电项目装机占比为20%，燃气发电项目与燃煤发电项目的占比大致相似，约为19%，燃油发电所占比例最小，约为5%。南部非洲煤炭资源丰富，中方承建的新燃煤电厂中大约四分之三都在此。西部非洲，中方承建的大部分是燃气电厂。仅在尼日利亚，中国公司就完成了三个项目，总容量达1.5GW。

　　2017年7月，由中国能建旗下中电工程中南院勘察设计的安哥拉索约燃气联合循环电站竣工投产，项目总装机容量75万千瓦，是非洲目前装机最大的燃气电站。

　　·中方的新能源项目也不甘落后。

　　风电领域，埃塞俄比亚阿达玛风电项目是埃塞俄比亚乃至东非地区最早并网发电的现代化风电工程。2013年5月，中国电建中标埃塞俄比亚阿达玛二期风电EPC项目，这是第一个采用中国标准和中国技术施工的国外风电项目，是我国第一个海外风电总承包项目，中国进出口银行第一次以优惠出口买方信贷支持的海外新能源项目。

　　太阳能领域，摩洛哥努奥二期和三期太阳光聚热电站项目建成后将成为世界上最大规模的太阳能聚热电站。

　　其他可再生能源领域，中国承建了埃塞俄比亚生物质能和垃圾发电项目。

　　·电网建设上，国家电网公司在非洲开展的业务主要涉及投资、工程总承包、设备供应和技术咨询等领域。

　　2015年12月22日，由国家电网公司总承包的埃塞俄比亚GDHA 500千伏输变电工程建成竣工，该项目采用中国国产电工电气设备以及中国技术标准，这是东非地区电压等级最高、输电距离最远的工程，也是国家电网公司目前在海外竣工的规模和投资额最大的输变电工程。截至2017年底，国家电网公司在非洲的项目合同额超过39亿美元。

　　·石油天然气开采加工，三桶油早已布局。

　　早在1995年，中国石油就进入苏丹，拥有七个产油区，至今形成了涵盖勘探、开发、生产、输油管道、炼油、聚丙烯、塑料加工、成品油销售等领域，已形成石油工业完整的、上下游一体化的链式经营格局。中石油西非公司在乍得、尼日尔、阿尔及利亚、突尼斯、莫桑比克5个国家经营着10个石油合作项目，包括3个勘探项目、2个开发项目和2个炼油项目，形成了500万吨以上的原油生产能力、200万吨炼油能力，已获得的石油资源具备未来建成1500万吨/年的原油产能、3500万吨/年的液化天然气产能的基础。

　　2013年3月中石油耗资42.1亿美元购买了意大利埃尼集团全资子公司埃尼东非(Eni East Africa)28.57%的股权，获得了莫桑比克天然气第4区块20%的股权。2016年5月中国石油与莫桑比克国家石油公司签署了《中国石油天然气集团公司与莫桑比克国家石油公司合作框架协议》。

　　中石化从1993年进入非洲，从事油田钻井工程服务。中石化在非洲资产总额超过200亿美元。2018年3月8日，南非竞争法庭批准了中石化高达9亿美元的收购案。这是中石化在非洲的首个大型炼油项目、业务范围涵盖炼油、油品和非油销售及润滑油业务。

　　中海油2006年进入非洲油气市场。2006年，中海油斥资22.68亿美元收购尼日利亚海上10亿吨级巨型油田权益，成为当时中海油最大的海外投资。2012年，中海油以14.67亿美元收购英国图洛石油公司在乌干达1、2和3A勘探区各三分之一的权益。中海油还在赤道几内亚、刚果(布)、阿尔及利亚和加蓬等地拥有几个区块的权益。

　　民营企业布局非洲开始增多

　　非洲开发银行行长阿德西纳在9月4日的中非论坛活动中表示，“我希望，中国对非洲的投资可转向非洲的私营企业，投资数量和规模可较以往有所提高。”

　　从投资额度来讲，我国对非投资以央企为主，资料显示国有企业在撒哈拉以南非洲能源市场占主导地位，中方承建的电力项目超过 90%由国有企业承接，而私营企业只占10%的项目。

　　但是，中国民营企业在非洲投资也在增加。麦肯锡2017年的报告显示，非洲投资兴业的中国企业已超过一万家，一万家企业当中约90%是规模不一、业务多元的私营企业。民营企业涉及能源的较少，主要集中在制造业、服务业、建筑业和房地产等行业。

　　民营能源企业已开始在非洲布局。保利协鑫进入埃塞俄比亚油气领域，在Ethio-Somali地区州的Calub气田开采天然气，Calub气田估计其储量为2.7万亿立方英尺（TCF），还有配套的其它工程项目在建设中。

　　中非论坛期间的中非CEO高层对话会，除了国家电网、中国机械工业集团、中国商飞、中钢、中车、中交等国企和协鑫集团在内的24家重量级中国企业代参加，与非洲24家企业对话。

　　协鑫之外，作为全球最大光伏组件制造商，晶科能源在南非、加纳、摩洛哥、尼日利亚、埃及等6个主要非洲光伏市场建立了分公司或办事处，产品销往30多个非洲国家，市场份额达到近30％，为非洲最大离网光伏电站Manono等项目提供了1MW高效组件。

　　更多的民营企业情况比较分散，请在留言中补充。如今，非洲对我国民企进入也持与开放态度。非洲丰富的资源与急需投资的市场，对于勇于拼搏的我国民营企业来说，机会也不可谓不多。没资金？不怕，有下面的金主爸爸在等你。

　　中国进出口银行是非洲中方承建电力项目的最大融资方，数据显示超过 60%的项目由其提供融资，主要是基于EPC 合同的主权担保贷款。

　　中方承建的非洲电力项目融资渠道还包括西非发展银行（BOAD）、联合国工业发展组织（UNIDO）、OPEC 国际发展基金、世界银行和法国开发署（AFD）等。此外，亚投行和丝路基金等也能为非洲电力和基础设施项目提供融资。

　　在今次中非论坛期间，商务部副部长钱克明表明了中国今后向非洲投资、合作的新特点新趋势：更注重培养非洲内生增长能力，从对非“输血”转为助非“造血”；从“硬基础设施”转向“软硬兼顾”，既有基础设施建设，也有发展经验分享。（【无所不能 文 | 蚕豆】）