深度 | 世界能源平衡2018：概述（中）

近日，国际能源署发布了《世界能源平衡2018：概述》报告，本公众号对报告内容进行了翻译并分为三部分，在此分享于大家，感谢大家多多转发支持。

经合组织国家

1、2017年关键供给趋势

图13 2016－2017年经合组织国家一次能源供给变化

2017年经合组织国家的一次能源供应总量（53亿吨油当量）小幅增长，同比增长0．5％，增量为2700万吨油当量。经合组织国家区域趋势与上一年观察的结果相似。

2016年同比仅增长0．6％之后，2017年经合组织欧洲地区一次能源供应总量同比增长为1．7％，这主要是由于土耳其和西班牙的一次能源供应总量出现了增长，其中土耳其同比增长8％，增量为1100万吨油当量。在经合组织亚太地区，一次能源供应总量较去年有了很大的提高，一次能源供应总量增长了2．2％，这主要是由于韩国增长了8％，增量为1200万吨油当量。另一方面，2017年经合组织美洲地区一次能源供应总量再一次下降了1％（如图13所示），这主要是因为美国减产了3000万吨油当量的供应，减产幅度达1．4％。美国的减产还抵消了的大幅度上涨（＋4％），加拿大一次能源供应增量为1100万吨油当量。

美国一次能源供应总量的减少主要是由于煤炭和天然气使用的下降，而二者分别在一次能源供应总量占比中下降3％。同时，一次能源供应总量中石油小幅减少（－1％、－800万吨油当量），主要是由于可再生能源（＋800万吨油当量，＋5％）的增加而抵消的。有趣的是，尽管石油供应量的变化在美国国家层面并不显著，但从二级油品转向初级油品的情况却发生了变化。初级油品产量增长5％，二次油品出口增长13％，达到2．12亿吨油当量，这一情况很好地说明了这一点，这也是美国的一项新记录。

图14 2017年一次能源供应总量前十名的经合组织国家

2017年，美国一次能源供应总量在经合组织国家中的占比达到了40％，这一占比几乎与经合组织一次能源供应总量其他九大国家的占比总和相当（如图14所示）。

图15 2016－2017年泾河组织国家一次能源供应总量变化情况

就经合组织而言，天然气、可再生能源和废弃物供应的增长驱动了整体能源供应增长的趋势，而非煤炭和石油（如图15所示）。与之前一样，2017年经合组织对天然气、可再生能源和废弃物的使用量有所增长，天然气同比增长1％，增量达1300万吨油当量，在经合组织中的占比为27％；可再生能源和废弃物合计占比11％，同比增长3％，增量为1700万吨油当量，增长主要出现在发电部门。

图16 1971～2017年经合组织国家能源供给和生产

在2016年同比小幅下降之后，2017年经合组织的能源生产又回到了2015年的水平（如图16所示）。2017年经合组织能源总生产同比增长2．3％，达41．56亿吨油当量，这是自2015年的最高纪录以来，第二高的历史纪录。

2017年经合组织能源净进口量下降至自1995年以来的最低纪录，净进口量为12．90亿吨油当量，同比下降3．2％。这就意味着经合组织的能源净进口量自2006年达到高点以来，每十年就会下降三分之一。

图17 2017年经合组织生产国前五位

2017年，经合组织接近一半的能源产量来源于美国，占比为48％，其能源产量几乎是经合组织中排名第二的加拿大的4倍（如图17所示）。

经合组织各国家之间的能源产量趋势也各不相同。美国能源总产量自2016年出现5．3％的下降之后，在2017年增长了3．3％，增量为6300万吨油当量。2017年美国能源产量的增长主要依靠煤炭和石油，二者分别增长了7％和5％，共计增长了2500万吨油当量。煤炭产量在连续两年分别下降11％和19％后，在2017年再次出现了增长。煤炭产量的增长还使得美国的能源自给率（产量／一次能源供应总量）与2016年相比提高了5个百分点，也使美国能源从1975年来达到完全的自给。

图18 1971～2015年经合组织国家能源自给率

2017年，由于美国趋势的驱动，经合组织美洲地区的能源自给率再一次略高于100％，在经合组织历史上，这一现象仅在2015年出现过一次。同时经合组织亚太地区的自给率也首次超过了亚太组织欧洲地区，分别为58％和56％。这反映了近年年来澳大利亚和日本能源生产的持续增长。在2017年，二者国家能源生产分别同比增长4％和14％，增量分别为1600万吨油当量和500万吨油当量（如图18所示）。

图19 2017年经合组织国家发电结构

经合组织的一次能源供应总量大约有1／4用于发电，这是过去的许多年中发生的重要结构性改变。总体而言，经合组织发电量占比中，化石燃料仍然占主导地位，在2017年其占比为56％（如图19所示），较2016年而言略低。

化石能源方面，2017年在美国虽然“煤改气”的燃料转换的范围有所缩小，且不如前几年那么显著，但是煤改气的工作仍在持续。煤电发电量占比从2015年的30％下降至2017年的27％，发电量为3011太瓦时；如今，天然气的发电量也达到了相同的比例，占比排名第二，为27％，发电量为2957太瓦时。

2017年，美国的煤电发电量同比下降3％，其占比从2005年的50％下降到了2014年的40％和2017年的31％。同时天然气发电量占比从2005年的18％上涨到了2017年的31％。然而，美国2017年天然气发电量自2013年来首次出现了下降，减少了106太瓦时，其占比也从33％下降到了31％。然而在2017年，这部分下降几乎整体被光伏、风电和水电的增长所抵消，后三者的发电量增长了83太瓦时。

图20 1971～2017年经合组织国家发电结构

在经合组织的欧洲地区也出现了类似的趋势，然而在经合组织亚太地区，煤电发电量占比仍然较为稳定（如图20所示）。

图21 2016～2017经合组织国家发电变化

2017年，经合组织的化石燃料发电量随着煤电发电量下降的33太瓦时和天然气下降的47太瓦时而继续回落，总量下降了1．5％（97太瓦时）。非水可再生能源和废弃物发电量的增长抵消了这部分的下降，其增量超过了2016年，为148太瓦时，其总发电量增长了12％，达到了1421太瓦时。2017年，光伏和风电的发电量均有大幅度增长，二者分别同比增加22％（48太瓦时）和15％（48太瓦时），并且在经合组织中再次主导了发电量的增长（如图21所示）。

图22 1971～2017年经合组织国家可再生能源发电情况

经合组织的非水电可再生能源和废弃物发电量仍然保持其上涨的趋势，且其占比与传统的水电的占比相同，达到了创纪录的13％。总的可再生能源发电量为2732太瓦时，其占比达到了25％，这又是另一方面的新高（如图22所示）。

图23 经合组织国家发电情况 可再生能源占比 按区域划分

在经合组织亚太地区和欧洲地区，2017年的非水可再生能源发电量占比均有提高（对经合组织亚太地区而言是第一次），且二者差距正在逐年下降（如图23所示）。尤其是，经合组织欧洲地区发电量的19％属于非水可再生能源发电，大幅超过了水电的14％，这使得可再生能源整体发电量占比达到了33％。

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