深度 | 一文读懂2017年全球石油行业情况

7月30日，国际能源署发布《石油信息2018：概述》，在此本订阅号进行了翻译。

1、石油供应

图1 世界原油产量 按区域

2017年，全球石油产量为9530万桶／日，相较2016年的9510万桶／日略有增长。经合组织国家原油日产量增长70万桶／日，总产量增长2900万吨，同比增长2．6％。OPEC（石油输出国组织）原油日产量下降30万桶／日，总产量下降2100万吨，同比下降1．0％，其他国家和地区原油日产量下降20万桶／日，总产量下降1600万桶，同比下降1．0％。

2017年，经合组织产油量增长主要来自美国和加拿大，产量数据分别为567kb／d（千桶／天）、2500万吨、4．2％和37．3万桶／日、1800万吨和8．1％；拖后腿的是墨西哥：－22．9万桶／日、－1200万吨、－9．6％。另一方面，沙特阿拉伯（－44．3万桶／日、－2300万吨、－4．0％）和委内瑞拉（－30．7万桶／日、－1600万吨、－12．2％）的减产抵消了其他非经合组织国家的原油产量增长。利比亚（44．1万桶／日、2100万吨、102．8％）和伊朗（34．8万桶／日、1600万吨、7．3％）的原油产量显著增长。

2017年，美国以6．2亿吨的产量规模再次成为世界第一大原油生产国，第二至第四分别是沙特阿拉伯（5．6亿吨）、俄罗斯联邦（5．48亿吨）、加拿大（2．42亿吨）。伊朗以2．29亿吨的产量超越伊拉克排名世界第五。

加拿大石油供应的增长来自于油砂，后者取得了史无前例的10％高速增长率。然而，由于2016年发生在加拿大北部艾伯塔省石油重镇麦克默里堡的森林火灾严重影响了原油生产，2017年的原油产量增长几乎被抹平。

图2 经合组织国家原油产量

继2014～2016年连续3年下降之后，在2017年经合组织国家的石油产量终于实现了增长。产量增长区域主要集中在美洲（71．2万桶／日、3200万吨、3．4％），美加两国原油产量比翼齐飞。经合组织亚洲／大洋洲区、欧洲区产量保持平稳。北海油田产量过去3年增长缓慢，2017年略微下降。由于12月Forties管道系统临时关闭，英国新油田和二次开发区块产量增长被抵消了。

图3 经合组织国家原油产量变化 按主要产油国划分

图4 经合组织国家初级原油产品期末库存

2017年年底，初级原油产品期末库存为3．12亿吨，同比下降5．3％，是经合组织所有地区有史以来的最低库存水平，出现这种情况的主要原因是美洲地区期末库存为1．58亿吨（同比下降1500万吨，降幅8．4％）。

2、石油炼化

图5 世界炼化产量变化

2016年世界炼化产量（不包括液体生物燃料）为3200万吨，增长了0．8％。

图6 2015、2016年世界炼化产品增量，主要炼化国家

由于财政政策对炼化利润的影响，俄罗斯联邦的炼化产量骤减800万吨；巴西的炼化产量同样下降了800万吨。与此形成鲜明对比的是中国、印度、沙特阿拉伯的炼化产量分别增长2300万吨、1300万吨和1000万吨。

尽管同比只增长了1．1％，但是美国仍然是2016年度世界最大的炼油国，排名2、3位的分别是中国和俄罗斯。美国炼化产量的增加主要来自汽油，另一部分原因是拉丁美洲炼化产业的持续低迷，后者炼化产量同比下降5％。委内瑞拉、墨西哥、荷兰中间馏分产量同比下降均为300万吨，降幅分别为23％、16．6％和10．1％。墨西哥的炼油产量主要受炼油厂长期停产维保的影响。

全球残余燃料油的炼化产量持续下降了1200万吨，降幅3％；主要是俄罗斯产量出现了大幅下降（－1500吨、－19．1％），原因是一家大型炼油厂进行了一项将残余燃料油升级为柴油汽油的现代化改造项目。

图7 2000～2016年 世界炼化产量和原油产品需求增长情况

2000年至2016年，亚洲、中东、欧洲非经合组织国家的炼化产量都在增长，反映了同期原油需求的增长。但是，亚洲和中东地区对原油的需求增长率高于炼化产品。非洲和非经合组织美洲国家炼化产量跟不上需求增长，所以大量依赖进口。尤其是2015年，非洲的炼化产量仅仅相当于需求量的一半。经合组织国家炼化产量的下降反映了2007年以来这一部分地区更低的需求。

图8 炼化产量占比

2017年，经合组织国家炼化产量平稳增长1％。所有经合组织地区都实现了增长：欧洲创下2．3％的历史最高增长率，美洲微增0．2％，亚洲／大洋洲增长了0．3％。

图9 2011～2017年经合组织国家炼化产量增长情况 分产品

过去五年，整个经合组织国家的残余燃料油产量持续下降。鉴于船用燃料监管将会越来越严格，残余燃料油产量的下降趋势还将继续。

经合组织国家的石油脑（一种重要的石油化工原料）产量显著增长，欧洲和亚洲／大洋洲分别增长5．2％和5．4％；美洲地区则出现了下降，其中墨西哥石油脑产量骤减18．8％。

图10 2016～2016石化原料增长情况

总体来说，石油化工原料的炼化产品同比增长3％，主要是石油脑和其它石油产品的增长。2016年新型凝析分离器投产之后，韩国的石油脑产量增长了200万吨，增幅7．1％。在经合组织欧洲国家其它产品的增长主要是芳烃和烯烃。与此同时，经合组织美洲国家智利和墨西哥LPG（液化石油气）／石油脑产量的下降掩盖了美国产量的增长。

最大的降幅来自于经合组织欧洲区域，一定程度上是由于炼油厂要供应饱受哈维飓风侵袭的美国、墨西哥和拉美。哈维飓风过后，经合组织拉美国家的炼油厂纷纷倒闭，对石油产品库存造成了重大影响。

图11 2015～2016经合组织国家原油产品期末库存

图12 2015～2016经合组织国家原油产品期末库存 按产品划分

3、石油贸易

图13 世界初级、二级原油产品进口情况

2016年，石油产品与原油／NGL产品贸易同比分别增长了3．0％和4．8％。石油产品贸易的增长持续高于原油／NGL。但是，原油／NGL的贸易量是石油产品的1．8倍，占总石油贸易量的64％。

图14 原油和NGL进口国：世界进口前3位

在连续几年下降之后，2016年美国（世界最大的原油进口国）原油和NGL的进口量增长了55．4万桶／日，增幅7．3％。加拿大仍然是美国原油和NGL最重要的进口来源，2014年以来始终保持40％的进口份额。中国是世界第二大原油进口国，原油和NGL进口量增长了89．2万桶／日，增幅13．6％，拉近了与美国的差距。2016年，印度原油和NGL进口继续保持增长，达到历史最高值21300万吨。

图15 经合组织国家原油自给率

2017年，由于美国和加拿大原油产量增长，经合组织美洲原油自给率也随之增长。经合组织亚洲／大洋洲和欧洲国家的原油进口依赖性与2016年基本持平。

2016年，OPEC国家占世界原油和NGL出口总量的份额为56％，与前几年相比略有上涨。阿联酋、委内瑞拉和尼日利亚的出口量分别下降20万桶／日、20万桶／日和40万桶／日，降幅分别为7．1％、9．1％和16．5％；但是伊朗和伊拉克出口量分别增长120万桶／日和80万桶／日，增幅分别为88．5％和26．7％。

图16 原油和NGL出口国

2016年，伊拉克超越加拿大称为世界第三大原油和NGL出口国。沙特阿拉伯和俄罗斯分别是世界第一和第二大原油出口国。在1年时间之内，伊朗原油和NGL出口量世界排名从第11位猛升值第5位。

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