永泰能源36亿债券本金兑付周期延长 还有10亿到期

“自救”措施尚需时日落实，而其他债券到期兑付期限纷至而来。因此，留给永泰能源的时间并不充裕。

“17永泰能源CP004”未按期兑付本息的债券违约事件，进一步影响了即将到期的“13永泰债”的正常兑付。

7月31日晚间，永泰能源股份有限公司（下称永泰能源，600157.SH）发布公告，对外公布了“13永泰债”偿债正式方案。在公告中，永泰能源表示，因“17永泰能源CP004”违约事件，致使公司短期流动性急剧紧张，且鉴于相关应对措施落实需要时间，无法按期全额偿还“13永泰债”本息。

债券信息显示，“13永泰债”发行总额为38亿元，目前存续金额为35.90亿元，该债券到期兑付日为2018年8月6日。

方案显示，“13永泰债”本金展期共计18个月，分期兑付，即先后按照本金的20%、20%、60%分三批次，分别于2018年11月6日、2019年2月6日和2020年2月6日，依次兑付完毕。而在展期期间，“13永泰债”的票面年利率由7.30%上调至9.50%，即每手“13永泰债”面值1000元派发利息将上升至95元（含税）。这也意味着，永泰能源通过提高利息的方式，向债券持有人争取到了兑付周期的延长。

而为了给债权人吃颗“定心丸”，永泰能源在正式方案中表示，其将为签署本协议的所有债权人追加不低于36亿元的资产包抵押和/或质押担保，以及若出现逾期，逾期债券将改按年化15%的利率标准计息。

自今年7月5日“17永泰能源CP004”债券违约后，永泰能源先后遭遇旗下其他部分债券信用评级下调至CC，且该公司主体长期信用等级也调至CC，评级展望为负面。

债券违约事件发生后，永泰能源的直接融资渠道基本被堵，流动性危机出现。对此，该公司试图采取多种措施应对，包括出售资产、与主要融资机构沟通获得新增流动性支持等。这其中，部分措施已获进展。

7月13日晚间，永泰能源公告，该公司董事会已经通过决议，同意拟定的第一批资产出售计划。该计划涉及8个大项资产出售，含发电项目、矿业项目、石化项目和其他金融投资项目等，项目初始出资额累计高达238.01亿元。

7月18日晚间，永泰能源再发公告，称其控股股东永泰集团与国家开发银行、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司等5家银行签署协议。界面新闻获悉，上述五家银行最初拟定的授信额度总计或超过100亿元。

然而，“自救”措施尚需时日落实，而其他债券到期兑付期限纷至而来。因此，留给永泰能源的时间并不充裕。

值得注意的是，在获得“13永泰债”的兑付宽限期后，今年8月份，永泰能源还有一笔债券即将到期——“17永泰能源CP005”将于今年8月25日到期兑付，当前余额为10亿元。