光伏产业已提前跨入“无补贴”新周期

文/产业研究院

“531新政”虽然颁布不到一个月，但预期的震动从本月初就一路蔓延，以大部分省市停止新增项目备案为初始，继而大量的电站业主取消组件订单，再到市场层面组件、电池片价格的纷纷下跌，落实到企业层面则是无可奈何的降薪裁员。与以往的任何一次阶段性寒冬相比，“531新政”对中国光伏产业的影响都将更持久和深远。以此为开端，整个产业已经提前跨入“无补贴”的新周期。

产业研究院认为，纵观中国光伏产业的发展历程，从最初的两头在外，在夹缝中艰难求生存，到国内市场的逐步打开，标杆电价的出台到逐步完善，中国光伏产业不管是制造端还是应用端，都在短短时间内占据了行业的领先位置。不可否认众多光伏企业，特别是民营企业在其中的卓越贡献。因此当监管部门以这样一种方式来对待这一产业的时候，企业有理由感到沮丧。但当新政的落实和执行已经成为现实，并且不可逆转之时，不管是哪一环节的企业，从战略层面来考量，在“无补贴”时代提前到来的新周期，更应该从自身情况出发，打造核心竞争力。过往那种任何企业都可以跨界，在下游应用端大举布局，靠补贴维持高利润的时代将一去不复返。

就整个产业的推动力来看，在“无补贴”的新周期，降本增效这个光伏行业永恒的主题将被提到更加显著的位置，高效电池无疑将成为这一进程的新引擎。相反，传统的电池产能将面临被市场快速淘汰的命运。

那么高效电池的产业化现状及发展前景到底如何呢？产业研究院最新发布的《2018年高效电池技术分析及前景预测报告》有详细的阐述和预测。

首当其冲的是目前市场反响火热的PERC电池。2017年底单晶硅片产能超过44GW，2018年预计将超过60GW；多晶硅片产能2017年底超过90GW，预计2018年将增加到110GW，多晶比例持续下降。其中隆基2018年底单晶硅片产能将达到25GW，中环将达到23GW，呈现双巨头形势。硅片下游，行业龙头纷纷上马高效电池片/组件扩产计划，单晶电池扩产以单晶PERC为主。

2017年底全球单晶PERC电池产能超30GW，根据现有扩产计划估算，预计2018年底将达到60GW。上游产能跟进将进一步推动单晶硅片、高效组件降价，使用高效组件的经济效益将更明显。

2018年底全球PERC产能分布情况（单位：MW）

资料来源：产业研究院

而就市场前景来看，目前，单晶PERC电池产线效率普遍达到21-21.5%，多晶达到20-20.5%左右。工业化大面积单晶PERC和多晶PERC电池的最高转换效率分别达到22.6%和21.63%。PERC电池还有很大的效率提升空间，发射极、背面铝背场、主栅、硅片质量等还有优化空间。预计2025年，单晶PERC电池可实现高达24%的转换效率，市场占有率将进一步提高。随着技术的进步，双面PERC工艺的成熟不仅能拓宽PERC电池的应用场景，而且可获得更高的发电增益。

从成本角度讲，相比于PERC单面产品，PERC双面产品仅在电池的丝网印刷工序做了调整和优化，因此成本基本同PERC单面产品。相比于常规单/多晶以及PERC单晶，P型PERC双面组件可有效降低光伏电站的LCOE，以10%发电增益的双面组件为例，LCOE可降低0.05元/kWh以上，因此双面产品可加速推动光伏发电平价上网。预计未来2-3年内，PERC技术应该很难受到其他高效技术的冲击，尤其是双面PERC产品，在经历1年左右应用端的验证后，2018年下半年将会大规模进入市场。

其次是有望后来者居上的HIT电池，2017年国内HIT电池已经形成产能1GW，但是产量有限，仅为60MW，平均转化效率为22.7%，预计2018年将迎来异质结发展元年，2018年规划产能将为2.5GW，总产能将达到3.5GW。

HIT电池总体产能产量及规划情况

资料来源：产业研究院

产业研究院数据显示，在大规模量产方面，首屈一指的当然是日本三洋，现有产能1GW，量产效率达23%。除此之外，有较成熟HIT技术的还有Keneka、Sunpreme、Solarcity、福建均石、晋能、中智（泰兴）、汉能等企业。

国内外重点HIT企业情况

资料来源：产业研究院

而就市场前景来看，继PERC电池成为行业热点后，HIT电池技术初有突破，性价比优势开始显现，未来将是P型PERC电池与N型HIT电池争霸光伏产业的时代。

HIT目前最大的障碍来自于关键设备为实现国产化，但中国制造2025扶持的就是中国装备制造业，可见的短期未来在装备制造领域我们必将持续的、深入的不断获得更了不起的突破，这是中国崛起的必由之路，这是中国发展的大方向，HIT设备方面的问题，我们必将突破而且不用等太久。

另外，半片电池技术、叠片电池技术、双面电池技术、MWT电池技术、IBC电池技术等更多前沿高效技术路线，也在该报告中有重点阐述，预知更多详情，请致电咨询我们。