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动力电池产业开启第一轮洗牌开始

来源:
时间:2018-07-02 10:00:56
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动力电池产业开启第一轮洗牌开始一纸关于全体员工放假半年的通知,将沃特玛的窘境暴露无遗。沃特玛在6月28日发布的通知中坦承,放假是因为公司订单不足、资金困难。连续多年位居全国动力电池

  一纸关于全体员工放假半年的通知,将沃特玛的窘境暴露无遗。沃特玛在6月28日发布的通知中坦承,放假是因为公司订单不足、资金困难。连续多年位居全国动力电池装机量第三的沃特玛,一下陷入资金链断裂的困境,令人唏嘘的同时,也让人看到动力电池领域竞争的残酷。

  沃特玛突然陷入资金链断裂的困境,除了自身经营管理不善之外,与动力电池领域竞争加剧也有关。新能源汽车对动力电池而言如双刃剑,一方面给予动力电池企业前所未有的发展契机,从2013年2.2万辆到2017年整车装机量达到81.8万辆,另一方面又对动力电池进行无情的“压榨”,要求动力电池能量密度不断提高,充电速度不断加快,续航里程不断提升,价格却要不断下跌。尤其是新能源补贴逐年大幅退坡,整车厂将部分成本的压力转嫁给零部件企业。作为新能源汽车的“心脏”,动力电池企业率先加速跳动,通过技术迭代和规模扩张来稳住利润空间。

  动力电池是重资产行业,又是技术密集型产业,在技术快速迭代过程中,一旦技术或资金跟不上市场的步伐,将很可能被淘汰出局。汽车朝电动化前进时,正引发产业链上游的动力电池产业进行洗牌。

  宁德时代副董事长黄世霖近日谈到,新能源汽车产业发展迅速,催生了动力电池及整车企业的加速布局,从2013年到2017年,国内动力电池整体规划产能达到228 GWh,而2017年实际只用了37 GWh,现阶段动力电池呈现部分结构性的产能过剩。在他看来,产能过剩的情况预计延续到2020年以后,如何优化产能、提升技术水平,成为今后两三年内非常重要的课题。

  虽然动力电池企业产能在逐年增加,但能站稳脚跟的企业数量却在减少。高工产研(GGII)的数据显示,2016年动力电池企业数量达155家,到2017年大概只有130家,而到2018年这个时间节点,只剩下105家。从2017年起,行业洗牌已经开始,而在未来将加剧。

  就在去年,动力电池销量冠军易主,宁德时代从比亚迪手上夺走国内动力电池市场占有率第一。不甘心退居第二的比亚迪正在全面反击。去年排名第三的沃特玛也试图加速冲刺,然而由于多重原因出现体力不支,陷入前所未有的险境中,其他电池厂商的日子也并不好过,上百家抢不到三成的市场份额。

  动力电池装机量排名第一的宁德时代和第二的比亚迪,开始进行新一轮的争霸赛,龙虎之争的过程中,同时进一步挤压其他电池厂商的市场空间。根据中汽研合格证数的数据,装机电量前五的动力电池企业,市场份额从2017年的61%提升到今年1~5月的71%,其中宁德时代和比亚迪的动力电池占有率从44%快速上升到63%。不同统计机构的数据有所不同,但基本上皆可以折射出此行业强者愈强、弱者愈弱的发展趋势,动力电池的头部效应日益明显。

  不过,即使是宁德时代和比亚迪两大巨头,也并非绝对高枕无忧。目前,国内动力电池价格下降幅度仍然在进行,蚕食着整个动力电池行业的利润,一线梯队的宁德时代和比亚迪也难幸免。

  动力电池的价格下降幅度很快,但依然未能满足新能源汽车市场化价格的要求。据高工产研的测算,整个电池系统要跟燃油车真正在性价比方面有一定抗衡能力,实际上差不多到0.7元/Wh左右价格,而当前的价格是1.0~1.4元/Wh。从动力电池买家的角度来看,国内的动力电池价格下降幅度还不足。

  动力电池未来的霸主地位,并未一定被宁德时代或比亚迪占有,现在依然不断涌现出新的竞争对手。宝马、吉利等车企正陆续自建电池产线,希望将新能源车的“心脏”掌握在自己手上。此外,包括松下等日韩电池外资企业,正陆续与中国的主机厂开始多款车型联合研发,其瞄准2020年完全开放的市场,将掀起到中国投资的热潮。未来,动力电池领域不可回避将遭遇一轮惨烈的激战,而且战火将进一步蔓延至新能源整车厂。(记者 李溯婉 李溯婉 插图/刘飞)

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