闫建涛: 电动车替代石油量多大

编者按：2018年4月26日，由中国企业投资协会、中国能源研究会分布式能源专委会、清华大学创新发展研究院和中国能源网研究中心共同主办，以“未来能源 开放创新合作共赢”为主题的“2018（第十四届）中国能源战略投资论坛”在北京召开。美国高盛前中国油气分析师闫建涛作了演讲。

以下内容根据演讲实录整理摘编：

闫建涛 美国高盛前中国油气分析师：大家好，我今天分析一下电动车替代石油量多大、以及未来30年石油消费总量下降到什么程度。

基本概念，中国的石油需求每天的量是1300万桶，一年6亿多吨，全球石油需求消费量每天是9800万桶，美国2000万桶，最底下的轮船、火车、飞机、卡车、汽车它们加起来每天石油消费量占了全球总体石油消费量的将近60%，这也是为什么电气化在交通领域对石油冲击非常重要的原因。城际间电器化高铁，交通半径是6个小时以内坐着比较舒服，高速公路建设2015年底12万公里、2020年16万公里，之后会缓慢下来，高铁反而会加大力度。市区和郊区，交通用油受电动车的冲击，包括家庭，续航里程已经不是问题，个人认为在北京去郊区玩来回一天200公里，200到300公里就可以了，大中城市市区内地铁20到40公里电气化，中小城市电动代步车5到10公里，园区内的电动摆渡车2到5公里，城区内电动二轮三轮车1到5公里半径，所有的加起来构成了电气化在交通领域石油的冲击非常大。

如果在400公里以内开车是比较好的，超过350公里就没必要开车了，大家可以坐高铁了，火车到1400、1500公里比较合适，再往上飞机更方便，电气化冲击油气行业特别是交通背后是电力行业自身的危机感，中国全社会用电量2016比2015年增加5%，2015年前全社会用电量比例更低，天然气行业去年消费量增加是两位数的增长，所以天然气行业增长非常快，由于自身在传统的领域无法增长所以要寻求新的出路，就进入了交通行业，交通运输11.3%的增长，高铁为代表的电气化是12.5%的增长，城市公共交通用电量是22%的增长，电力在交通行业对油气行业冲击非常大。

电动车的销量、保有量全球怎么样呢？各国禁售传统能源时间表，荷兰2025年、德国2030年。这两天刚好是北京汽车展，电动车250公里到300公里就足够了，不需要更高，更高是坐高铁了。壳牌全球2015到2040，汽车销量每年是1亿到1.4亿，不要总说壳牌或者谁往新能源转，就看实际的数量，这个数量的估计是比较偏保守的。全球最大的石油公司美孚也做了2040年对电动车的预估不到10%。

全球最大的供应集团欧派克对2040相关车辆预测，9.6%是燃料电池车，预测电动汽车2.35亿辆，相当于全球汽车保有量11%、12%的比例，这些是传统石油行业的预测。新能源行业对电动车的预测怎么样？2040年最激进的预测电动车可以占比到54%，我个人认为这种可能性是有的。还有预测2030年纯电动车销量会超过25%，混合电动接近50%，在新车销量中，常规汽车会降到跟纯电动车销量差不多，是25%的比例。BP 2040能源展望总体电动车保有量到2040占比是25%到30%，电动车占全部的25%和30%，个人比较认可这个数，另外一个情景，内燃机彻底禁止，2040年是100%。

保有量和销量也说了，下一步谈电动车替代量石油总量是多少，美国能源供应比例，石油占比37%，石油的71%在美国用于交通行业，交通行业用能92%是来自于石油，3%来自于天然气，5%来自于可再生电力，中国由于电动车、高铁、地铁到2030年电动的驱动车非常多，在中国交通用能中用电的比例肯定会高很多。

在这种情况下到2040年北京交通用能的占比，绿色柴油从2015年交通用能占比24%，反而升到31%，最底下是汽油，汽油从58%的比例降低到44%，中间电动车占比23%，由于美国地域的原故，使得美国电动车占比相对比较少。

全球未来一亿桶石油消费量，60%是交通，6000万桶中有多少被电动车替代是我们所探讨的问题。2015年汽油消费，汽车用的汽油消费大数两千万桶，由于出勤的需求，老百姓开车需求的增长，整个石油消费会增长2300万桶，但是燃油效率会使得石油需求降1700万桶，电动汽车只替代了石油需求的120万桶每天，120万桶什么概念？中国每天石油生产量将近400万辆，燃油效率是对石油消费打击最大的而不是电动车。

2040年，电动车替代石油消费量是250万桶，这个数我个人认为相对保守，高盛表示2030年电动车替代石油量200万桶，石油消费降低1400万桶。

彭博做的数，今天石油需求量是9700万桶，到2040年如果按照今天消费模式走石油消费量到1.1亿桶每天，由于燃油效率的提高，节油省油，车的轻便化也使得石油消费会降低一两千甚至两千多万桶，电动车会替代五六百万桶，再加上无人驾驶、大数据所有的加起来，任何的替代使得石油消费降低到7500万桶每天的水平，个人认为7500万桶对石油行业应该萎缩，但是是健康的萎缩，7500万桶是全球石油90年代的石油消费情况，这个水平是比较健康的。

高盛预测2030年石油总需求量是9800万桶，2030年石油行业的人一点不用担心。欧派克2040年是9800万桶，壳牌预测是到2030年，9300万桶，我们经研院2050年石油消费9400万桶，我更认可IEA说的7500万桶，现在影响石油消费的因素一个是电动车电气化还有燃油效率的提高，还有一个因素是气候变化。

各个机构预测2040年石油消费高的是9500万桶，更高是1.3亿桶，2040年、2050年，2100年全球的气温相对于1750年不要升温超过2度，今天就应该限制化石能源消费，这种情况下，2040年石油消费量应该是五六千万桶，2050年是四五千万桶，至少石油行业应该是健康的萎缩，所以五六千万桶是可以的。新能源机构说，2011年如果各个国家气温超过2度到4.5度，即使按照巴黎协定会超过2度，意味着石油消费最终是七千万桶上下。

石油行业不光在交通燃料行业发挥作用，未来会走向医药、新材料、精细化工和增值燃料，总体来说，试图通过这些数据量化电动车对石油行业的冲击，未来30年电动汽车影响非常大，但是不是毁灭性的对石油行业的打击，石油行业要接受电动车和电气化的冲击，不要抗拒这个趋势，石油行业油价振荡中求生存、能源替代竞争中增信心、在行业新趋势中谋发展。

谢谢大家！