11月中国煤炭进口市场回顾

海关总署12月8日公布的数据显示，中国11月份进口煤炭2205万吨，同比减少491.6万吨，下降18.23%；环比增加77万吨，增长3.62%。1-11月份，全国共进口煤炭24817万吨，同比增长8.5%。

煤炭业内近日传出消息称，相关部门暂时取消今年早些时候对进口煤采取的限制性措施，以增强冬季燃煤供应保障。行业人士普遍认为，部分地区从操作层面给予进口煤通关便利是短期内的应急措施，整体影响有限，影响长期进口煤政策的可能性也不大。

方正中期分析认为，首先进口煤从订货到运抵港口，至少有一个月左右的滞期，所以短时间内对市场的影响不会很明显。另外近期国外煤炭价格涨幅较大，处于历史较高水平，价格优势缩小。最后近期的海运价格也持续上行，给煤炭进口成本带来了较大的压力。因此，即便进口煤限制放开，进口量也不会短期大增。

分进口企业看在前11月排名前20的动力煤（包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同）进口商中，中国华能集团燃料有限公司、厦门国贸集团股份有限公司及苏艾科(上海)贸易有限公司跃居动力煤进口量前三的宝座。

1-11月份，上述前三动力煤进口商分别进口动力煤723万吨、408万吨和327万吨，其中中国华能集团进口印尼煤和澳大利亚煤分别为480万吨、221万吨；苏艾科全部进口煤来自俄罗斯；厦门国贸集团股份有限公司分别从印尼、澳大利亚和俄罗斯进口动力煤为201万吨、126万吨、73万吨。

炼焦煤方面看，前11月排名前20的炼焦煤进口商中，鞍钢集团国际经济贸易公司、宝山钢铁股份有限公司及内蒙古万利贸易有限责任公司位居炼焦煤进口量前三的宝座。

1-11月份，上述前三炼焦煤进口商分别进口炼焦煤495万吨、414万吨和286万吨。其中鞍钢进口炼焦煤来源主要来自澳大利亚和美国，进口量分别为473万吨、16万吨；内蒙古万利贸易有限责任公司进口炼焦煤来源全部来自蒙古，宝山钢铁股份有限公司分别从澳大利亚、加拿大、美国进口炼焦煤为331万吨、65万吨、18万吨。

分国别看11月份中国进口煤炭排在前五位的进口国为印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯及加拿大。上述五国共出口中国煤炭合计2150万吨，占中国全部进口煤炭的97.5%。

近几个月，中国和澳大利亚港口海上运输拥堵，超过300艘干散货船滞留，使中国进口量受到影响。中国海关数据显示，由于澳大利亚港口拥堵严重，11月份，中国从澳大利亚煤炭进口量同比下降。

澳大利亚11月份向中国出口煤炭559万吨，较10月份降0.4%，较去年同期下降0.3%。其中动力煤290万吨，炼焦煤233万吨。1-11月份，累计出口中国煤炭7198万吨，其中动力煤4197万吨，炼焦煤2846万吨。

格拉斯通港口公司数据显示，11月份，中国从格拉斯通港进口煤炭89.1万吨，较10月份的121万吨下降27%，较去年同期的116万吨下降23%。澳大利亚国民银行表示，当月中国冶金煤进口量明显下降，主要受政府计划11月至明年3月的钢铁限产政策影响。

11月份，澳大利亚达尔林普尔湾煤码头（DBCT）向中国出口煤炭60.64万吨，较去年同期的77.33万吨减少21.58%，较10月份出口量196.7万吨大降69.17%。码头管理处数据显示，当月，中国煤炭进口量较12个月移动平均进口量126.84万吨下降52.19%。

此外，11月份，中国从瓦拉塔港务集团运营的两个煤码头共进口煤炭62.84万吨，较去年同期的181.71万吨下降65.42%，较10月份的61.54万吨增长2.11%。

印度尼西亚11月出口中国煤炭1049万吨，环比上升5.9%，同比下降22.2%。其中褐煤708万吨、动力煤341万吨；1-11月份合计出口中国煤炭10118万吨，其中褐煤6750万吨，动力煤3296万吨。

印尼能源矿产部发布12月份动力煤参考价（HBA）为94.04美元/吨，环比11月份价格94.8美元/吨下降0.76美元或0.8%，较去年同期的101.69美元/吨下降7.65美元或7.52%。

近日，印尼煤炭行业协会表示，随着国内电厂需求量增加，2017年，世界上最大的动力煤出口国印尼的煤炭消耗量预计同比增长16%。2017年，印尼国内煤炭消费量有望由2016年的9400万吨增加至1.09亿吨。在出口方面，近年来印尼煤炭出口量持续下降，印尼政府表示当国内煤炭需求达到4亿吨时，印尼将停止煤炭出口。

蒙古方面，11月份出口中国煤炭283万吨，环比增23.4%，同比降15.9%，其中动力煤56万吨，炼焦煤220万吨。1-11月份累计出口中国煤炭3110万吨，其中动力煤676万吨，炼焦煤2392万吨。

截至11月底，甘其毛都口岸累计进口煤炭1601.82万吨（其中：原煤1029.15万吨、精煤340.24万吨、中煤232.43万吨），同比增长44.52%。

近日，为清理严重的交通堵塞，蒙古国海关已经暂停了嘎顺苏海图口岸运煤车辆的通关受理工作。12月15日蒙古国官方发言人表示，通关暂停或将持续7-10天，直至排队等待通关的车辆全部通关。通关暂停期间，煤企将无法新装运煤车辆。他表示，当道路拥堵全部清理后，将立即恢复煤炭运输。

俄罗斯方面，11月份出口中国煤炭222万吨，环比增15.3%，同比增24.8%。1-11月份累计出口中国煤炭2572万吨，同比上涨51.6%。

俄罗斯联邦能源部发布数据显示，1-11月份，俄罗斯共出口煤炭1.7亿吨，较去年同期的1.5亿吨增长13.3%。11月份，俄罗斯煤炭出口量为1533.89万吨，较去年同期的1412.8万吨增加8.57%，较上月出口量1626.58万吨下降5.7%。

分煤种看11月份中国进口煤炭最大量的煤种为动力煤，占全部进口煤炭的37%；排在第二位的为褐煤，占比为35.5%。其次为炼焦煤，占比为23.9%。

动力煤方面，11月份动力煤进口量为815万吨，环比增18.9%。11月份中国进口动力煤最多的国家是印度尼西亚，进口量为341万吨，环比增40.28%，同比降33.89%；排在第二位的是澳大利亚，11月份出口中国动力煤290万吨，环比增5.02%，同比降33.38%。

炼焦煤方面，11月中国进口炼焦煤527万吨，同比增11.1%，环比持平。其中11月份中国从澳大利亚进口炼焦煤233万吨，成为进口数量最多的国家，环比降10.65%，同比增85.36%；排在第二位的是蒙古，11月份，中国从该国进口炼焦煤220万吨，环比增20.56%，同比降26.65%。上述两个国家11月份合计进口炼焦煤453万吨，占全部进口炼焦煤量86.0%。

褐煤方面，印尼褐煤占中国全部进口褐煤的90.5%。11月份，印尼出口中国褐煤708万吨，环比降5.25%，同比降14.92%。

分省份看：11月份进口量排在前五位的省份为广东、内蒙、江苏、福建及辽宁。上述五省共进口煤炭合计1477万吨，环比增10.1%，同比降13.6%，上述五省进口煤炭总量占中国全部进口煤炭的67%。