11月新能源乘用车破8万、增9成、10连增

根据乘联会厂家月度批发数据初步分析，17年新能源乘用车销量实现10个月的月度连续环比增量， 11月销量达到8.1万，环比10月增长1.6万台，同比16年11月增速87%，达到9成的增速。在17年补贴政策重新规范调整和市场需求逐步回归正常情况下，各厂家努力实现新能源车的新品布局突破，新能源车产销呈现顽强走强的特征。

在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下，新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。17年新能源乘用车保持连续10个月的月度环比持续增长态势，从1月的0.65万起步，2月环比增1.1万台、3月1.1万，4月0.2万、5月0.9万、6月0.3万、7月0.2万，8月0.9万，9月0.5万,10月0.7万,11月1.6万，最终增长到8.07万。

17年乘用车形成持续拉升走势，首先得益于年初的北京等限购城市需求的快速启动，其次是新能源车补贴公告和购置税免税公告的按节点发布，同时也是越来越多的厂家把新能源车作为发展重点，不断推出新车型的推动效果。9月的环比8月增长放缓主要是北京的新能源牌照大部分购买，9月开始进入北京低增长期。9月底双积分政策的发布推动10-11月开始进入新能源高增长期。随着11月发布的16-17年的油耗与新能源积分管理政策，有利于企业发展新能源热情。16-17年企业平均油耗负积分的抵偿政策等的发布，11月新能源市场的突破8万台是符合期待的较快增长。

一、新能源乘用车销量暴增。

1. 11月新能源车销量持续高增长

在15年新能源车高增长后，16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年1-3月新能源车快速恢复性增长，3月冲刺到2.7万台水平。随后4月和6-7月、11月环比增长速度放缓，但5月和8月两次环比上月的增量都达到0.9万台，体现的增长的强劲动力。

17年补贴目录是每月一批，因此形成2月开始的目录产品的产销增长，而购置税目录在4月和7月、9月、11月发布，加之各地的地方补贴政策在陆续发布，共同推动了5月和8-11月的两轮较好增长。尤其是9月的双积分政策的发布进一步鼓舞了新能源乘用车的发展热情，形成9-11月的超强拉升局面。

2. 新能源车的纯电动占80%

11月新能源乘用车呈现结构性走强特征。17年11月新能源乘用车车销量达到8.07万，总体同比增速87%。11月的纯电动轿车71%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进，11月插电混动同比增速222%，较纯电动差距缩小。

3. 新能源车的级别趋于经济型化

11月纯电动中的A00级电动车有4.7万台，同比增119%，占乘用车71%份额，仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的11月的A级电动车同比增-20%，环比10月增4%，体现北京市场需求的回落。

4. 新能源车细分市场变化

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出，而16年A级电动车表现也较强，虽然17年9月调整，但10-11月仍较快稳定并恢复。

3月开始的A级电动车的限购城市表现较好，因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征。但4-6月A级电动车没有持续走强,7-11月的宋EV、荣威RX5等带来一定增量。

A00级的潜力是巨大的，2月就体现出较强增长潜力。3月的销售进一步增长，4-5月高增长，6-7月相对稳定，8月后快速大幅拉升，11月拉升到4.7万台，与16年的11月类似，体现年末终端市场有效回升的特征。

5. 新能源车交强险上牌数据

17年的1-2月保监会交强险汽车销量数据体现上海暂时超过北京,但随着北京放牌，3-5月北京回归领军地位。1-10月北京的新能源车达到5.1万台，其中基本是纯电车型。

随着北京新能源销量逐步超越上海，由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征，地方特色决定市场模式。广东的插混和纯电销量近似，这也是广汽和比亚迪的共同努力的效果。

6. 新能源车厂家批发表现

新能源车作为新生事物，其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系，近期成为销售为主的体系。因此，我们统计企业销量时不管是谁生产的，是谁的标，在谁体系内销售是标准，这样北汽新能源的数据实际涵盖了昌河北斗星E和自身的销量。

17年11月的北汽新能源的销量是19327台，其中包含北汽新能源公司产销的17219台，以及北京汽车产销的2108台。

新能源车政策分析

1、国家层面政策分析

工信部：发布2016-2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理通知

工信部发布了《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》。尽管《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》将于2018年4月1日开始实施，但是针对2016～2017年度的企业平均燃料消耗量管理，仍提出了明确的抵偿要求。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻。

工信部：公示2016年第二批补助资金，11家车企无缘167.6亿元补贴

工信部公示“2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)初步审核情况”，2016年企业申报的新能源汽车推广数为57,816辆，企业申请清算资金为1,684,109.2万元，专家组核定的新能源汽车推广数为57,494辆，应清算补助资金1,676,430.8万元，按整车企业取整后补助资金为1,676,435万元。

外交部：明年6月前在自贸区试点放开新能源汽车外资股比限制

据外交部网站发布的《中美元首会晤达成多方面重要共识同意共同努力推动两国关系取得更大发展》，中国将在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。

工信部：组织召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议联络员会议

会上，工业和信息化部装备工业司瞿国春副司长传达了近期国务院新能源汽车统筹规划创新发展专题会、推广应用座谈会及国务院领导同志关于新能源汽车发展重要指示精神。与会代表就各部门落实任务分工、继续做好新能源汽车推广应用的措施等进行了研究讨论。

公安部：首批12个城市今日统一启用新能源专用号牌

公安部将从11月20日开始，在全国分三批推广新能源汽车专用号牌，首批在河北保定、廊坊、吉林长春、安徽合肥、福建福州、山东青岛、河南郑州、广东中山、广西柳州、重庆、四川成都、云南昆明等12个城市统一启用，明年上半年在全国推广。

成都：新能源汽车今日开始享受停车减免政策

11月20日消息，从成都发展改革委获悉，即日起在成都市公安车辆管理部门注册登记的新能源汽车，凭有效牌(证)，在该市行政区域内指定停车场(点)和时段停放享受收费减免政策。

福州：发布新能源公交车置换计划，2020年基本实现公交车电动化

福州发布的新能源公交车置换计划明确，2017年底前，全市2010年以前购入的758辆燃油公交车(不含市公交集团2010年购置的282辆燃油公交车辆)将更新为新能源公交车;2018年底前，全市2011年至2013年购入的864辆燃油公交车(含市公交集团2010年购置的282辆燃油公交车辆)将更新为新能源公交车;2020年，全市公交车基本更新为新能源公交车。

环保部：超标排放货车将“一地违法，全国受罚”

环保部下一步将鼓励发展清洁货运车队，实行错峰运输，在重污染天气预警期间，禁止柴油货车运输生产物资。同时加快建设互联互通、共管共享的遥感监测网络，对柴油货车等高排放车辆，采取全天候、全方位综合管控措施，实现超标排放、超载超限等违法车辆“一地违法，全国受罚”。

中机中心：《关于落实企业监测平台与国家新能源汽车监管平台平稳对接的通知》

中机中心发布《关于落实企业监测平台与国家新能源汽车监管平台平稳对接的通知》。通知规定，针对2017年之后注册登记的新能源汽车产品应于本月30日前，企业监测平台向国家监管平台上报2017年度车辆静态数据。

中机中心：2210款新能源产品需整改

日前，中机中心发布了《关于新能源产品清理整顿的通知》，要求新能源汽车生产企业在产的新能源汽车产品应当自2018年1月1日起，符合《新能源汽车产品专项检验项目及依据标准》，不符者需整改。据统计，共有几十家车企的2210款新能源汽车产品需整改，并在规定时间内提交相关检测报告，逾期将面临暂停《公告》的后果。

2、地方补贴政策

发改委完善电动汽车充换电价格支持政策

发改委近日发布的《关于全面深化价格机制改革的意见》(简称：意见)中提到，将完善电动汽车充换电价格支持政策，规范充换电服务收费，促进新能源汽车使用。

据了解，2014年7月，发改委发布《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(简称：通知)，利用价格杠杆促进电动汽车推广应用。对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策;对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理;将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价。

福州：发布新能源公交车置换计划，2020年基本实现公交车电动化

福州发布的新能源公交车置换计划明确，2017年底前，全市2010年以前购入的758辆燃油公交车(不含市公交集团2010年购置的282辆燃油公交车辆)将更新为新能源公交车;2018年底前，全市2011年至2013年购入的864辆燃油公交车(含市公交集团2010年购置的282辆燃油公交车辆)将更新为新能源公交车;2020年，全市公交车基本更新为新能源公交车。

广州将出台新标准：新建住宅100%建充电设施

《广州市建设项目停车配建标准管理规定》开始公开征求意见，其中明确广州将继续对停车位的配建实行分区管理模式，全市的住宅项目每100平方米配建1.0到1.8个停车位。此外，新建住宅项目的停车位要100%建设充电设施。

河北保定：《保定市新能源汽车充电基础设施专项规划(2016-2025年)》

规划确定，到2020年全市确需建设充电桩1.45万个，满足2万辆新能源汽车的充电需求。全市公共充电桩与新能源汽车比例不低于1:7;每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站;城市核心区公共充电服务半径小于0.9公里。

山东东营：就电动汽车充电服务收费标准征求意见，电动乘用车0.65元/千瓦时

征求意见稿明确，电动汽车充电服务费按充电电度收取，其中，电动公交车为0.60元/千瓦时，电动乘用汽车为0.65元/千瓦时。以上两项充电服务费价格均为最高指导价，允许下浮。

深圳：将铺设7,000个充电桩有望填补充电桩缺口

未来，深圳将依托宜停车平台，在全市建设7,000个路边充电桩，满足电动出租车以及市民新能源车辆的充电需求。

西安发布新能源汽车企业和产品备案规定，产品如有六大情形或取消补贴资格

规定了西安市辖区以外的新能源汽车企业需在本市工商注册登记或指定一家具有独立法人资格的汽车销售机构。对动力电池等储能装置、驱动电机、电机控制器等关键零部件必须提供质保期限，其中乘用车生产企业应提供不低于8年或12万公里的质保期限，商用车生产企业应提供不低于5年或20万公里的质保期限

扬州：新能源汽车补贴细则发布，乘用车按中央40%执行直接发放给4S店

扬州市新能源乘用车、专用车(货车)、燃料电池汽车补助标准为中央财政相应车型单车补助额的40%，新能源客车补助标准为中央财政相应车型单车补助额的30%。地方财政补助总额最高不超过扣除国家补助后汽车售价的50%。

浙江：发布电动汽车充电设施恶劣天气处置办法

浙江已出台应急处置办法，加强高温酷暑、台风洪涝、雨雪冰冻等恶劣天气下电动汽车风险管控，保障用户充电安全。这是浙江省首个规范充电设施恶劣天气应急处置办法。

3、限购城市指标达到峰值

据北京市小客车摇号结果查询官网显示，截至2017年12月8日24:00，小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2869423个;有51036家企事业等单位申请普通小客车配置指标85157个;累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共120376个;有4325家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标6540个。。

4、限购城市牌照价格的变化

限购城市的价格持续上升的趋势较强，11月的各地车牌价格均有上涨，尤其是天津、深圳、杭州的价格均有上涨，形成较强的本地牌照的保值增值的预期。

11月新能源车主力车型销量表现较强

1. 11月新能源车主力厂家销量走势

新能源车市场的走势较强，近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路，提出混动的销量要超越传统新能源车，这也是值得关注的政策变化。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。吉利从3季度开始拆分为吉利汽车、吉利康迪、吉利知豆三块进行分析统计，这样也是吉利的体系强大的体现。

17年11月的新能源车厂家销量分化。部分新势力新能源企业表现较强，16年11月主力企业销量收缩。而17年的北汽、比亚迪都是很努力增量，众泰去年11月就很强，今年仍是很强。江淮的新能源也是提升很猛。

2. 11月纯电动主力厂家销量走势

总体新能源车中，17年新能源销量是比亚迪绝对领先，但10-11月的北汽新能源超越比亚迪成为销量领军，而且单一车型也超过比亚迪总量台。上汽乘用车的环比表现突出，而长安汽车和五菱汽车的表现也很好，成为新能源的主力厂家。

17年纯电动新能源车企业的表现较强，尤其是以北汽和江淮等主力国企的新能源表现较强。民企的众泰也是表现较优秀。

3. 插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强，只是没展示。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术，比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。但零部件体系在外资为主，因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。上汽和比亚迪都是独立车企，未来的大集团的联合技术公关不知是否是三个和尚没水吃。

4. 11月纯电动主力车型批发销量增长很强

16年电动车销量较高的是帝豪电动、北汽E系电动、知豆D2、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。

17年11月相对走强的电动车主要是A00级电动车，北汽EC180、江淮IEV吉利知豆、奇瑞EQ等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5北汽EC180等表现的很好。11月的微型电动车继续保持强势，中大型电动车市场也有亮点。

5. 11月插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的11月同比增长，也是难得的较好表现。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混推出，比亚迪的高价线路面临巨大的挑战。民企的新能源争夺更有强烈的价格惨烈性，但合理的价格回归是迟早的。