杂乱无章的光伏运维百亿市场如何成长？

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时间：2017-12-06 18:34:13

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杂乱无章的光伏运维百亿市场如何成长？:规模逐渐庞大的光伏电站，到了必须更加重视和关注运维的时候了。历时两个月的时间，我们走访了十多家光伏运维企业，既包括电站业主自营的运维团队，也

:规模逐渐庞大的光伏电站，到了必须更加重视和关注运维的时候了。历时两个月的时间，我们走访了十多家光伏运维企业，既包括电站业主自营的运维团队，也包括第三方的独立运维公司。我们与业内人士就目前运维市场的状况、面临的问题以及后续的解决办法进行了充分的交流和探讨。

“有的单位还没有建立基本的委外运维体系，虽以招标形式运作，对价格却无适当的限制，最后的中标价格之低，甚至超出招标者的想象。”天合光能刘承磊告诉记者说，“当然也有一些国企委外运维的要求较为明确、合理。”

截至2017年三季度，全国新增光伏装机达到了42GW，加之2016年全国光伏累积装机达到77.42GW，也就是说目前累积光伏装机已经达到了119.42G。光伏电站的存量市场已经非常的大，而且增量市场也在不断的扩大，而且从电站类型来看，光伏地面电站占比仍然占据绝对的优势。

按照地面电站年平均成本为每瓦0.1元，光伏电站除却分布式电站，地面电站以100GW的规模计算，地面电站每年的市场价值达到100亿元。目前光伏电站运维市场仍然处于初期阶段，但是仍然有不少的玩家已经进入进来，自主运维、第三方运维等等，各家有各家的玩法。

“从2013年开始建设到现阶段，大型电站建设期退潮，很多企业开始意识到建了那么多电站之后的事情，运维问题已经开始显现出来了。不光是建的问题，建了后怎么把它用好，发出去的电尽量能被电网所接受，这些问题都开始显现出来了。”上航电力市场总监周峻对记者说。

事实上，地面电站运维市场还存在许多的问题，行业标准的缺失、运维人员参差不齐、低价竞标、地方运维的种种困难等等，这些让眼下的运维市场显得如此的杂乱无章。

市场大小之惑

在不少业内人士看来，光伏电站的运维是一个很大的市场。而数据似乎也印证了这一判断：至2017年6月底时，全国光伏发电装机达到1.02亿千瓦，其中，光伏电站8439万千瓦，分布式光伏1743万千瓦。位居世界第一。如果按照每瓦每年可以获得0.1元的收益来算，仅就现有的光伏装机来看，相关的运维市场就可以达到每年上百亿，而且这个数字未来还会不断上升。

但是，如果我们仔细分解这个数据，会发现背后远远没有外界想象的那么简单。调研过程中我们发现，在存量方面，光伏运维市场的容量空间，远没有账面数据看上去那么美。上航电力的一项调研显示：虽然中国目前有1亿千瓦的光伏电站，装机量达到了世界第一。但在这其中，有70%的装机属于五大四小等电力央企国企，一般都由集团母公司旗下专事运维的公司来维护，而在其余30%的民营企业的电站中，又有7%-8%左右是由协鑫、晶科等设备商投资的电站，这些企业也有一定的自主运维能力，也就是说，目前中国将近80%的光伏装机，它们的市场并不对外开放，属于行业里的“非流通股”。因此，这部分红利，第三方运维公司很难能享受得到。在这样的情况下，第三方独立市场实际上所分享的存量市场，只是中国现有光伏装机不到20%的比例。

既然存量市场的空间低于人们的预期，那么在增量市场方面呢?能够肯定的是，在可以预见的时期内，中国光伏电站的投资主体会更加多元化。除了传统的电力企业之外，很多金融投资、机械设备等企业也参与到了其中。从这方面来看，光伏运维企业的机会似乎会更多。

但是和前几年不一样的是，由于弃光限电的原因，主管部门收紧了光伏电站在三北地区的投资建设，数据显示，2017年上半年，全国光伏新增装机布局出现了很大的变化，从西北地区向中东部地区转移的趋势更加明显。其中，华东地区新增装机为825万千瓦，同比增加1.5倍，占全国的34%;华中地区新增装机为423万千瓦，同比增长37%，占全国的17.3%。尤其是分布式光伏发展继续提速，上半年浙江、山东、安徽三省新增装机均超过100万千瓦，同比增长均在2倍以上，三省分布式光伏新增装机占全国的54.2%。而集中式电站较多的西北地区新增装机量为416万千瓦，同比下降50%。由此可见，最近几年新增的光伏装机，主要来自于中东部，而且很大一部分是分布式光伏装机。从调研走访的结果来看，由于分布比较分散，管理相对麻烦，运维企业对于分布式光伏的兴趣，远远没有集中式电站那么浓厚。

电站投资主体调整所带来的利好，和电站分布区域所带来的利空，交织的结果，就是业内人士对于光伏运维增量市场的发展出现了不一致的意见。尤其是国有企业的电站市场能否对市场开放、从“非流通股”变成“流通股”方面，有观点认为，随着电力国企未来光伏项目逐渐落地，装机量越来越大，组织自有的光伏运维队伍，就好像自己会修家电，不用再求助于外界的维修工一样，可以省去很大一笔收入;而另一种观点认为，从人事方面的角度考虑，国企要受到来自人员编制方面的一个限制，因此未来可能不会组建太多的自有运维队伍。

如果说装机方面是存量市场低于预期，增量市场还看不太清的话。那么在单价方面，光伏电站每瓦每年的收益也存在下行趋势。在调研中我们发现，运维企业每瓦每年的收益大约在6分到1毛钱之间，同时，有企业反映，在竞标的过程中，有厂家靠为了获取项目，依靠大幅压价，引发行业内部的无序竞争，这不仅使得相关的服务跟不上，也在一定程度上压低了行业的利润，使得光伏运维市场的盘子远远低于市场的预期。

而事实上，光伏运维的无度竞价，只是这个领域无序发展的冰山一角，在调研的过程中，我们发现，光伏运维行业实际上还存在着更多的问题。