雷鸣科化拟约203亿并购淮矿股份 涉足煤炭行业

雷鸣科化(600985)筹划数月的重组预案出炉。11月27日晚间，雷鸣科化披露交易预案称，公司及全资子公司西部民爆拟以约203亿元的价格并购淮矿股份，涉足煤炭行业。

交易预案显示，本次交易为雷鸣科化及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份，初步协商的交易价格约为203亿元。其中，雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份，其中以现金方式收购淮矿集团持有的淮矿股份2.46%的股份，共支付现金预计5亿元；以发行股份方式购买淮矿集团、信达资产等15名法人和王杰光、郑银平、曹立等3名自然人合计持有的淮矿股份97.49%的股份，共发行股份预计约17.42亿股。另外，雷鸣科化全资子公司西部民爆以支付现金的方式购买淮矿集团持有的淮矿股份0.05%的股份，共支付现金预计1016.63万元。同时公司拟募集配资不超7亿元。

据悉，淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。雷鸣科化是一家从事于各类民用爆炸物品的研发、生产和销售，以及为客户提供特定工程爆破解决方案及相关服务的工业炸药生产商和爆破服务提供商。本次交易完成后，雷鸣科化的主营业务将新增煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

财务数据显示，淮矿股份2015年、2016年以及2017年1-7月实现的归属净利润约为-19亿元、3.54亿元以及14.01亿元。雷鸣科化今年前三季度实现的归属净利润约为7820万元，同比下滑10.15%。