张宏：全国煤炭供求将保持基本平衡但不确定性仍存

中国煤炭工业协会副秘书长、中国煤炭经济研究会理事长张宏在11月17日由中国煤炭资源网主办的“2017年（第五届）国际动力煤资源与市场高峰论坛”上做了“2017年中国煤炭行业运行特征与2018年展望”的演讲并预测，全国煤炭市场供求将保持基本平衡，但还存在时段性、结构性偏紧等不确定性。

张宏表示，2017年全国煤炭行业运行有以下几个主要特点：

1、全国煤炭去产能年度计划任务超额完成。

（1）煤炭产能任务超额完成。2016年完成2.9亿吨去产能任务基础上，今年已提前完成了1.5亿吨的去产能任务。

（2）职工安置工作稳步推进。煤炭企业在去产能煤矿关闭的进程中，按照内部转岗分流、内部退养、转岗培训等渠道，职工安置工作稳妥有序。

（3）煤炭结构进一步优化。据国家能源局公布数据，截至2017年6月底，全国已核准、开工建设煤矿1228处（含生产煤矿技改项目89处），取得安全生产许可证等证照的生产煤矿4271处；全国煤矿数量大幅减少，煤炭生产结构进一步优化。

（4）产业转型升级取得新进展。在产业技术升级方面，煤矿技术水平提升，大型现代化煤矿产能比重大幅增加；在管理升级方面，现代企业制度不断健全完善；在转型发展方面，煤炭上下游产业协同发展机制进一步完善；在新产业发展方面，产销协同、医疗健康、现代物流等新产业、新模式不断创新发展。

2、煤炭市场供需实现了基本平衡。

煤炭产量增加。据快报，前10个月，全国规模以上煤炭企业原煤产量28.53亿吨左右，同比增长4.8%。

煤炭进口量增加。1-10月份，全国累计进口煤炭2.26亿吨，同比增长12.1%，出口煤炭671万吨，下降6.7%，净进口2.19亿吨，增长14%。

煤炭库存下降。初步统计分析，全社会煤炭库存由2016年初的3亿吨以上下降到2亿吨左右。其中：重点煤炭企业存煤6600万吨左右，同比下降40%；重点发电企业存煤6200万吨左右，存煤可用18天。

煤炭消费量增加。预测前10个月全国，煤炭消费量32亿吨左右，同比增长4.5%左右。

3、煤炭市场价格总体平稳。

煤炭市场价格回升呈现基本平稳运行态势。今年以来，秦皇岛港5500大卡动力煤，中长期合同价格基本稳定在570元/吨左右的合理区间，非中长期合同价格价格呈现季节性波动变化。

4、煤炭行业效益稳步回升好转。

煤炭企业效益回升。今年1-9月份，全国规模以上煤炭企业实现利润总额2261亿元，大型煤炭企业利润总额（含非煤）1041亿元；其中，前10家企业利润833.2亿元，占大型企业利润总额的80.04%；多数企业盈利水平低，企业扭亏尚未脱困。

5、煤炭供应格局深度调整。

晋陕蒙宁四省区煤炭产量持续上升。今年前9个月，晋陕蒙宁四省区煤炭产量17.71亿吨，占全国总产量的70.2%，产量逐渐向上述四省区集中。

东北、华东、中南、西南等地区煤炭产能持续减少。东部地区的河北、山东、安徽、黑龙江等产煤大省煤炭产量回落；河南、湖南、江西、福建、四川、重庆、云南等省市，受资源赋存条件影响，退出落后产能比重较大，产量回落较快。

大型现代化煤矿越来越成为全国煤炭生产的主体。全国建成的1200多处大型现代化煤矿，产量比重超过75%；全国煤矿优质产能占比大幅提高。

全国煤炭转运能力大幅增加，供应保障能力提高。今年前9个月，全国煤炭铁路发运煤炭16.1亿吨，同比增长17.4%；兰渝铁路通车，运距缩短、运费减少，对西北煤炭进入川渝市场提高了竞争力。环渤海港口发运煤炭同比增加7300万吨，增16.7%。

张宏同时指出，就目前煤炭行业发展现状，应对我国煤炭与煤炭行业进行再认识。

首先，我国煤炭行业正由传统行业向现代化产业升级。主要表现在：煤矿数量下降到8000处以内；煤炭产业结构、布局不断优化；大型现代化煤矿产能比重占80%左右；晋陕蒙宁占全国总产量的70%以上；煤电、现代煤化工等煤炭上下游一体化；产销协同、物流、金融、医疗养老等相关产业协同发展；装备先进、大型化与智能化开采快速发展；技术升级步伐加快；煤矿安全生产实现了明显好转。

其次，我国煤炭行业正由传统的能源向清洁能源转型发展。主要表现在燃煤电厂超低排放技术、高效煤粉型工业锅炉技术、现代煤化工与传统煤化工新技术新工艺、煤炭分级分质利用技术、民用型煤与洁净灶具技术等方面。

目前，国家明确了超低排放标准：烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方。据相关部门数据，目前全国燃煤电厂已经完成超低排放改造机组5.8亿千瓦，占全国燃煤电厂装机容量的50%以上。

高效煤粉锅炉燃料的燃烬率达到98%，比普通燃煤锅炉提高28个百分点，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染排放指标低于国家标准与燃气锅炉的排放标准相当。水煤浆、型煤、褐煤提质等洁净煤技术取得了积极进展。

再次，应认识到我国以煤炭为主要能源的格局难以改变。我国煤炭资源储量丰富，具有资源的可获取性强、利用的经济性好、具有可清洁性，保障性强等特点；满足了74%的电力、8亿多吨粗钢、24亿吨水泥、7000万吨合成氨以及煤制油、烯烃、乙二醇、甲醇等现代煤化工产业发展需要。

最后，我国煤炭上下游产业协调发展机制基本形成。近年来，煤炭上下游企业形成了“中长期合同”和“基础价+浮动价”的定价机制；全年签订中长期合同总量超过20亿吨。

实践证明，签订中长期合同稳定了市场预期，既是煤炭上下游企业有效应对市场变化的具体措施，是建立煤炭上下游产业协调发展格局的战略选择，促进了煤炭市场平稳运行。

“基础价+浮动价”的定价机制，有效控制了市场价格波动幅度，兼顾了供需双方利益，构建了煤炭上下游产业互利共赢发展格局。

市场意识增强还体现到煤炭企业对煤炭流通、市场范围和市场拓展方面。如：阳煤集团联合天津港集团、北京铁路局、百度公司组建山西（阳泉）国际陆港集团有限公司，并进一步开展了南京西坝港及沿江港口的合作，扩展了企业的市场发展空间。

对2018年煤炭市场供需形势的展望，张宏主要从四方面进行了分析。

1、宏观经济继续保持企稳回升向好趋势，能源消费需求回升

从全球经济发展特点分析：世界经济整体正在复苏，新兴经济体和发展中国家成为拉动全球经济强劲复苏的主要力量；以美国缩表为重要标志，全球性宽松货币政策正酝酿渐次退出，进入“减债、升息、去杠杆”轨道；全球大宗商品价格暴涨暴跌的时代基本结束，未来石油、天然气、能源等可能会在长周期内，在宽区域区间均衡波动；全球新旧动能转换加快；中国因素在世界经济增长中的作用日益重要。

中国经济发展形势分析：我国经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段，推动经济发展方式转变，进一步优化经济结构，加快增长动力转化，提高经济增长的质量和效益，经济呈现总体平稳、稳中向好的态势。预计2018年，在产业支撑、发展动力、发展信心、发展环境等多方面，都将支持稳中向好态势的持续发展，并且各种支撑因素还在不断增强，国内生产总值还将继续保持中高速增长。

2、主要耗煤行业发展趋势分析

电力行业：2017年前10个月全国用电量同比增长6.7%，电力消费弹性系数1.0左右；规模以上发电量同比增长6.0%左右，第四季度有望继续保持平稳发展态势。预测，2018年在宏观经济平稳向好发展形势下，电力需求增长，电力行业耗煤继续保持一定幅度增加。

冶金行业：2017年前10个月全国粗钢产量7.1亿吨，同比增长6.1%，产量增速恢复到了2011-2013年间的平均水平；钢铁行业耗煤在连续几年回落的形势下，出现了恢复性增长；预测，2018年，全国粗钢产量还将保持稳步增长态势，耗煤量将呈小幅增加趋势。

建材行业：2017年前10个月全国水泥产量19.6亿吨，同比下降0.5%；从近些年水泥产量变化形势分析，水泥产量接近平稳期，且随着技术进步与节能，建材行业耗煤增长有限。

化工行业：我国传统煤化工增长空间不大，随着煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制气等现代煤化工产业化发展，煤化工行业耗煤将继续保持较大幅度增长。

综合分析：2018年全国煤炭消费量仍将保持一定幅度增长；同时受水电和新能源出力、气候变化等因素影响，也存在一定的不确定性。

3、煤炭生产供应形势分析

煤炭总产能：根据有关部门公告数据分析，目前全国已核准、开工建设煤矿和取得安全生产许可证等证照的生产煤矿以及其他各类煤矿总产能仍处于过剩态势。另据国家统计局数据，2017年三季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为69.0%，同比提高10.6个百分点，为2015年以来的最高水平。

煤炭进口量：考虑国际煤炭市场供应充足，澳大利亚、印尼煤炭开采条件优越，市场价格优势明显，我国煤炭进口量继续维持2.5亿吨左右。

煤炭转运量：随着兰渝铁路通车，晋中南外运铁路投入运营，一批特高压输电线路建成，沿海、沿江港口吞吐能力增加，全国煤炭转运能力不断提高，供应保障能力增强。

4、新能源可再生能源与环境政策对煤炭消费的影响分析

清洁能源发电：今年前10个月，火电发电量37993亿千瓦时，同比增长5.4%；水电发电量9234亿千瓦时，同比降低2.2%；核能发电量2036亿千瓦时，同比增长18.4%；风力发电量2147亿千瓦时，同比增长19.7%；太阳能发电量534亿千瓦时，同比增长34.1%。清洁能源发电快速增长，对煤炭的替代作用增强。

生态保护方面的政策有：

《“十三五”生态环境保护规划》。“十三五”期间，北京、天津、河北、山东、河南五省（市）煤炭消费总量下降10%左右；上海、江苏、浙江、安徽四省（市）煤炭消费总量下降5%左右，地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。加快推进燃煤电厂超低排放和节能改造。强化露天煤场抑尘措施，有条件的实施封闭改造；完成4.2亿千瓦机组超低排放改造任务。

《京津冀能源协同发展行动计划(2017年~2020年)》。提出加大对“煤改清洁能源”政策支持力度，2020年北京市平原地区将基本实现“无煤化”；河北省平原农村地区取暖散煤三年内基本“清零”；天津市除山区使用无烟型煤外，其他地区取暖散煤基本“清零”。2020年，京津冀煤炭消费力争控制在3亿吨左右。

张宏综合分析称，当前我国宏观经济稳中向好，煤炭需求保持适度增长；煤炭产能总体过剩的态势没有改变，并随着一批大型现代化煤矿陆续投入生产，优质产能增加，煤炭市场供应总体上逐步向宽松方向转变；国际市场煤炭供应增加，进口煤价格优势依然存在；国家治理大气环境、控制煤炭消费总量，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强。全国煤炭市场供求将保持基本平衡，但部分地区受资源条件、运输约束、水电与新能源发展增加、气候变化等多重因素影响，还存在时段性、结构性偏紧等不确定性。