中美两国引领全球光伏装机 我国2025年有望实现平价和补贴退出

:中美两国主导着太阳能领域的发展规模，根据欧洲太阳能交易机构的数据，中美两国2016年的新增装机容量均比2015年增长了近1倍。到2016年底，全球太阳能光伏发电总装机容量已达305GW，其中中国34.5GW，美国14.7GW。本篇文章从装机量及平价上网两个方面分析下中美两国的光伏发展。

一、中国光伏装机量超预期

根据中电联数据，8月份，我国光伏新增并网容量超3.3GW，其中，新增分布式光伏装机就达到了1.4GW，地面电站项目达到1.9GW。

另根据中电联近日发布的《2017年1月份-8月份电力工业运行简况》统计数据显示，1月份-8月份，全国新增光伏发电38.28GW，比上年同期多投产16.49GW;8月份全国光伏并网容量为3.36GW。预计分布式全年将突破10GW，2018年将成为居民分布式光伏爆发元年。

二、美国光伏装机量超预期

根据咨询公司GTMResearch与美国太阳能工业学会最新发布的数据，2016年美国光伏发展迅猛，全年新增装机达到14.7吉瓦，比2015年增加近1倍。太阳能发电已经成为美国最大的新能源利用方式，光伏装机历史上首次超越其他电源新增装机，占全年新增装机的39%(燃气发电占29%，风电占26%)。

根据AdzarEnergy预测，未来美国分布式占其整个市场的40-50%，美国家庭分布式将成为支撑美国分布式光伏增长的主要动力。

就家庭分布式美国光伏行业有着多种的商业模式创新，对于分布式系统的家用客户获取，目前美国的商业运作模式已经完全智能化，比如远程设计技术，利用卫星地图获取屋顶实时信息，不用实地前往，就可以在电脑上进行方案技术及客户沟通，大大减少了人工及时间成本。对于针对用户安装的持有模式，自2009至2015年，租赁及PPA模式则是前期投资建设的主要手段，这种模式的优点包括客户不用投资、客户没有风险以及第三方解决补贴和抵税。另外特斯拉推太阳能屋顶（SolarRoof），来推广家庭分布式，瓦片采用钢化玻璃制成，强度是标准瓦片的三倍多，还拥有最佳防冰雹、防风、防火等级（4级FM4473/F级ASTMD3161/A级UL790）。在外观上，SolarRoof采用行业较高标准：瓦片的玻璃涂层标准达到了ASTM1376（美学最佳等级）、EN1096（可靠性最佳等级）。

三、发电侧平价上网即将来临

1、美国部分地区已经实现平价

2016，美国太阳能安装量占所有新发电能力的39%，首次超过所有其他能源。主要是太阳能相对其他能源技术的竞争力日益增强，使它能够迅速增加其在美国发电总量中所占的份额，从2010年的0.1%上升到现在的1.4%。预计到2020时，太阳能发电将超过总发电量的3%，2022年底将达到5%。

同时分布式太阳能行业给美国带来新增就业机会，根据美国能源部数据显示，美国太阳能行业雇佣着近37.4万人，占整个电力生产领域员工总数的43%，而化石燃料发电领域的员工总数略高于18.7万，仅占电力生产领域员工总数的22%。

美国可再生能源实验室(NREL)发现，2017年美国公用事业级太阳能发电成本比去年同期下降了30%，固定倾斜系统平均价格达到每瓦1.03美元，带跟踪系统平均价格为1.11美元，使其平准化电力成本(LCOE)可与联合循环燃气发电相竞争。

2、中国居民端分布式用电侧已经实现平价

IHSMarkit数据表示，2016年-2020年，户用市场将逐步由欧洲转向美洲和亚太地区，由纯补贴模式转向自发自用。据分析，中国户用光伏规模在2017年将达到2GW，这意味着在户用光伏领域，中国将有可能超过美国成为第一。

户用分布式发展潜力巨大，我国拥有高达5000万个屋顶，其中如果15-20%的屋顶用于安装光伏发电系统，那么以每户3千瓦的保守装机量来测算，其装机规模可达到约25-30GW。

推动居民端分布式增长主要驱动力来自于上网平价，如果叠加目前不限电环境下，同时有部分补贴，居民端分布式收益率较高。

目前分布式光伏的LCOE已经接近0.6元/度，已经逼近用户端用电价格。考虑到工商业用电价格，目前分布式自发自用已经非常具有吸引力。光伏成本下降路线图见下表。

根据发改委能源研究测算，对于居民用户分布式光伏（自然人并满足单个项目容量上限要求），即以目前的0.42元/千瓦时度电补贴为基础，依据成本和度电补贴需求，相对缓慢实施补贴退坡。2020年预计居民用户分布式光伏度电补贴需求在0.2-0.3元/千瓦时，2025年可以实现平价和补贴退出，如果居民电价上调，则有望2023年左右实现平价和补贴退出。光伏补贴下降路线图见下表。