特斯拉卖车不够还要卖电？宁德时代成为其储能发电业务的关键

《科创板日报》（编辑 郑远方），美国得克萨斯州公用事业委员会近日公布的一份文件显示，特斯拉子公司“特斯拉能源风险投资公司（Tesla Energy Ventures，下称‘特斯拉能源风投’）”卖电申请正式获批，可直接向客户及当地电网提供零售电力服务，范围几乎覆盖了整个得州。

目前，关于特斯拉“卖电”的更多细节还未公开，但从此前流出的消息来看，通过这项业务，公司还鼓励家中装有光伏面板的当地民众出售多余电力，也就是说，这些个人光伏板也可以成为“发电厂”，间接为当地电网供电。数据显示，得州个人光伏板安装量已超过1000MW。

同时，特斯拉向得州电网运营商透露，计划兴建两座大型电池厂以提供服务，其中一座为超级工厂，位于奥斯汀附近，储电容量250MW（兆瓦）；另一座则靠近休斯顿，容量为100MW。

这是特斯拉首次利用储能系统实现电力零售。在此之前，特斯拉的储能发电产品客户基本是英、日、澳等国家政府，以及苹果这类大型公司等B端客户，主要供客户发电、储能及使用。

另外，特斯拉计划以现有客户作为发展起点，并通过手机APP及特斯拉官网向客户推销这项业务。

分析师指出，特斯拉有望成为电力市场的一个独特存在，公司将同时身兼买家、卖家，并获得大量数据。晨星公司则认为，这印证了分析师的一个长期观点，即to C的技术／通信公司会尝试打入零售能源市场。以特斯拉的品牌知名度及客户忠诚度来说，无论公司表现如何，都有望在电力市场脱颖而出。

值得一提的是，得州是美国唯一一个自有电网的地方州，且不与邻州共享能源。由于当地电力市场管制较为宽松，今年2月当地曾因极端天气出现大规模停电。

马斯克已决定将特斯拉总部迁往得州，同时他本人也已于去年搬至当地。

多样化产品布局受益能源需求变革

马斯克对新能源的野心从来不止于电动汽车。

特斯拉的业务版图可分为两部分：一是电动汽车，另一部分便是发电和储能，后者主要有三款产品：Powerwall、Powerpack和Megapack，从客户定位到容量价格都不尽相同，堪称“储能全家桶”。其中，Megapack更是目前市场上容量最大的储能系统之一，每个单元最大可储存3MWh。

马斯克也曾在多个场合表示，特斯拉将更聚焦于能源业务，后者规模最终或超过汽车业务。

而统计数据一定程度上也佐证了这一发展方向。2015－2020年，特斯拉发电储能业务收入复合增速达82．09％。今年Q1－Q3，特斯拉储能装机规模达4．73GWh，同比增长230．64％；光伏装机量达437MW，同比增长267．23％，其中，Q3两项装机规模均创单季度新高。

不过目前来看，产能是限制特斯拉储能发电业务扩张的主因。Megapack 2022年底前的产能已售罄，而Powerwall订单积压严重。

目前，公司储能产能主要依靠内华达州超级工厂，产能仅3GWh。不过9月，特斯拉已宣布，加州拉斯罗普超级工厂将用于生产Megapack，预计产能40GWh，并首次在储能系统采用宁德时代磷酸铁锂电池。

广发证券上述报告指出，特斯拉能源业务步入加速放量期，有望拉动宁德时代海外业务持续扩张。

来源：科创板日报 郑远方