特斯拉4680电池板块大幅走强，各方频释量产信号，哪些概念股将受益？

《科创板日报》（编辑 郑远方），今早，4680电池板块大幅走强。截至午间，中国宝安、宁波精达涨停，亿纬锂能、天奈科技涨超10％，当升科技等跟涨。

事实上，上周以来，4680电池发展进程明显加快，消息频出，特斯拉、松下等释出多项相关最新动态（详情可见《科创板日报》此前报道：《特斯拉揽下电池设备生产？4680电池量产再进一程》）、《特斯拉4680电池呼之欲出 产业链多环节迎增量空间》）。

此外，11月5日，荆门动力储能电池产业园正式开工，计划总投资463亿元，涵盖锂电池全产业链，汇集了众多锂电行业龙头，亿纬动力、格林美、科达利、新宙邦等。在开工活动现场，亿纬锂能董事长刘金成明确表示，“（这一）动力产业园……有可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地，这里生产的电池将装备给全球（龙头）”。

同样也是5日，亿纬锂能公告，子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目——而4680电池正属于大圆柱电池。而上述量产计划较公司此前放出的消息（预计2023年达产、2024年产能达40GWH）加快不少。

8月底还有媒体报道称，特斯拉已开始在国内寻找4680电池合作厂商，其中洽谈的合作对象包括亿纬锂能。不过亿纬锂能在8月30日公告称，截至公告披露日，公司未与特斯拉公司就4680电池做合作洽谈。

电池厂竞逐4680 产业链多方位受益

所谓4680电池，是特斯拉于去年“电池日”发布的新型电池，其容量提升5倍、续航里程提高16％、每千瓦时成本降低14％。

特斯拉也在近日加快了4680电池的量产步伐。据最新消息来看，特斯拉将在加拿大新建一座锂电设备厂，意在推进4680电池量产。此前特斯拉还曾透露，预计明年初将交付首批搭载4680电池的汽车，明年底产能有望达100GWh。

松下也在上周四表示，在技术上基本已准备好量产4680电池，准备迈向量产；同时，宁德时代、LG化学、三星SDI也在推进研发生产。

也就是说，若亿纬锂能计划抢跑，则大约需要在明年Q1之前实现量产4680电池。

随着4680量产进程加速、特斯拉等车企未来有望相继搭载4680电池大圆柱电池，产业链多环节将迎来增量逻辑。

招生证券报告之前指出，4680电池有望驱动三元高镍电池发展加快，含硅负极材料的使用比例也将得到提升，而其外壳制造工艺、极耳焊接等环节或将出现相应进步与变化。

天风证券分析师孙潇雅认为，4680电池将带来全材料体系ASP的提升，其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI。

真锂研究总裁墨柯曾向《科创板日报》记者提出，若有电池厂商获得特斯拉4680电池订单，则需要添置全新的生产设备，有利于对应设备厂商。

据《科创板日报》不完全整理，有望受益标的主要有：

科达利已布局4680电池结构件，此外从亿纬锂能5日表态中也可以看出，科达利将为其供应结构件；

芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体，两者均已打入特斯拉供应链；

海目星的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割；

杭可科技中报显示，公司4680 样机已完成并交付客户使用；

中国宝安、天奈科技、天赐材料已纷纷布局4680电池材料。

来源：科创板日报 郑远方