10月重点关注的三个方向：盐湖提锂或许会分出一个高低座次

除去昨日，下周开始就是真正的四季度了。

好消息是国庆出游人数恢复了，说明中国人还是有钱的。同时基尼系数也越来越高，这个系数体现的是贫富差距，中国基尼系数全世界居前，所以要发展共同富裕。

接下来的局势，说两个确定和一个不确定：

确定1：股市将转移楼市热度

铁定的事实了，简单说两句：买房贷款利率高，房市前市不乐观。不要被最近房产反弹欺骗了，死灰复燃而已；银行存款利率低，储蓄无利可套，钱自然流向资本市场。

确定2：外资抄底增加

最近万亿成交量里，虽然有量化交易带来的成交额，但也有一小半是北向流入。其实，外资比内资更坚定。倒不是外资眼光好，局外人可能看得更加透彻，聪明资金抄了很多波底，我们自己人反而恐慌砸盘的居多。

总之，看好大A，相信国运。

不确定：限电

往好了想，限电让企业转型升级，让中国的制造业更快向高端化转型，走进工业4．0时代。

短期来说，限电是否会造成中小企业订单减少，工人工资下降，导致社会消费欲望下降？

太多了就不讲了，说太多都是无用，直接上干货。

我记得2019年小牛市前期，资金扎堆涌入三季报预增的个股中。以前资金可能喜欢炒热点，炒zc，财报一发，兑现时间到了。业绩持续稳定，是牛股前兆，多关注业绩持续稳定上升的潜力股。

财报季来临时，好学生都是提前交卷，我找了10月8号之后发布业绩预告、业绩预增、扣非净利润前5的公司，大家擦亮眼睛，大胆淘金！

1、江苏索普

10月8日晚间发布的预增，扣非净利润同比增加4738．83％到4852．96％。

江苏索普主要产品是醋酸及衍生品。注意，醋酸不是醋，非调味品而是化工产品。醋酸是合成纤维、胶黏剂、医药、染料和农药的重要化工原料。

从今年2月份起，醋酸市场价格突破了十年最高点，之后一直在暴涨。2月份价格6300／吨，之后维持了很长一段时间，九月中旬价格在5900左右徘徊。但自九月下旬以来，醋酸价格蹭蹭上涨，10月1日价格涨到9016．67元／吨，又创了新高，接下来的四季度是传统旺季，价格还将上行。

现在的情况是，市场需求端景气高，如果江苏索普能保持产能，未来还有高幅的盈利。

这个结论是比较肯定的，因为中报业绩预增中，江苏索普净利润同比增加178倍，比三季报更高。

那么我们来看产能：江苏索普具备年产120万吨醋酸的设计生产能力，企业表示节后正常生产，旺季产能应该有所保障。

但有一点值得注意：此股14号解禁，短线可以在解禁前操作一波。

2、中远海控

中远海控今年前三季度实现归母净利润约为675．88 亿元，与上一年度同期相比增长约1650．92％，扣非净利润同比增长1781％。

其中，公司预计第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为304．90亿元。也就是说，在今年前三季度里，日均盈利超过3个亿。

这个也正常，疫情期间只有中国的制造业是高速运转的，全世界都向中国发订单，甚至造成了国外港口拥堵、集装箱短缺的情况。

但现在限电政策一出，甭管大旗观，海运都要消停一段时间了。

3、山东玻纤

山东玻纤前三季业绩预增，净利润同比增长361．07％～409．61％。

又是化工股。化工行业今年的大爆发不是炒作而已，是真心实意赚到了钱。

玻纤跟玻璃是两回事，玻纤的用处也更大，可用于光伏发电太阳能的支撑托架，另外就是在建筑、交通、电子电气方面的应用。

给大家解释一下玻璃纤维：玻纤是以矿石为原料，按一定比例混合，经高温熔化、拉丝、络纱等数道工序加工而成，单丝直径按微米计量，相当于一根头发丝的二十分之一到五分之一，能替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料。

实际上和碳纤维很像，都是无机非金属材料，只不过碳纤维密度更大，可用于军工。

山东玻纤的第二业务是热电业务，火力发电及热力生产和供应。这就保证了在周期化工之外，公司兼有稳定性。在应用方面，我国玻纤人均消费量不到美国人一半，增速是人家的两到三倍，还有很大的替代市场。

4、西藏珠峰

西藏珠峰预计2021年前三季度净利润为6亿元－6．5亿元，同比增加723．92％－792．58％，扣非净利润同比涨了9倍多。

这一波，得益于有色金属的全线上涨。如果仅“锂”而言，西藏珠峰的涨，是不及预期的，毕竟上周多氟多业绩预告涨了50倍。

实际上，西藏珠峰的锂业务还未跑起来。号称投资80亿盐湖提锂，有24亿用于补充公司流动资金，18亿扩展矿业，南美盐湖只分到了38亿投资。

不过，这个投资规模大于藏格控股的二十来亿，具体走势还得用业绩battle。我发现一个问题，同样的业务跑道，根本不存在双龙头，所以这几家搞盐湖提锂的，一定会分出一个高低座次。

5、新安股份

新安股份业务包括磷化工和有机硅，还有少量煤炭业务。前三季度扣非净利润同比增加12倍，算是给其他磷化工产品一些定心丸。

这波增量，除了草甘膦等磷化工带来的增量，还有有机硅和工业硅的涨幅，公司有10万吨工业硅年产能，仅硅产能，今年就有40亿的增值。

虽然化工是周期股，但仅目前来看，磷和硅还有小半行情，之前的杀跌就情绪上的，因为云南能耗双限，大家觉得预期不好了。新安是6月份之后开始涨的，云图直到8月份才开始涨，估值消化的应该不会这么快，应该还有拉升价值。

最后我想说一下，其实炒股，就是反人性的，但凡能在股市里挣到钱的人，都明白一个道理：你挣的钱就是别人亏的钱。

所以，我还是那句话，看好的股，就要坚定持有；吃不准的票，迟早放它走。好好休息，周一再战！

本文仅对市场调研做信息解读，不构成投资建议。